盘面简述

　　早盘市场显现振荡调整，盘中两市行业再现轮动，公共交通、煤炭、农林牧渔、船舶、有色、传媒娱乐、半导体、仓储物流、运输设备、银行、航空、电力等行业显现活跃，旅游、家居用品、房地产、日用化工、通信设备、元器件、商业连锁、软件服务、互联网、化纤、环保、医疗保健、电气设备等行业显现回调；题材板块方面，猪肉、鸡肉、 稀缺资源 、 无人驾驶 、车路云、 军工 信息化、 汽车芯片 、 一带一路 、 存储芯片 、卫星导航、MCU芯片、第叁代半导体、芯片、 稀缺资源 、毫米波雷达、先进封装、国防 军工 、6G等题材显现轮动，租购同权、物业管理、财税数字化、BIPV概念、 免税概念 、 互联金融 、光热发电、钛金属、复合铜箔、碳中和、 虚拟电厂 、 免税概念 等题材显现走弱。

　　热点板块

　　公共交通板块继续活跃， 锦江在线 再度封板， 大众交通 、 江西长运 、 申通地铁 、 富临运业 、 海汽集团 等个股跟涨拉升走强。

　　煤炭行业显现局部走强， 兖矿能源 、 新集能源 、 晋控煤业 、 中国神华 、 淮北矿业 、 山煤国际 、 恒源煤电 、 平煤股份 等个股显现盘中拉升。

　　农林牧渔行业显现局部拉升， 湘佳股份 涨停， 晓鸣股份 、罗牛山、 天康生物 、 巨星农牧 、 温氏股份 、 牧原股份 、 益生股份 、 神农集团 、 民和股份 等个股显现拉升走强。

　　有色板块拉升， 盛屯矿业 、 创新新材 、 晓程科技 、 洛阳钼业 、 金诚信 、 兴业银锡 、 罗平锌电 、 赤峰黄金 、 银泰黄金 、 山东黄金 、 北方铜业 等个股显现盘中拉升走强。

　　银行盘中活跃，渝农银行、 建设银行 、 北京银行 、 齐鲁银行 、 农业银行 、 上海银行 、 长沙银行 、 中国银行 、 江阴银行 、 工商银行 、 南京银行 等个股显现盘中拉升。

　　电力板块显现局部活跃， 福能股份 、 桂冠电力 、 华能水电 、 中国广核 、 浙能电力 、 长江电力 、 申能股份 、 黔源电力 等个股显现盘中拉升。

　　早盘芯片股振荡拉升， 联动科技 20CM涨停， 同有科技 涨超10%， 富满微 、 希荻微 、 中晶科技 、 台基股份 等跟涨。消息层面上，台积电2纳米制程传出将在本周试产，苹果将拿下2025年首波产能外，下世代3D先进封装平台SoIC（系统整合芯片）也规划于M5芯片导入并展开量产，2026年预计SoIC产能将出现数倍以上成长。

　　影视股大幅走高， 幸福蓝海 涨超10%， 金逸影视 涨停， 欢瑞世纪 、 万达电影 、 北京文化 涨超5%， 横店影视 、 中国电影 、 上海电影 等跟涨。消息层面上，据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元人民币。

　　智能网约车概念继续走强， 星网宇达 、 锦江在线 5连板， 豪恩汽电 20CM涨停， 天迈科技 、 中海达 、 纳川股份 、 金龙汽车 上涨幅度靠前。消息层面上，7月，百度旗下自动驾驶出行服务萝卜快跑 武汉市 订单量大量增长，单日单车峰值超20单，与的士司机单日订单情况达到同一水平；总订单量已超过600万单，测试里程超1亿公里。根据百度披露，武汉全 无人驾驶 订单在4月份已提高至70%，预计未来几个季度将快速提高至100%。

　　黄金股盘中振荡拉升， 玉龙股份 一度迫近涨停， 盛屯矿业 、 晓程科技 、 兴业银锡 、 湖南黄金 、 赤峰黄金 等多股涨超3%。消息层面上，上周，COMEX黄金期货主力合约累计上涨 0.68%至 2416 美元/盎司，沪金主连单周上涨1.9%至 568.54 元/克。

　　苹果产业链盘中探底回升， 安利股份 触及涨停， 创新新材 、 蓝特光学 、 佰奥智能 涨超7%， 水晶光电 涨超6%续创历史新高。消息层面上，苹果公司计划在今年下半年出货超9000万部iPhone 16智能手机。

　　政策消息

　　央行开展1000亿元1年期MLF操作利率持平

　　央行今日进行1000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行1290亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。本周有1030亿元一年期MLF到期，今日有20亿元7天期逆回购到期。

　　国家统计局：2024年1—6月份全国固定资产投资增长3.9%

　　国家统计局数据显示，2024年1—6月份，全国固定资产投资（不含农户）245391亿元人民币，同比增长3.9%（按可比口径计算，详见附注7），其中，民间固定资产投资127278亿元人民币，同比增长0.1%。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长0.21%。

　　巨丰观点  

　　总体来看，市场显现出振荡调整格局，盘中两市行业再现局部轮动。公共交通、煤炭、农林牧渔、船舶、有色、传媒娱乐、半导体、仓储物流、运输设备、银行、航空、电力等行业显现活跃，旅游、家居用品、房地产、日用化工、通信设备、元器件、商业连锁、软件服务、互联网、化纤、环保、医疗保健、电气设备等行业显现回调。

　　近期市场显现出企稳反弹，短时间重心开始上移，股指上扬后短时间再次迎来技术性阻力。从盘中表现来看，两市行业再现结构性分化和局部轮动，盘中股指的冲高回调凸显市场资金分歧。而当前市场正处于阶段性修整阶段，短时间或受情绪波动影响展开反复振荡。从趋势看，当前市场已处于转势阶段，市场正从前期的弱势格局逐步向强势格局演化。而近期市场的止跌企稳和挣钱效应回升，带动了市场风险偏好的提升，尤其是在中报业绩预增催化下，科技板块的整体反弹带动市场人气的回升，另外，金融板块的拉高继续带动市场反弹，市场情绪面回暖吸引场外资金回流。短时间来看，市场在监管层逆周期调整、中报披露期下和三中全会改革预期共同提振下，有望继续迎来阶段性修复行情，因此，在投资机会上，建议投资者短时间关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力和 新能源 汽车、消费电子、旅游、房地产和新质生产力下的低空经济、 人工智能 、半导体等行业机会。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)