今日无新股上市，无新股申购。

　　宏观新闻

　　1、外交部讲话人林剑昨日主持例行记者会。记者提问，中方是否会对乌克兰危机进行调停？林剑表示，对于乌克兰危机，中方始终认为，早日停火止战、寻求政治解决，符合各方的共同利益。中方一贯主张，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行前途，始终秉持客观公正立场，致力于劝和促谈。

　　2、中国证券监督管理委员会近日召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革和下半年重点工作。下一步，要突出抓好以下工作：一是切实保护市场平稳运行。二是更大力度服务实体经济回升向好。三是推动股票发行注册制走深走实。四是培育高质量上市公司。五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。六是大力提升监管执法效能。

　　3、金融监管总局7月29日召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议，研究部署下半年重点任务。会议要求，加快构建与科技创新相适应的科技金融体制，加大消费领域信贷投放。推动城市房地产融资协调机制更好施展作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。

　　4、财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策。会议还要求，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力。

　　行业新闻

　　1、 中信银行 、 光大银行 、 兴业银行 、 浦发银行 、 民生银行 、 华夏银行 、 浙商银行 、广发银行、渤海银行、恒丰银行7月29日调整人民币储蓄存款利率。加上7月26日已经调整利率的 招商银行 和 平安银行 ，至此，全部12家全国股份制银行均完成本轮存款利率下调。本次降息中，国有大行和12家股份制银行均将活期存款利率下调5个基点至0.15%，这是2023年6月8日以来活期存款利率第壹次调整。

　　2、瑞银证券将 贵州茅台 、五粮液、 泸州老窖 和 洋河股份 的评级从买入下调至中性。瑞银证券称，预计2023-2025年覆盖的 白酒 企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。鉴于可靠的 白酒 企业并未积极控制供应并大举扩建产能，预计2024-2025年超高端 白酒 企业的零售价将面临更大压力。

　　3、华为常务董事、智能汽车解决方案BU老总余承东在AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式上透露，将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本（乾崑ADS 3.0版本）。华为乾崑ADS 3.0，是华为智能汽车解决方案BU推出的最新智能驾驶系统。

　　4、东航正式接收第7架国产 大飞机 C919。昨日下午，飞机机号为B-919H的国产 大飞机 C919执行MU9006调机航班，从上海浦东国际机场飞抵上海虹桥国际机场，正式加入东航机队。这是东航今年接收的第3架国产 大飞机 C919。直到今天，东航C919机队已达7架。

　　5、中国信通院数据显示，2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。

　　6、国家电网29日上午宣布甘肃至浙江±800千伏 特高压 直流输电工程开工建设。陇电入浙工程是国家“十四五”电力发展规划重点项目。工程总投资约353亿元人民币。工程配套接入电源1520万千瓦，其中煤电400万千瓦， 新能源 1120万千瓦。

　　7、 北京市 住房和城乡建设委员会等8部门印发《积极推进家装以旧换新工作方案》，方案指出，市商务局结合鼓励绿色智能消费品以旧换新补助政策，将符合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品并入政策补助范围。

　　公司新闻

　　1、 大众交通 公告，公司股票可能存在短时间上涨幅度较大后的下跌风险。

　　2、网络流传的一张疑似零跑汽车PPT中写道，8月1日起，零跑汽车将做出重大战略调整，收回部分车型权益。对于这一消息，零跑汽车回应记者称，对此尚不知情，正内部核对了解中。

　　3、 药明康德 发布半年度报告，上半年净收入同比下降20%。

　　4、 江西长运 公告，目前不涉及 无人驾驶 和自动驾驶业务。

　　5、 爱克股份 公告，拟以现金购买无锡曙光70.62%股权。

　　6、 申通地铁 公告， 申通地铁 集团正式接管上海申铁和久事城开与公司其实不存在直接关联。

　　7、 中贝通信 披露半年报，上半年净收入1.05亿元人民币，同比增长59.46%。

　　8、 大众公用 公告，目前主营燃气、污水处理等业务，对 大众交通 股权投资根据权益法核算。

　　9、 东方材料 披露关于媒体透露的澄清公告，公司控股股东、实控人许广彬并未处于失去联系状态且正常履职。

　　10、瑞幸回应酱香拿铁下架称，全国部分城市自然消耗下市，没有制作的配料就不再卖了。

　　11、 佐力药业 公告，拟2亿元-3亿元回购公司股份。

　　12、 福耀玻璃 发布业绩快报，上半年净收入34.99亿元人民币，同比增长23.35%。

　　13、 超越科技 公告，公司目前为亏损状态。

　　14、 爱尔眼科 公告，拟8.98亿元收购35家医院部分股权。

　　15、 超图软件 公告，与 九洲集团 签署战略合作协议，推进公司低空经济业务。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道指跌0.12%。大型科技股涨多跌少， 特斯拉 涨超5%，谷歌涨超1%，亚马逊、微软、苹果小幅上涨，Meta平收；英伟达、英特尔跌超1%，奈飞小幅下跌。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.51%。

　　2、国际原油期货结算价跌超1.5%。WTI原油期货9月合约跌1.75%，布伦特原油期货9月合约跌1.66%。

　　3、美国财政部网站29日发布的最新数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。

　　投资机会参考

　　1、全球首颗5nm智驾芯片流片成功！国产 汽车芯片 迎催化良机

　　在2024蔚来创新科技日上，蔚来汽车老总李斌宣布，全球首颗车规级5nm高性能智驾芯片蔚来神玑NX9031流片成功。作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，神玑NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯片和底层软件均已实现自主设计。

　　东海证券表示，据中商产业研究院，中国 汽车芯片 市场规模有望在2024年达到905.4亿元人民币，同比增长6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车技术革新中占据了日益重要的地位。当前我国 汽车芯片 国产化率仅在10%左右，替代空间巨大，国家相关政策对推动国产 汽车芯片 产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善 新能源 汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

　　2、创纪录！国家电网2024年电网投资将首超6000亿元

　　据媒体透露，国家电网公司近日披露，为加快构建新型电力系统，增进 新能源 高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司今年全年电网投资将第壹次超过6000亿元人民币，今年比去年新增711亿元人民币。

　　国盛证券认为，2024年年初我国电网投资预算约5600亿元人民币，此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上，国家电网在逐步加大电网投资额，看好未来电网的建设。此次年内调高电网建设投资额，重点关注电网 特高压 超高压及高压的一次设备及核心零部件供货商，电网二次设备，配网及数字化发展。

　　3、上海三大先导产业母基金发布，总规模1000亿元

　　据上海发布消息，上海三大先导产业母基金26日发布。此次发布的母基金总规模1000亿元人民币，包含集成电路、生物医药、 人工智能 母基金和未来产业基金。其中，集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。 中信证券 认为，2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有比较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零部件和材料企业在关键领域的新品布局和先进产能造成的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。

　　4、“ 工业母机 +”百行万企产需对接活动启动，将持续至2027年底

　　工信部印发《“ 工业母机 +”百行万企产需对接活动实施方案》（下称《方案》），旨在推动 工业母机 创新产品推广应用，增进 工业母机 产业链融通发展。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合的形式开展。

　　目前国外进口机床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。 东吴证券 机械团队指出，“ 工业母机 +”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁，机床企业与客户企业产需有望对齐匹配，在《方案》指引下，制约国产 工业母机 渗透市场的关键一环将被打通， 工业母机 本土化进程有望加速。