编者案
最近,由中国人民对外友好协会和 广东省 人民政府共同主办的第五届中非地方政府合作论坛在广州举行。论坛围绕产业合作、人才培养、绿色创新等议题展开探讨,为增进中非地方合作、共筑高水平中非命运共同体献计献策。
一批中国企业早已在中非之间架起了深度合作的桥梁,它们是高水平中非命运共同体建设的先行者,更是一线参与者。从看好非洲市场、参与非洲建设,到把家庭与事业都安放在非洲,这些企业的领头人克服了诸多挑战,也收获了珍贵经验,他们的亲身体验可为后来者鉴。
在非洲中东部国家卢旺达首都基加利,卢旺达电子工业与信息技术有限公司(NEIITC)坐落在一栋红色厂房内,一边是玻璃房隔出来的电视机组装线,一边是堆积如山的原材料和配件,既是车间又是仓库,空间虽局促却不失活力。
2年前,刘文俊开办了这家公司,并从中国进口原材料和设备,每月能组装2000多台32英寸电视机。五六百元人民币的单台售价,让原本在非洲算得上奢侈品的电视机,“飞入”寻常百姓家。如今,NEIITC在卢旺达的市场占有率已达四成。
依托中国完善的供应链和强大的生产力,越来越多中国企业看好非洲市场前景,积极投身共建“ 一带一路 ”,与非洲市场共同成长。如今,中国已成为非洲最大贸易伙伴。海关总署数据显示,今年1—3月中非贸易总额5036.4亿元人民币,其中进口2090.1亿元人民币,同比分别增长7.9%和11.8%;增速都高于同期总体贸易增长速度。
中国企业出海非洲,市场前景咋样,又面临怎样的挑战?最近,南方日报记者与中德制造业研修院、中国企业家组成的考察团,深入肯尼亚、卢旺达等国家和地区,记录中国企业家在非洲创业的真实故事,总结中国企业投资非洲的一线经验。
如何出海?
跟着订单开拓市场
谈到非洲,是炎炎烈日、辽阔草原,野生动物络绎不绝地迁徙,还是一座有待发掘的“金矿”?中国企业对非洲的认知有一个变化的过程。
在卢旺达基加利的中辰国际集团门口,两边挂着“福”字,一看便知这是从中国来的企业。
中辰总部办公地位于佛山,主营钢结构产品,落地非洲始于2008年。受到当时金融危机波及,处于亏损中的中辰迫切需要新机会。在这一年的广交会上,来自卢旺达的政府采购团向参展的中辰提出了订单需求,但由于当地技术不足,要求中方企业派员指导。
其实,对方也找过好几家类似企业,但因为要求派人到卢旺达而被拒绝了。那时,许多中国企业对非洲市场不了解,担忧有潜在风险。
中辰选择派人前往考察,龚文一行人在卢旺达待了1个多月,用他的话讲,“没来之前觉适当地炎热、贫穷,但过来后改变了我的意见”,他甚至爱上了这个地方。
第壹个项目是机场,在中辰的支持下,原本破旧的小机场逐步升级为国际化水平较高的机场。这样的变化也被当时担任卢旺达总统看在眼里,中辰很快又接到了大会堂扩建项目。
凭借“高举高打”,拿下两大地标式项目之后,中辰在当地树立了良好的品牌形象。卢旺达没有标准厂房和钢结构,龚文又带着技术、商务人员,拿着投影仪,上门找当地建筑商,一步步开拓市场。
在中国企业中,中辰代表了一股潮流:2008年前后,许多在国内已成一片红海的行业,通过产业转移的形式,在非洲打开了新的发展空间。
几年后,随着共建“ 一带一路 ”倡议的提出,政策东风也让越来越多企业关注非洲,新一轮对非投资热启动了。
如果说,上一波全球化浪潮的背后推手和赢家是跨国公司,如今,越来越多中国中小企业聚焦全球新市场,走上了国际舞台。
柏油路到了尽头,露出坑坑洼洼的黄土地,道路两旁是香蕉地,再行进1千米,就到了卢旺达天康医疗用品有限公司(下称“天康医疗”)的生产基地。3年前,这里还是一片农地,如今,卢旺达东部省正迎来快速城镇化。
“卢旺达是非洲最安全的国家之一,女性在凌晨2点的大街上行走都不用担忧安全。这是我们投资的首要因素。”天康医疗总经理柏锦堃说。
对天康医疗而言,投资非洲也是意外之举。新冠疫情大流行期间,“黄牛”在厂门口加钱排队要货,注射器可以卖到1.5元/支,但为了支援联合国儿童基金会,天康医疗坚持按原价每支0.2到0.3元供应,由此得到了联合国儿童基金会的订单。后者在非洲设有多个区域服务处。
对此,中德制造业研修院专家顾问、广东外语外贸大学非洲研究院院长刘继森认为,布局非洲首先是要找准客户,找到订单就有开拓市场的动力和扎根发展的定力。一些中国企业对到非洲开拓市场始终存在畏难情绪,只有真正走出去才能感知市场。
跟着订单,走进非洲“掘金”。数据显示,2023年,中国与非洲进出口贸易总金额达到2817.77亿美元,其中,中国对非洲出口约为1724.69亿美元。
市场太小?
稳扎稳打延伸产品品类
经济学家周其仁提出非洲市场的一个重要特点就是“大而薄”,非洲很大,但单一市场容量有限。如何寻找增量市场,考验企业家的洞察力。
与天康医疗带着订单入场不同,NEIITC在非洲是从“零”开始建生产线、拉订单。“有些企业家会觉得卢旺达市场太小了。但其实,只有14%的家庭能收看电视。电视在卢旺达占据极为重要的位置——由于网络不发达,国家的很多政策都需要通过电视传递。”刘文俊说。
刘文俊在国内多家家电和通信企业工作过,上一份工作是负责某公司在非洲13个国家的通信产品销售。熟悉非洲市场后,刘文俊发现,当地电视机市场杂牌多,三星、LG等品牌占比也不高,“我认为非洲家电行业有机会形成一个像传音那样统一的品牌”。
总投资100多万美元的项目启动后,刘文俊从卢旺达开始试水。他坦言,去大的市场要有充分的钱财流,而自己的本金不是很雄厚,从小市场开拓会比较安全。
过去,这块市场主要由印度商家占据,他们多是从中国进口,毛利率能达到50%。当刘文俊带着国内的原材料和设备在本地建厂后,迅速将电视机价格“打了下来”,毛利率还能有20%以上。
在市场占有率接近一半之后,刘文俊计划以卢旺达为方向,拓展周围国家市场,同时还将引入冰箱等家电,丰富产品品类。
地处非洲心脏位置的卢旺达,长时间以来GDP增速位居非洲各国前列。而且,卢旺达是东非共同体成员之一,与其它成员国之间没有关税和贸易壁垒,布局卢旺达可以辐射东非共同体接近两亿人口的市场。
比刘文俊的投资时间更早,中辰也在逐步跨界到纺织、化工等行业。好比毛毯与钢材需要完全不一样的营销模式,为此,中辰在卢旺达、乌干达等国最繁华的城市中心开设店铺,作为形象展示窗口,带动批发和出口。零售方面则聘用业务经理开着一辆车,去一个个村子挨个推销。
二手汽车行业也是一个典型案例,一批中国商家“无中生有”地发掘出新蓝海。
肯尼亚街头行驶的主要是日系右舵二手车,中国二手车很难销售进来,但一些敏锐的中国商人已嗅到了其中的商机。
这些二手车在销售前,一些原厂零配件会被单独拆卸下来,以便卖一个更好的价钱,甚至仅原厂件都能卖出整车的价钱。从事这门生意的主要是印度人或印度裔。尽管他们在倒卖零配件上赚得盆满钵满,但有一个先天缺陷,印度国内没有能耐生产配件,主要靠从中国运过来。
中国有完善的汽车工业体系,不仅是汽车大国,也是汽车配件大国,温州、青岛等地提供的刹车片、轮胎等在圈内富有声誉。这为中国人在肯尼亚开展汽车配件生意提供了天然机会,如果能聘请一批成熟的中国技工过来,还可以提供完善的维修售后服务。
同时,以深圳传音公司为代表的中国数字技术服务企业,也计划把二手车交易、配件贸易、汽修产业链连接起来,形成完整的产业闭环,使更多中国商家能从产业链中分得一杯羹。
中国一大批中小企业在出海中,充分展现了独有的韧性,它们方式灵活、稳扎稳打,在一个领域纵深突破后,再横向拓展产业和区域,不断开拓商机。
消费不足?
坚持长期主义共享发展成果
记者在调研时发现,有一部分先期落地非洲的中资陶瓷企业,很快就遭遇产能过剩问题——当地消费力毕竟有限。而更多企业的经历对记者说,开拓非洲市场需要“文火煲靓汤”,急是急不来的。
中资企业给当地带去许多工作机会,也在培育一批有消费能力的群体。其实,能在中资企业工作,拿着“外企”的高薪,在当地算是一份非常体面的工作。
刚开始,福凯医疗在当地网站发布招聘信息后,有很多人骑着摩托车到门口来转悠、打探。很多人前一天还在家里种地,第贰天就穿上工作服,迎接崭新的产业工人身份。
如今,福凯医疗已经有400多名员工,未来还将拓展到1600人左右。普通操作员平均工资基本能达到1000元人民币,算上加班,每月能够拿到1200—1500元人民币不等。这对当地员工极具吸引力,客观上推高了当地的收入水平。“电视机在当地算是奢侈品,而我们员工30天就有110美元收入,工作30天就能买上一台。”刘文俊说。
NEIITC去到当地理工学院招聘电子专业学生,“学院老师告知我们,因为没有这方面的产业,他们精湛的学生基本上找不着对口工作,NEIITC来了之后,他们找活干容易了很多。”刘文俊说。
7月初,NEIITC给员工发了奖金,刘文俊询问一名员工的愿望,员工说,先攒钱买一个音箱,再攒点钱买一台自己工厂生产的大尺寸电视机。现在,NEIITC已经有接近50名本地技术骨干。
NEIITC还不失时机制定了新的“红包”政策:对工作满一年的员工,送一台电视机。
不仅是家电,当地居民对新车也有强烈需求,中国智能化新能源汽车在非洲有强大吸引力。数据显示,2023年,中 国新能源 汽车在非洲出口同比增长291%。
长远来看,当地经济的快速增长,也会令居民消费需求水涨船高。数据显示,2022年,肯尼亚经济增长率为4.8%,人均GDP达到2241美元——这相当于中国国内2006年的水平。那时,中国GDP为21.94万亿元人民币,人均GDP为1.67万元人民币。
“非洲经济保持快速增长,年轻人工作岗位岗位增多,购买力也在提升。对出海企业而言,坚持长期主义,共享发展成果,与员工一起成长,才能真正赢得市场。”刘继森说。
挑战
当地原材料奇缺
推高建厂成本
非洲市场固然吸引力巨大,但记者在调研时同样发现,对没有任何根基的中国企业而言,要适应这里与国内迥异的市场环境,每走一步都像是在“打怪升级”。
在非洲设厂,买地还是租厂房的问题往往会让管理层非常纠结。
如果租房,一个钢结构厂房租金5到7美元/月/平方,价格是国内的10倍。即便如此,当地钢结构还是粗制的。不同行业对厂房都有不同要求,想找到完美满足自身需求的厂房其实不简单。
而要想买地,往往需要漫长的等待。这也和个别去当地投资的企业缺乏契约精神有关。
柏锦堃坦言,个别企业习惯囤地赚差价。因此,当地对申请工业用地非常谨慎,要写商业计划书,给各个部门审批,得想法子获取政府的信任。
“有了信誉做基础,我们现在申请旁边一块地就容易很多了,政府知道你不是来赚快钱的。”柏锦堃说。
福凯医疗决定在肯尼亚建厂前,也经过反复权衡。除了沙子在本地采购更便宜一些,窗玻璃、钢结构、树脂地板等还是要从国内运过来。更关键的是,当地许多产业链基本是空白,建厂期望的多数原材料都比国内贵上好几倍,还不一定能买到。
天康医疗在卢旺达设厂时,建设成本也几乎达到了国内的3到4倍,好比水泥价格是国内3倍,钢结构要海运过来,仅运输费用就是货值的1.2倍。装卸费方面,汽车吊运一个钟头要价100美元,在国内这是一天的价钱。
天康医疗甚至还建了一个100立方米的水池。当地其实不缺水,但丘陵众多,水利配套不全,而工厂地势较高,需要建水池备用。
另外,卢旺达距离港口比较远,运输和清关时间要20天,费用也高,差不多要5000美元一个高柜。
整体上看,在当地设厂生产,等到公司走上正轨后仍然会是一笔画算的买卖。有企业算了一笔账:原材料体积比较小,一个高柜的原材料可以生产3到4个高柜的成品,再卖到其它国家能节省很多运费。
观察
借鉴中国经济发展经验非洲国家建起了开发区
“One Stop Certer(一条龙综合服务中心)”,在卢旺达发展署综合办公楼大堂,墙面贴着醒目的标语。多个政府职能迁驻办公,投资者在这里几乎能完成所有的行政审批手续。对于中国企业而言,这个场景看起来就就像回到了国内。而在肯尼亚,借鉴中国发展经验的地方也挺多,好比建起了经济开发区。
越来越多非洲国家,以中国发展模式为模板,积极吸引制造业和基础建造业,并通过建立综合服务中心、开发区等,为企业提供一条龙服务。
注册到拿证只要6小时
在闹市区,一栋10层高建筑颇为显眼,这就是卢旺达发展署综合办公楼。中国公司在承建这栋大楼时,将一些可靠的发展理念也带过来了。
卢旺达发展署市场分析专员Chris Picton shyaka告诉来访者,他们考察过我国的政务服务中心,并对集中式服务模式颇感兴趣。
这里集聚了8个不一样的职能部门,如工贸、旅游发展、环境管理等,注册公司、办理税务、购买土地等,都能在这里一条龙完成。
“我们有一支特别高效的队伍,从申请注册到拿到营业执照只需要6钟头。你们来这里办理业务,不会找不着人。”Chris Picton shyaka说,非常希望制造业企业来这里建厂房,原材料从中国进口一般免收关税。尽管卢旺达市场体量不大,但从这里可以辐射到周围国家,出口还可以减免企业所得税,“我们希望外资企业来这里创造更多就业机会,并为本国创造外汇。”
为了更好地集中服务制造业企业,卢旺达首都和各省也都在集中兴建开发区。Chris Picton shyaka透露,截至2023年,工业园区已经有超过100家外资企业投资。
高管来华学习企业运作
C&D制衣厂坐落于卢旺达基加利经济开发区,附近集中了很多钢铁、化工等企业。这里生产一件衬衣售价折合人民币约16元,而成本在10元左右。
这是一家本地人管理的本地公司,有200多名缝纫工。在投资之前,公司开创人还专门来到中国,参观服装企业运作。
看到中国面孔的来访者,好几名女工还用中文打招呼:“你好呀!”
这家企业没有中国员工,但与中国有着千丝万缕的联系。服装业是我国的传统优势产业,在广州小北路等地集聚了很多从事服装贸易的非洲人,从事这个行业的人,时间久了相互间也能说上几句中文。
这里和服装产业相关的设备、原材料,大多都来自中国。好比电动绣花机来自浙江诸暨银河机电有限公司,可同时为5件衣服打上Logo或绣上花边。
在车缝组,女工面前都有一台杰克科技缝纫机,这同样也是“浙江造”。在当地缝纫机产业几近空白的环境下,杰克科技的经济型缝纫机在非洲广受欢迎。
随着非洲制造工厂的兴起,我国的设备在迎来更多贸易机会的同时,也将智能化生产带进非洲大陆。
中非两地经贸往来日益密切,一批特殊的群体也日益活跃起来。他们了解我国的技术和服务,并将所学所知带回国。
现场充任翻译的是公司经理Isaac,曾在杭州留学2年,熟悉浙江的制造业体系与设计文化,这或许不难明白,工厂为何引入了如此之多的浙江设备。他直到今天保存了微信,热情地和考察团成员互加好友。
离开肯尼亚首都内罗毕往北走,逐步脱离了车水马龙的繁华大街,塔图城工业园区掩映在一片咖啡庄园中。塔图城园区是肯尼亚第壹个投入运营的经济特区,也是顶尖的外国直接投资落地园区,包含联合利华、喜力啤酒等知名企业纷纷落地于此。过去十年,已经有5家中国公司在塔图城园区投资,包含 中国电建 、福凯医疗等。
开发区成为中非两地经贸往来的纽带。近日举行的第五届中非地方政府合作论坛就透露,中国与埃及的泰达苏伊士经贸合作区、海信南非工业园、尼日利亚莱基自贸区等产业园区的集聚效应持续显现,吸引了一批中资企业赴非投资兴业,涵盖建材、汽车、家电、农产品加工等多个领域。
本版采写:南方日报记者郜小平
本版摄影:李佳鸿
策划:陈韩晖赵兵辉
统筹:程鹏郭小戈何雪峰
出品:南方产业智库