6月19日,港股在内银、保险及部分互联网公司等权重股带动下反弹,恒生指数全日高开高走,最终上升521点或2.9%,收报18,437点。恒生科指上升3.6%,收报3,831点。大市成交金额增加至1,127多亿港元,但港股通净流入减少至23.7亿港元,后续要关注港股通流量变化。
国资委旗下的国新投资宣布认购“港股通央企红利ETF”首发份额,叠加中国中国证券监督管理委员会主席吴清在 陆家嘴 金融会议提出进一步引导上市公司树立积极主动回报投资人的意识,激发资金再度向央国企集中。高分红、高股息率的内银、石油、电讯的央国企股走强。
四大国有银行升幅达到3.0%或以上, 中国联通 (762 HK)及中海油(883 HK)更分别创三年及历史新高。
另外,隔晚美国公布5月零售销售增速放缓,市场对美联储9月降息预期再升温,刺激部分基本面较好的科指成份股借势反弹,美团(3690 HK)、腾讯(700 HK)、联想(992 HK)、小米(1810 HK)等公司股票价格的弹性较强。
中泰国际表示,本周初恒生指数已逐渐跌至17,500点的重要支持,风险溢价也回归滚动两年的平均水平,港股昨日在消息层面边利好提振实现反弹其实不意外。
可是,离岸人民币再度跌至7.2755近三个多月最低水平,基本面维持弱复苏,不支撑指数大盘单边向上,预计维持区间振荡的机会较大。
中泰国际建议,策略上布局结构性机会,能源、电讯、公用事业等高股息率的央国企仍是重点配置对象。看多具政策、业绩催化或回购支撑的半导体、消费电子、食品饮料、体育用品、头部互联网。股票价格回调充分的内银股及部分铜矿、黄金等资源股趁机吸纳。
宏观动态:政策方面,昨日2024 陆家嘴 金融论坛开幕,中国中国证券监督管理委员会释放“支持新质生产力”和“严监管”的重要信号,具体提出将发布深化科创板改革八条措施,和强化对高频量化交易及。上市公司财务做假等方面监管,基本延续“新国九条”的政策基调。央行继续强调坚决防范汇率超调风险,施展结构性货币政策工具加大对科创和地产的支持。
行业动态:AI概念方面,商汤(20 HK)上涨6.7%。消息层面上,商汤与弘毅集团旗下金涌投资有限公司签署战略合作协议。双方将施展各自资源优势,在AI+金融、AI生态建设、AI出海等领域开展深入合作,推动 人工智能 实现更多商业价值。其它AI概念股表现不一,创新奇智(2121 HK)继前一天大涨13.8%后昨日上升2.5%、第四范式(6682 HK)股票价格与前一天持平。
核电板块,美国参议院通过先进核能部署法案(“ADVANCE Act”),目标是加强提升美国本土核电装机量,现仍待总统拜登签署生效。法案内容包含降低监管收费、加快审批新增核反应堆申请等。预期有利铀矿及核电设备行业,支持铀价。相关港股例如中广核矿业(1164 HK)可间接受惠。
医药板块,医药行业主流企业股票价格波动不大。医药行业AI概念股医渡科技(2158 HK)股票价格拉升13.64%。消息层面上,公司的AI大模型已获得国家互联网信息办公室的算法备案批准。
在线旅游 板块,途牛网(TOUR US)发布的《2024暑期出游趋势预测》显示,今年暑期的预订高峰较往年提前,预订数据显示通常收费较高的国内长线游及出境游占主导地位。另外考量到中国近期增加单向免签国家,短时间内 在线旅游 板块龙头企业或值得关注。