军工 行业个股分化,看好订单恢复造成反弹机会:1、板块估值处于历史低位,长期看防务需求确定性高;2、新质生产力造成新成长曲线:低空经济、水下无人装备、前沿 新材料 ;3、商业航空、航天打开长期增长空间:C919 大飞机 、星链等。看好后续防务领域景气度提升,个股分化,关注行业龙头:1、主战装备及相关配套产业链的困境反转:航空、发动机、航天特种装备等;2、具备从0-1量级弹性的“新质作战力”:产品具备无人化、“可放量、可持续、可回补”等龙头企业。
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