6月26日, 中集集团 (000039.SZ)2023年度股东大会在深圳召开,包含 中集集团 老总麦伯良、总裁高翔、董秘吴三强、副总裁兼财务总监曾邗等在内的多位高管出席。
会上,围绕海工新机遇、 新能源 领域布局、集装箱行业走势、汇率风险管理等市场关注的话题, 中集集团 管理层与参会股东进行了面对面交流。
展望下半年, 中集集团 高管分析,集团主要核心业务的市场景气度提升,将有希望优于上半年的行情。
集装箱板块毛利率前低后高
从财报来看,去年以来集运市场景气度下降,集装箱制造业务产销量同比出现明显回落,也影响到中集的业绩。今年以来,海外补库存需求较好,同时在红海危机致船只绕行、干旱致巴拿马运河运力下降等各种不利原因影响下,航运市场供需持续偏紧。
为应对不确定事件造成的缺箱风险,船东等客户备箱意愿有所上升,推动集装箱价格回升。
2024年第壹季度 中集集团 迎来触底反弹,业绩有所复苏,达到324.43亿元人民币,同比增长21.74%。
会上,麦伯良透露, 中集集团 集装箱订单较为丰满,产销量和订单价格均较2024年第壹季度环比提升,目前在手订单已排产至第叁季度。叠加旧箱置换因素,预计2024年集装箱市场将进入稳定恢复轨道。
特种箱中,去年开顶集装箱和框架集装箱需求增长明显。
麦伯良称,叠加去年高基数,预计全年特种箱增速将会有所回落。另一部分是“集装箱+”类的特箱,好比 储能 箱、 数据中心 箱等,增长比较快。
价格方面,今年一季度 中集集团 受到行业低价单的影响。进入4月份以来,行业发展逐步有序,价格也逐步恢复正常水平,预计会在第叁季度有所反映。可是相比去年同期而言,价格才刚刚开始恢复。因此,今年集装箱板块的毛利率是前低后高。
展望后市航运行情,麦伯良认为还比较难以判断,现阶段出口美国的货物存在提前备货的情景,透支了一部分需求。未来航运价格演变还得看国际局势的变化,各项因素扰动都有可能推动航运价格继续上涨。
海上工程再签大额订单
今年年初,“Mero 3 FPSO 项目命名暨交付仪式”在 中集集团 旗下中集来福士烟台基地举行。这是国内首例集主船体改造、全部模块建造及集成、FPSO(浮式生产储油船)系统调试等工作于同一船厂完成的FPSO 维更改造项目。
据了解,FPSO是集生产、储油、卸油为一体的海上浮式生产储卸油装置,也被称之为“海上炼油厂”。
目前 FPSO 单艘价格可以达到 30-40 亿美金,同时受益于深海石油勘探支出的持续增长,预计FPSO的市场空间较大。
中集来福士将FPSO作为战略业务,通过成立精湛的油气研发中心、扩大场地和增加基础设施、施展深水码头的资源天赋、创新模块建造模式等举措,提升FPSO产能。
据了解,中集来福士已交付巴油P71 FPSO船体、P78 FPSO船体分段和多个FPSO项目的上部模块,承接P80、P83 FPSO船体建造总包合同,交付首个FPSO更改造项目。
中集集团 高管透露,今年第贰季度,中集来福士再签海上工程大额订单。下半年,仍有部分其它的订单投标机会。
钻井平台方面,公司旗下14座可租平台中,自升式的钻井平台约6台,已实现100%出租,日费率显现上涨趋势,第壹季度1座自升式钻井平台Caspian Driller 获得客户3+2年续约合同。
“目前5台半潜钻井平台已经出租两台,其中1座中深水半潜式钻井平台Deepsea Yantai 获得客户续约合同,新租约较当前合同日费率提升明显。集团剩余的3座半潜钻井平台正结合具体市场机会,积极参与市场投标和客户谈判。” 中集集团 总裁高翔谈到。
展望后市,对于海工业务,麦伯良表示:“目前能源价格居高不下,今年预计油价仍维持在高位,对海工存量资产未来发展有信心。”