上证报中国证券网讯(记者孙小程)6月21日,上海证交所网站显示, 昊华科技 重大资产重组注册申请获得通过。这也是新“国九条”出台后,首单获得中国证券监督管理委员会注册批文的重组项目。
公告显示, 昊华科技 拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权,并向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。同时,公司拟向包含外贸信托、中化资本 创投 在内的不高于35名符合基本条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。 中信证券 担任此次重组的独立财务顾问。
此次重组属于央企内部整合, 昊华科技 与中化蓝天均归属于万亿级央企中国中化,二者在 氟化工 领域的发展上各有偏重。 昊华科技 在公告中介绍,公司聚焦于以含氟聚合物、含氟精细化学品等高端氟材料为核心的 氟化工 业务,科技创新优势明显,综合竞争力强。本次交易标的中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、含氟聚合物和含氟精细化学品等产品的研发、生产和销售,科技成果丰富,产品品种多样,应用领域广泛,国内市场份额领先。
昊华科技 表示,高端氟材料是公司的核心业务之一,亦属于中化蓝天的主要业务领域。本次交易完成后,上市公司将置入盈利能力较强的优质资产,有助于上市公司施展产业协同作用,实现优势互补,提升上市公司的收益能力、可持续发展能力及整体实力。
在业界看来,2024年是新一轮国有企业改革深化提升行动的关键之年,中央企业要着重提高创新能力和价值创造能力,不仅需要内生和改革的力量,也需向外寻求多元推动力,尤其需要资本市场赋能。在此环境下,通过收购中化蓝天, 昊华科技 能够完善产业链布局,提高协同效应,聚力推进 氟化工 “强链补链”。
自2023年以来,中国证券监督管理委员会出台了一系列鼓励、引导并购重组的政策措施,上市公司并购重组活跃度也显现逐步提升态势。有投行人士表示,作为新“国九条”后首单获批重组,此次 昊华科技 收购中化蓝天,展现了中国证券监督管理委员会鼓励产业并购、支持上市公司灵活运用资本市场工具提质增效的积极态度。
该人士建议,上市公司应抓住这一机遇,通过并购重组等方式进一步聚焦主业,通过产业链横向、纵向整合,实现资源的优化配置,提升投资价值、赋能技术创新。同时,拒绝盲目跨界并购、违规“保壳”等行为,守住合规底线,确保并购重组顺畅实施和公司稳健发展。