在算力紧缺的当下,传言华为有意收回部分昇腾服务器代工改走大客户直销引发 神州数码 (000034)股票价格的剧烈波动。
6月18日开盘, 神州数码 继续下跌,一度下跌幅度近5%,随后下跌幅度收窄,收盘跌1.87%。前一天开盘后, 神州数码 快速下跌至跌停,并以跌停报收。
由于 华为昇腾 是国产算力芯片的主要提供者,若华为对昇腾模式进行调整,想必对 神州数码 在内 华为昇腾 合作伙伴都会发生很大的影响。
直到今天,华为没有针对传言做出公开回应。 神州数码 也同样未做出公开回应。
6月18日,澎湃新闻记者以投资者身份致电 神州数码 投资者热线,接线人士表示,直到今天没有收到任何通知,公司的业务一切正常。
前述人士表示,2023年 神州数码 总营业收入1000多亿,其中这块业务营业收入在4亿-5亿元人民币。“我们是上市公司,如果有重要的信息或业务进展肯定会发布公告的,会跟投资人做披露。”
17日当天,市场有传言,华为要从合作伙伴收回晟腾服务器代工,未来大客户走直销,部分行业走直销+包销,本质起因是觉得伙伴增量价值不大,遇到问题还是都找华为,所以慢慢把利润收回体内。
该传言还称,老合同还正常执行,可是新品(采用昇腾910C芯片)和新合同都有潜在风险。
如果传言属于事实的话,对 华为昇腾 系的服务器厂商 拓维信息 (002261)、 软通动力 (301236)、 神州数码 的增长逻辑有明显的不良影响。这几家都是 华为昇腾 服务器代工合作伙伴。
澎湃新闻记者也向一家昇腾服务器合作伙伴询问,相关人士表示,没有听到类似消息。
神州数码 近年积极拓展 信创 领域的发展机会,并与华为合作推出了神州鲲泰自主品牌产品。
据 神州数码 2023年年报, 神州数码 紧抓国内 信创 快速发展机遇,持续开展 信创 产业布局和自主品牌基础架构产品设计,实现“核心技术自主创新、核心产品自主研发、核心业务自主可控”,缔造覆盖服务器、网络、终端、AI 一体机等系列自主品牌产品。公司于厦门、合肥建立了神州鲲泰产品生产基地,成为鲲鹏产业生态的重要实践者。
报告期内,围绕“鲲鹏+昇腾”生态,公司聚焦神州鲲泰品牌服务器整机系列产品的发展,持续推动核心能力建设。在产品研发方面,公司积极探索未来产品的发展趋势,在通用计算服务器关键产品上获得了重要突破。
据2023年 神州数码 年报,自主品牌业务营业收入为38.28亿元人民币,占总营业收入3.2%,较2022年增长了49%。
神州数码 解释称,自主品牌收入本站告期增长的原因主要是 信创 战略的持续推进,推出了自有品牌系列产品,在多个行业取得突破。
在2024年华为中国合作伙伴大会上, 神州数码 发布神州鲲泰问学一体机,和产出两款通用算力服务器和四款智算服务器。
神州数码 在2023年年报中这样表述与华为的关系:神州鲲泰是华为“鲲鹏”及“昇腾”生态的领先级合作伙伴,拥有完善的软硬件研发体系、高质量的生产制造体系、