盘面简述

　　早盘市场显现结构性调整，盘中两市行业再现局部轮动。行业板块方面，运输设备、通信设备、船舶、航空、通用机械、建筑、交通设施、电信运营、半导体、电力、运输服务、有色、元器件、石油等行业上涨幅度居前，酿酒、日用化工、房地产、酒店餐饮、旅游、文教休闲、建材、汽车类、纺织服饰、煤炭等行业显现回调；题材板块方面，商业航天、 军工 信息化、卫星导航、 铁路基建 、 军民融合 、可控核聚变、 时空大数据 、 维生素 、安防服务、 存储芯片 、低空经济、 特高压 、量子科技、碳纤维、智能交通、 数据中心 等题材显现盘中轮动， 免税概念 、 新能源 车、 白酒 概念、租购同权、 互联金融 、旅游概念、POE胶膜、 BC电池 等题材显现走弱。指数方面，早盘上证指数触及30日均线遇阻后回落，深成指和创业板指回踩5日均线，两市股指整体显现冲高回调，午后市场有望继续维持早盘调整节奏，但市场整体调整空间有限，市场或在金融股反弹拉升下显现探底回升，不过，目前市场整体趋势仍以筑底为主，短时间反复振荡可能。

　　热点板块

　　运输设备行业盘中迎来大涨， 交大思诺 20CM涨停， 神州高铁 、 新筑股份 、 威奥股份 涨停， 朗进科技 、 交控科技 、 中国中车 、 时代电气 、 日月明 、铁大科技等个股盘中拉升走强。消息层面上，国务院印发《深入实施以人为本的 新型城镇化 战略五年行动计划》，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周围城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。

　　船舶板块盘中全线活跃， 中国海防 冲高7%以上，中科海迅、 中船防务 、 海兰信 、 中船科技 、 中国船舶 、 中国动力 、 江龙船艇 等个股盘中跟涨拉升。

　　航空板块拉升， 航新科技 20cm涨停， 晨曦航空 、 星网宇达 、 航天环宇 、 航天彩虹 、通易航天、西侧测试、 观典防务 、 航发科技 、 超卓航科 等个股跟涨拉升走强。

　　通信设备板块显现局部走强， 佳讯飞鸿 、 航天发展 、 四创电子 、 长盈通 、 航天南湖 、龙旗科技、 金溢科技 、 辉煌科技 、 科思科技 、 合众思壮 等个股显现盘中拉升走强。

　　汽车整车板块振荡回升，客车方向领涨， 安凯客车 涨停， 金龙汽车 、 众泰汽车 、 中通客车 、 动力新科 跟涨。消息层面上，交通运输部、财政部印发《 新能源 城市公交车及动力电池更新补助实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新 新能源 城市公交车及更换动力电池，给予定额补助。每辆车平均补助6万元人民币，其中，对更新 新能源 城市公交车的，每辆车平均补助8万元；对更换动力电池的，每辆车补助4.2万元。

　　商业航天延续强势， 航天晨光 5连板， 星网宇达 、 航天发展 、 航天长峰 、 大业股份 涨停， 佳讯飞鸿 、 华菱线缆 、腾达科技冲击涨停。 华西证券 指出，今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。

　　 创新药 概念股持续活跃， 香雪制药 2连板， 维康药业 涨超10%， 赛隆药业 、 新开源 涨超5%， 舒泰神 、 新天药业 、 华森制药 、 诺思格 等跟涨。消息层面上，国家药监局印发优化 创新药 临床试验审评审批试点工作方案的公告，提出探索实现30个工作日内完成 创新药 临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。

　　 维生素 概念拉升， 河化股份 3连板， 浙江医药 、 金达威 涨超5%，新和成、 花园生物 、 圣达生物 、 华北制药 、 卫信康 、 亿帆医药 等跟涨。消息层面上，根据百川盈孚数据， 维生素 价格昨日出现暴涨。数据显示，7月31日， 维生素 A（VA）均价125元/千克，单日上涨幅度达到27.55%； 维生素 E（VE）均价108元/千克，单日上涨幅度13.09%。

　　 机器人 板块反复活跃， 方正电机 走出3连板， 信邦智能 20CM2连板， 佳讯飞鸿 、 东方精工 、 中大力德 、 雷赛智能 等跟涨。消息层面上，Omdia最新研究报告指出，预计到2027年，全球人形 机器人 出货量将超过1万台，到2030年将达到3.8万台。这意味着2024-2030年的复合年增长率将达到83%。

　　低空经济概念股振荡拉升， 宗申动力 再创年内新高， 上工申贝 迫近涨停， 四川九洲 、 纵横股份 、 新城市 涨超5%， 王子新材 、 威海广泰 等跟涨。消息层面上，中共中央政治局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习，其中指出，要做好国家空中交通管理工作，增进低空经济健康发展。

　　政策消息

　　7月财新中国制造业PMI降至49.8

　　今日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来第壹次低于荣枯线，景气水平明显回落。

　　两部门：对更新 新能源 城市公交车的每辆车平均补助8万元

　　交通运输部、财政部印发《 新能源 城市公交车及动力电池更新补助实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新 新能源 城市公交车及更换动力电池，给予定额补助。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的 新能源 城市公交车辆车长类型。每辆车平均补助6万元人民币，其中，对更新 新能源 城市公交车的，每辆车平均补助8万元；对更换动力电池的，每辆车补助4.2万元。各地根据财政部、交通运输部安排的补助资金和下达的绩效目标，制定本地补助标准。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场继续显现出振荡冲高，盘中市场资金分歧引发两市窄幅振荡。从盘面看，两市行业继续显现出结构性轮动。运输设备、通信设备、船舶、航空、通用机械、建筑、交通设施、电信运营、半导体、电力、运输服务、有色、元器件、石油等行业活跃，酿酒、日用化工、房地产、酒店餐饮、旅游、文教休闲、建材、汽车类、纺织服饰、煤炭等行业显现回调。指数方面，早盘上证指数触及30日均线遇阻后回落，深成指和创业板指回踩5日均线，两市股指整体显现冲高回调，午后市场有望继续维持早盘调整节奏，但市场整体调整空间有限，市场或在金融股反弹拉升下显现探底回升，不过，目前市场整体趋势仍以筑底为主，短时间反复振荡可能。

　　7月末的政治局会议向市场释放积极信号，市场情绪面提振引发A股强势反弹，市场弱势格局显现扭转。从趋势上，市场整体趋势正在逐步向好，但修复的过程仍存在一定阻力，盘中股指上冲30日线后遇阻，说明市场资金分歧较大，叠加短时间获取利益盘回吐和资金的高低切换，市场盘中再现窄幅波动。一方面在于股指存在技术性修整需求，另一方面在于市场获取利益盘的消化，短时间调整有益于市场蓄势修整，而市场整体调整空间有限。相较于前期的市场调整，近期市场积极因素的释放，将有助于市场的企稳和修复。政治局会议的定调对市场情绪起到提振，央行调降公开市场操作工具利率，加大逆周期调理，在于支持实体经济的发展，随着后续政策措施的落地，国内下半年经济有望再次显现出复苏和增长，在政策刺激、经济复苏和情绪回暖环境下，市场的中期修复行情可期。而当前市场处于修复过程的休整阶段，短时间结构性机会明显，因此，在短时间操作策略上，建议短线投资者关注盘中热点的短线机会，进行低吸高抛操作，而在中长期投资机会上，建议继续关注逆周期调理下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁和 新能源 汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化等题材机会。

　　(作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001)