（一）重要市场新闻

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道指跌0.12%；大型科技股涨多跌少， 特斯拉 涨超5%，谷歌涨超1%，亚马逊、微软、苹果小幅上涨，Meta平收；英伟达、英特尔跌超1%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。爱奇艺涨超3%，阿里巴巴涨超2%，百度、哔哩哔哩、唯品会涨超1%，理想汽车、京东、富途控股小幅上涨；小鹏汽车跌超3%，满帮、网易跌超1%，腾讯音乐、蔚来、微博小幅下跌。

　　2、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.58%，报75.94美元/桶；布油9月合约跌1.43%，报79.13美元/桶。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.51%，英国富时100指数涨0.09%，法国CAC40指数跌0.98%，欧洲斯托克50指数跌1%。

　　（二）宏观新闻

　　7月29日，中国中国证券监督管理委员会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革和下半年重点工作。会议指出，下一步，要认真贯彻党中央、国务院关于坚定不移实现全年社会发展目标的决策部署，突出抓好以下工作。一是切实保护市场平稳运行；二是更大力度服务实体经济回升向好；三是推动股票发行注册制走深走实；四是培育高质量上市公司；五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险；六是大力提升监管执法效能。

　　（三）机构观点

　　明泽投资基金经理陈实：当前，市场积极因素主要包含国内三中全会召开后，各部门针对国内经济发展的配置政策逐渐落地，支撑国内经济进一步复苏；同时，美联储降息预期升温，市场流动性有望改善；另外，当前A股估值偏低，具有较高的安全边际。展望后市，我们认为在国内经济进一步复苏叠加流动性预期改善的环境下，A股中长期有望保持上行趋势。具体配置方面，建议重点关注新质生产力主线对应的科技成长方向，例如高景气、业绩不断提升的AI+产业链，和以人形 机器人 、商业航天为代表的高端制造产业等。另外， 国企改革 主线对应的 中特估 板块、现代服务业主线对应的 创新药 板块。

　　融智投资基金经理夏风光：近期政策层面利好因素较多，好比财政方面的超长期特别国债来支持设备更新，降息预期也已兑现。加重磅会议以后政策的推进和落地也有利好的期待存在，但最近一段时期市场非常的低迷，市场的情感非常的谨慎，成交量连续创出新低也就不奇怪。不过在股票价格定价模型中情绪是最短时间的因素也是最善变的，情绪的低迷同样也是中长期底部区域的特征之一。七月底是超级数据周，也是美联储的年度第五次议息，同样进入八月份后，国内的政策落地仍然是可以值得期待的。市场可能会迎来变盘。板块方向上仍然是选择优质低估值的股票为主，弹性策略可以优选政策鼓励的方向，例如新质生产力、设备更新等相关细分行业。

　　星石投资：目前海内外环境都在向着有益于人民币资产的方向变化。国内政策的持续发力，政策落地相对超市场预期，正在提振市场关于国内经济逐步企稳的向往，叠加海外市场波动较大，人民币快速升值，股市情绪有望振荡回暖。向后看，虽然政策积极发力和人民币汇率升值都有益于权益市场，可是仍需观察政策逐步落地的效果显现和汇率表现的连续性，同时，国内经济能否出现本质好转也是市场预期和股市表现的主要影响因素。

　　（四）行业掘金

　　1、据了解，北京时间7月30日（周二），英伟达开创人兼总裁黄仁勋和Meta开创人兼总裁扎克伯格将共同探讨基础研究如何推动AI突破性进展，和生成式AI和开源技术如何赋能开发者和创作者。他们还将讨论生成式AI在构建虚拟世界中的重要性，和虚拟世界在构建下一波AI和 机器人 方面的关键作用。 人工智能 （AI）和 虚拟现实 （VR）技术的快速发展正在共同引领数字世界的革新。这两项技术的结合将为我们造成了空前绝后的沉醉式体验，同时也为许多行业造成了巨大的商机和未来市场潜力，AI+VR的结合可以为医疗保健、教育培训、游戏娱乐、建筑设计、旅游体验、制造业等多个领域造成革新。概念股包含 博士眼镜 、 洲明科技 、 掌趣科技 等。

　　2、7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求建议稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。2024年2月，国家信息安全中心与公安部第壹研究所签署分布式数字身份研究应用合作协议，推动CTID数字身份链“中心化签发、分布式认证”应用服务能力的试点落地。目前国家网络身份认证公共服务已经有多处试点，技术架构逐步成熟。通过由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号形成的网号将与个人身份形成一一对应，从而实现个人信息保护+个人信息认证的双赢局面。而通过数据可信平台+隐私计算等技术有望加速网络可信身份进程。概念股包含 新国都 ， 科蓝软件 ， 数字认证 等。

　　3、据媒体透露，苹果计划在10月份向客户推出AppleIntelligence，晚于9月iPhone16、iOS18和iPadOS18的发布。但同时计划本周将提前发布iOS18.1/iPadOS18.1Beta版，并向开发者开放AppleIntelligence功能以进行早期测试。机构认为，苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者造成更加完善的AI体验。苹果推出首个AI系统AppleIntelligence基于A17Pro和M系列的超强算力，将生成模型直接集成到iPhone、iPad和Mac的核心中，并结合云端的PrivateCloudCompute技术，与OpenAI等合作，通过“端侧模型+私有云+外部模型”的形式缔造AI终端设备。概念股包含 联合光电 ， 硕贝德 ， 水晶光电 等。