周三，A股三大指数集体收涨。截至收盘，上证综指上涨0.76%，报2972.53点；深证成指上涨1.55%，报8987.3点；创业板指上涨1.8%，报1730.64点。两市合计成交6434亿元人民币，较前一交易日减少48亿元人民币。个股方面，两市普涨，4801只股票上涨，480只股票下跌。

　　盘面上，AI产业链爆发，Sora概念、AI语料等方向领涨；光伏、风电、国防 军工 等板块亦上涨幅度居前；仅家电、贵金属等少数板块下跌。

　　AI应用题材全线大涨

　　昨日，AI概念股大涨，其中Sora概念、多模态等方向领涨。 当虹科技 、 因赛集团 、 中文在线 等纷纷涨停， 海天瑞声 、 昆仑万维 等跟涨。

　　消息层面上，OpenAI在6月25日凌晨宣布，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用。

　　昨日下午，多家国内大模型厂商立即上线了相应的“迁居”方案。阿里云百炼宣布将为OpenAI API用户提供最具性价比的中国大模型替代方案，并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务。

　　据天工AI智能助手公众号消息，为了助力开发者高效切换至国内大模型，天工开放平台第壹时间面向OpenAl API用户推出“一键迁居计划”，并提供1.5亿Tokens的API调用资源（包含天工2.0及天工3.0大模型）。开发者还将享受专属的天工迁移服务技术支援。

　　 新能源 板块反弹

　　昨日， 新能源 板块全线反弹。光伏板块内， 融捷股份 涨停， 天合光能 、 迦南科技 等跟涨；风电板块中， 新强联 涨超7%， 中环海陆 、 运达股份 等纷纷跟涨。

　　 浙商证券 认为，2024年是海上风电招标和开工大年，海上风电建设确定性较高。二季度进入海上风电施工窗口期，同时行业前期遗留问题出现好转，广东、江苏等地的海上风电项目出现本质推进，竞配、核准、招标逐渐释放，迎来密集开工，海上风电行业景气度有望迎来反转。

　　 国金证券 建议关注四条主线：一是深度受益于海风逻辑的塔筒与海缆环节；二是深度受益于出口逻辑的海风零部件和风机环节；三是新技术新趋势，好比风机大型化下，液压变桨将替代电变桨；四是受益于风电持稳发展、板块估值修复的零部件龙头。

　　机构：市场估值仍然处于较低区域

　　展望后市， 中原证券 认为，当前上证综指与创业板指数的平均PE处于近三年中位数以下水平，市场估值仍然处于较低区域，适合中长期布局。建议投资者短线关注工程机械、家电、房地产和汽车等行业的投资机会。

　　 中信建投 证券认为，当前的市场在下跌进程中指数明显缩量，沪深300等宽基指数ETF持续放量，或对市场起到一定支撑作用。国内政策仍在加码发力，整体来看，投资者对于市场不必过于灰心。

　　配置方面， 光大证券 表示，短时间内，在市场偏振荡的环境下，业绩相对稳健的高质量资产，其市场行情或相对占优，因此，建议以高质量资产为底仓。另外，当前科技板块利好政策逐步出台，利好政策有望催化出新一轮科技股行情，因此，偏成长的科技板块也值得关注。