1、光伏

　　主要逻辑：两家光伏龙头公司与沙特公共投资基金签订协议

　　7月16日晚间， 晶科能源 公告，全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共投资基金签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司，建设10GW高效电池及组件项目。项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元）。

　　另外， TCL中环 公告，拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。

　　 华西证券 ：光伏具备明确的成长+周期属性，短周期、长成长。看好新技术下相关主材、辅材等环节的结构性机遇，看好率先布局优质区域市场的相关企业。受益标的： 阳光电源 、 德业股份 、 中信博 、 福莱特 、 阿特斯 、 奥特维 、 威腾电气 、 宇邦新材 、 福斯特 、 仕净科技 、协鑫科技、 钧达股份 、 鑫铂股份 、 博威合金 、 固德威 、 通润装备 、 聚和材料 、 帝科股份 、 爱旭股份 、琏升科技、 帝尔激光 、 意华股份 、 隆基绿能 、 TCL中环 、 晶澳科技 、 通威股份 、 上能电气 、 晶科能源 、 东方日升 、 天合光能 、 双良节能 、 欧晶科技 、 锦浪科技 、 昱能科技 、 禾迈股份 、 正泰电器 、 中来股份 、 联泓新科 、 石英股份 、 通灵股份 、 赛伍技术 、 美畅股份 、 岱勒新材 、 芯能科技 、 林洋能源 、 京山轻机 、 捷佳伟创 、 曼恩斯特 、 奥来德 、 杰普特 、 海达股份 、 时创能源 。

　　2、 储能

　　主要逻辑：光伏逆变器龙头签下全球最大 储能 项目

　　7月16日，光伏逆变器龙头 阳光电源 在微信公众号上宣布，7月15日，公司与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大 储能 项目，容量高达7.8GWh。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行。

　　 中国银河 证券：当前全球局势复杂变化将加速能源转型，积极看待海外光储市场需求，建议关注盈利较强、品牌渠道占优的逆变器企业。国内2023年新型 储能 装机超45GWh成绩亮眼，2024年 储能 依旧是增速最高赛道，高竞争与高增长共存，国内招标趋严，看好具备规模、品牌优势的头部企业和建议提前关注长时 储能 领域，如 固德威 （688390.SH）、 德业股份 （605117.SH）、 派能科技 （688063.SH）、 阳光电源 （300274.SZ）等。

　　3、 机器人

　　主要逻辑：到2026年，成都力争 机器人 关联产业规模突破500亿元

　　7月16日，由成都现代金融产业生态圈联盟、 成都市 工业互联 网发展中心主办的“聚焦高质量发展培育新质生产力—— 机器人 产业专场交流会”在上海证交所西部基地举行。 成都市 经信局表示，到2026年， 成都市 将力争集聚 机器人 产业链上下游企业100家以上，制造业规模突破100亿元人民币，关联产业突破500亿元人民币。

　　 国金证券 ：从 机器人 产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化2024年仍旧存在， 机器人 板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2TIER3技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。人形 机器人 的产业链核心部分是运动关节，综合考虑价值量和竞争壁垒。可重点关注以塑代钢环节的 中研股份 （潜在）和 新瀚新材 （潜在）；行星滚柱丝杠环节的 五洲新春 、 贝斯特 和 北特科技 等； 传感器 环节、 减速器 等相关公司建议持续关注。

　　4、 新能源 汽车

　　主要逻辑：国家能源局发文，开展充电基础设施建设应用推广活动

　　国家能源局网站7月16日消息，为构建高质量充电基础设施体系，加快建设有效覆盖的农村地区充电网络，支持 新能源 汽车下乡和 乡村振兴 ，国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动。决定选取 河北省 邯郸市 大名县 等33个县（县级市、县、自治县、旗）、 天津市 宁河区大北涧沽镇等74个乡（镇）开展充电基础设施建设应用推广活动。

　　 华西证券 ：国内 新能源 汽车实现快速渗透阶段，产业链发展不断完善优化，行业经历需求快速增加、供给大幅扩张再到供需自平衡下行业格局优化，培育出一批在成本、性能上具备优势的相关供货商，全球竞争优势持续夯实。

　　东海证券：整车方面，政策暖风叠加新车周期，国内车企竞争力或持续强化，关注具备定价优势的行业龙头，和受益电动化转型的传统自主品牌、具备新车型增量的新势力车企，相关标的包含 比亚迪 、 长安汽车 、吉利汽车、理想汽车等。汽车零部件方面，关注销量弹性较大、积极培育本土供货商实现共同成长的小米、华为、理想零部件供应链，和线控底盘、域控制器、空气悬架、汽车座椅、轻量化等主机厂重点增配方向，相关标的包含 拓普集团 、 伯特利 、 科博达 、 保隆科技 、 继峰股份 、 爱柯迪 等。

　　5、商业航天

　　主要逻辑：商业航天重磅，武汉缔造“中国星谷”

　　7月16日， 武汉市 人民政府网站发布《 武汉市 推进商业航天突破性发展若干措施》。《措施》提出，突破性联动错位发展，深化商业航天产业空间布局。根据“统筹推进、特色集聚、重点突破、协同创新”原则，因地制宜缔造商业航天产业创新聚集区，构建“一核两区多园”发展格局；武汉国家航天产业基地，重点布局新型运载火箭、卫星平台及载荷等研发、制造和发射服务，地面及终端产品制造，卫星测运控、卫星互联网、通导遥一体化等应用，缔造“中国星谷”；先进制造集聚区，重点开展运载火箭、卫星平台及载荷的核心技术攻关、重点产品和关键零部件研制；创新应用集聚区，重点发展以北斗产业为核心的空间信息数据获取、处理、分发等业态，缔造国家地球空间信息及应用服务创新型产业集群；武汉经开区、江岸区、黄陂区等区结合实际不同化布局建设“航天+”示范产业园，推进特色延伸产业集聚发展。

　　民生证券：低轨通信星座的申请与部署将为国内商业火箭行业造成巨大的市场需求，随着商业火箭技术不断成熟与海南商发二号工位竣工，商业火箭有望迎来常态化发射，火箭箭体、测运控、燃料供货商将迎来发展机遇，建议关注 九丰能源 、 斯瑞新材 、 高华科技 、 超捷股份 ；2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确。短时间来看，前端卫星生产制造及火箭发射环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐渐完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。重点推荐信科移动、 震有科技 、 上海瀚讯 、 海格通信 。