本站记者陈靖斌广州报道
宁德时代 (300750.SZ)计划筹集15亿美元(约合105亿元人民币)的基金,以帮助构建其海外供应链。
此计划正值欧盟考虑对从中国进口的电动汽车征收关税之际。分析人士认为,这将促使更多中国车企在欧洲设厂生产,从而减轻关税造成的不良影响。
《中国经营报》记者了解到,在欧盟关税政策的压力下,全球动力电池市场占有率可靠的企业,好比 比亚迪 旗下的弗迪电池和 长城汽车 的主要电池供货商蜂巢能源,也在加快出海布局,提前推进中国车企的本地化生产计划。然而,出海布局其实不是总是一帆风顺,例如蜂巢能源在6月传出其欧洲项目搁置的消息。
国际智能运载科技协会秘书长张翔在接受《中国经营报》记者采访时指出,动力电池企业在欧洲加强供应链建设是顺应车企发展的切实需求。他表示:“动力电池企业在当地建厂后,车企会认为其供应链更加安全。如果从中国进口电池,中间环节较多,风险也较大,一旦零部件供应不上,将影响车企的生产,造成新车无法按时交付。因此,在欧盟对我国车企加征关税的环境下,动力电池企业在欧洲建厂,不仅能规避关税问题,还能增进中国车企在欧洲的本地化生产。”
动力电池企业补强海外供应链
最近,有消息称 宁德时代 计划筹集一只离岸基金,为其在欧洲和其它海外市场的供应链体系提供融资。这只基金由总部办公地位于中国香港的Lochpine Capital管理,注册于2023年8月。
宁德时代 在一份声明中表示,该基金旨在通过全球志同道合的伙伴支持,增进全球能源转型。该公司补充道,基金将主要从海外投资者处筹集资金。
宁德时代 计划为该基金出资约15%,并与海外主权财富基金、超级富豪的家族理财办公室和油气公司等潜在投资者进行洽谈。
记者就此事联系 宁德时代 ,截至发稿尚未收到回复。
记者了解到,该基金的主要投资目标是能在欧洲为 宁德时代 供货的企业,投资标的可能包含采矿业。欧洲目前没有充分的电池上游材料供货商,且难以直接为新的供货商提供资金,设立上述基金被认为是解决这些问题的市场化方案。
目前, 宁德时代 在欧洲已建有德国图林根电池工厂,年产能为14GWh。同时,该公司在匈牙利建设了一座耗资73亿欧元(约合576亿元人民币)的新电池生产基地。
另外, 宁德时代 还计划与全球第四大汽车生产商斯特兰蒂斯共同在欧洲建设电池工厂,基地或选址西班牙。
其实,记者了解到,在海外尤其是欧洲补强供应链的布局中,国内的动力电池企业其实不是仅有 宁德时代 一家。
博格华纳官方网站2月18日发布消息称,公司与 比亚迪 旗下的弗迪电池签署了战略合作协议。根据该协议,博格华纳在欧洲、美洲及亚太部分地区拥有使用弗迪刀片电芯为商用车本地化生产LFP电池包的权利,协议有效期为8年。
除了在涵盖的地理区域获得用于生产磷酸铁锂(LFP)电池包的尖端刀片电芯外,博格华纳还将获得弗迪电池授权使用其电池包设计和制造过程相关的 知识产权 。
然而,国内动力电池企业的欧洲布局其实不是一帆风顺。今年6月,蜂巢能源在德国东部勃兰登堡州劳赫哈默的布局被传出暂停。
多家外媒报道称,蜂巢能源已暂停在劳赫哈默建设一座电池工厂的计划。Electrive援引蜂巢能源的信息称,工厂建设暂停是由于面临国际责罚性关税的要挟,和长期且不均的补助分配造成的市场扭曲。另外,欧盟关于撤消内燃机禁令的讨论也是重要影响因素。
另外一个主要起因是蜂巢能源的一个客户项目被取消。日经新闻引述德国媒体的消息称,该客户为宝马集团,蜂巢能源在去年10月成为宝马集团的动力电池供货商。
就弗迪电池与蜂巢能源在欧洲对我国车企加征关税的环境下的供应链布局,记者联系了 比亚迪 及蜂巢能源方面,但截至发稿,未收到进一步回应。
市场份额助推巨头赢得海外资本青睐
宁德时代 和弗迪电池的欧洲扩展之所以能赢得海外资本的欢迎,与其在全球市场的庞大份额密切相关。
根据韩国研究机构SNE Research 7月3日发布的全球动力电池统计数据, 宁德时代 在今年1—5月继续位居全球动力电池装车量榜首,装车量达107GWh,市场份额为37.5%,成为全球唯一一家装车量突破100GWh的企业。以每辆 新能源 车搭载50KWh电量(50度电)计算, 宁德时代 前5个月的动力电池装车量可支持约214万辆 新能源 汽车。
其实, 宁德时代 已连续7年连任全球动力电池装车量榜首。去年,该公司是全球唯一一家装车量超过200GWh的企业,全球市场份额为36.8%。同时, 宁德时代 的动力电池装车量增速维持良好,同比增长31.1%,在榜单前五家企业中增速最快。
SNE Research指出, 宁德时代 通过向中国国内市场的ZEEKR、AITO和理想汽车等主要品牌,和 特斯拉 Model 3/Y、宝马iX、梅赛德斯EQ系列和大众ID.系列等全球主要整车制造商供应电池,使其成为全球唯一市占率超过30%的电池制造商。
今年1—5月, 比亚迪 的全球动力电池装车量达44.9GWh,位列第贰,市场份额为15.7%,较前两个月提升2个百分点。在全球汽车制造商日益激烈的混合动力技术竞争中, 比亚迪 发布了新款混合动力车型,有效满足了纯电动车(BEV)和插电式混合动力车(PHEV)市场的切实需求。
两家国内动力电池巨头的全球市场份额已达53.2%。在中国车企面临欧洲加征关税的环境下,专家认为,动力电池企业出海补强供应链有益于增强其市场竞争力。
流传星球App联合开创人付学军表示,在欧洲对我国进口电动汽车征收关税的环境下,以 宁德时代 为代表的动力电池企业出海补强供应链,是为了满足海外市场的切实需求,提升自身竞争力。由于关税增加了中国车企在欧洲的成本压力,需要更多的动力电池支持车辆生产。 宁德时代 、 比亚迪 等动力电池企业通过出海补强供应链,可以更好地满足海外市场需求,提高自身竞争力。
张翔也指出,以 宁德时代 为代表的动力电池企业在欧洲布局有许多优势,例如蔚来和小鹏在欧洲建厂造车,直接从 宁德时代 的欧洲工厂采购电池更加便捷,为中国车企在欧洲建厂提供了便利的条件和基础。
尽管如此,动力电池企业在欧洲的布局仍面临许多挑战。
张翔提到,动力电池企业在欧洲建厂会面临投资潜在风险。例如, 特斯拉 的德国工厂就经历了屡次挫折,没有按计划顺畅开工。欧洲建厂的速度远慢于中国,工会组织和昂贵的员工成本也是不利因素。另外,在欧洲建厂还需进行 知识产权 布局,保护核心技术,并满足当地的环保和碳排放要求,这些领域对 宁德时代 、 比亚迪 等企业来说都是陌生的。
对此,张翔建议,在欧洲建厂应尽可能多招收本地员工,实现真实的本地化,以防止更多风险。