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【瑞信证券】瑞信证券买家现身 - 北京国资拟超15亿受让逾85%股权 方正证券退出
浏览次数:【963】  发布日期:2024-6-24 21:43:27    文章分类:财经资讯   
 


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  瑞信证券(中国)有限公司(下称“瑞信证券”)股权的最终买家现身,正是传言中的 北京市 国有资产经营有限责任公司(下称“北京国资公司”)。

  6月24日, 方正证券 股份有限公司(下称“ 方正证券 ”,601901)公告称,拟向北京国资公司转让所持参股公司瑞信证券49%的股权,转让对价为8.85亿元人民币。同日,瑞银也宣布,将向北京国资公司出售所持有的瑞信证券36.01%股权,对价为9135万美元(6.505亿元)。交易完成后,北京国资公司和瑞士银行有限公司(简称“瑞士银行”)将分别持有瑞信证券85.01%和14.99%的股权。

  2022年9月, 方正证券 曾公告,拟以11.40亿元的价钱向瑞士信贷银行股份有限公司(下称“瑞信”)转让所持瑞信证券49%的股权,瑞信将持有瑞信证券100%的股权,瑞信证券也将成为继摩根士丹利证券(中国)有限公司、高盛高华证券有限公司后的又一家外资全资控股券商。

  不过,2023年6月,瑞信成为瑞银集团全资子公司。这就意味着瑞银在控股瑞银证券的同时,还将通过瑞信控股瑞信证券。但根据“一参一控”的规定,一家机构不能同时控股两张证券业务牌照。因此根据政策要求,瑞银需要处理控股瑞银证券和瑞信证券的股权问题。

  值得强调的是,今年以来,市场先后传出了全球知名做市商城堡证券、蚂蚁集团等竞购瑞信证券的消息,最终瑞信证券股权花落北京国资公司。

   方正证券 增加交割日所在年度净收入很多于2.73亿元

   方正证券 在公告中表示,为盘活公司资产,合理配置资源,提高资金使用效率,公司拟与瑞士银行有限公司(简称“瑞银”)共同向北京国资公司转让瑞信证券股权,三方签署《关于瑞信证券(中国)有限公司 85.01%股权之股权出售和购买协议》(简称“共售股权协议”),公司转让49%瑞信证券股权,瑞银转让36.01%瑞信证券股权。

  公告显示,本次 股权转让 完成后, 方正证券 将不再持有瑞信证券股权。“本次 股权转让 的交易对价经交易各方友好协商确定,公司出售的49%瑞信证券股权的交易对价为8.85亿元人民币。” 方正证券 称。

   方正证券 进一步指出,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据公司《章程》规定,本次 股权转让 属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。但本次交易尚需有权机关批准、核准或备案后方可正式实施。

  对于出售瑞信证券股权的影响, 方正证券 在公告中表示:“本次 股权转让 完成后,公司将不再持有瑞信证券股权,预计收回现金8.85亿元人民币。经初步测算,本次 股权转让 如交割日在2024年12月31日之前,将增加公司今年度净收入约2.73 亿元;如交割日在2024年12月31日之后,受公司权益法核算所持瑞信证券股权负收益影响,将增加交割日所在年度净收入很多于2.73亿元人民币。公司通过本次 股权转让 收回现金,有益于合理配置资源,提高资金使用效率。”

  交易完成后瑞银持有瑞信证券14.99%股权

  对于本次交易,瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio P.Ermotti)表示:“中国是瑞银的重要市场。收购瑞士信贷后,我们在华的布局得以进一步扩大。可是,由于两家公司在中国境内均拥有含多个法人实体的业务平台,需要遵守监管机构对此的相应要求。过去近20年,瑞银与北京国资公司紧密合作,一同发展在华业务。因而,向这一重要的长期合作伙伴出售我们持有的瑞信证券36.01%股权是最优方案。”

  “瑞银在中国内地展业已经有35年的时间,并将持续在这一重要市场扩展业务。” 安思杰(Sergio P.Ermotti)称。

  资料显示,交易完成后,北京国资公司和瑞士银行将分别持有瑞信证券85.01%和14.99%的股权。

  北京国资公司表示,北京国资公司是 北京市 为数不多具有金融主业的市管国有企业,业务涉及银行、证券、要素市场、消费金融等领域,拥有丰富的金融类企业管理经验。北京国资公司与瑞银集团有着近20年的紧密合作关系,本次收购瑞信证券股权是双方合作的进一步延伸,也是落实国家和 北京市 对于金融服务实体经济相关要求的具体举措。

  瑞信证券去年扣非净收入-2.21亿元

  2008年, 方正证券 与瑞信共同投资建立了瑞信证券。设立之初,瑞信的持股比例为33.3%, 方正证券 则是瑞信证券的大股东,持股比例为比66.7%。

  2018年,中国宣布将合资证券、基金管理和期货公司的外资投资比例限制拓展至51%,三年后不再设限。

  中国证券监督管理委员会在当年4月28日发布《外商投资证券公司管理办法》,允许外资控股合资证券公司,同时明确,将逐步放开合资证券公司业务范围。

  2020年6月,瑞信以非公开协议方式,单向向瑞信证券增资后,瑞信持股占比增至51%, 方正证券 持股占比则降至49%。

  2023年6月,瑞士信贷银行并入瑞银集团。2024年5月31日,瑞士银行和瑞士信贷银行完成合并。

  业绩方面, 方正证券 公告显示,2023年,瑞信证券营业收入为1.57亿元人民币,净收入为-1.99亿,扣除非我们时常性损益后的净收入(下称“扣非净收入”)为-2.21亿元人民币。

  截至2023年12月31日,瑞信证券资产总额11.64亿元人民币,负债总额1.02亿元人民币,净资产10.63亿元人民币。

  截至2024年3月31日,瑞信证券未经审计数据显示,公司资产总额11.17亿元人民币,负债总额8891.31万元人民币,净资产10.28亿元人民币。

  今年一季度,瑞信证券营业收入为1931.65万元人民币,净收入为-3442.03万元。

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