本站记者石健北京报道
为了更好适应金融租赁业务发展的新情况和需求,《金融租赁公司管理办法》(以下简称《办法》)近期再迎修订。
其中,《办法》特别对主要出资人制度作出较大幅度的修订,具体包含提高金融租赁公司最低注册资金金,适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资金等市场准入标准和最低持股比例要求等。在注册资金规定上,金融租赁公司注册金额为一次性实缴货币资本,最低限额为10亿元人民币或等值的可自由兑换货币。
上述修订内容也预计对市场机构发生长远影响。《中国经营报》记者梳理发现,在70余家持牌的金融租赁公司中,尚有4家注册资金未到“最低门槛”。采访中,金租行业人士普遍认为,一定的注册资金及资产规模将有益于金租公司行稳致远发展。
4家尚未“及格”
此前,《金融租赁公司管理办法(征求建议稿)》针对过渡期已经规定,不满足条件的金租公司将需要在办法施行之日起12个月内向监管递交补充资本或更改章程的申请,以满足上述监管要求。
但记者梳理发现,目前尚有4家金租公司注册资金不足10亿元人民币。这4家公司分别为:中煤科工金融租赁股份有限公司(以下简称“中煤科工金租”)、吉林九银金融租赁股份有限公司(以下简称“九银金租”)、甘肃兰银金融租赁股份有限公司(以下简称“兰银金租”)和广融达金融租赁有限公司(以下简称“广融达金租”)。
天眼查平台显示,中煤科工金租当前的注册金额为9.8亿元人民币,分别由 天地科技 股份有限公司持股40.8163%, 人福医药 集团医疗用品有限公司持股39.7959%,天津东疆港产城投资集团有限公司持股8.1633%,中国煤炭科工集团有限公司持股4.0816%,天津东疆发展有限公司持股4.0816%,天津东疆港城文旅集团有限公司持股3.0612%。
九银金租目前注册金额为5.25亿元人民币,分别由吉林九台农村商业银行股份有限公司持股60%,长春国信投资集团有限公司持股14%, 吉林省 投资集团有限公司持股10%,吉林榆树农村商业银行股份有限公司持股8%, 吉林省 隆源农业生产资料集团有限公司持股8%。
兰银金租目前注册金额为5亿元人民币,分别由 兰州银行 股份有限公司持股60%,北京天星世纪投资有限公司持股20%,兰州兰石集团有限公司持股10%, 大禹节水 集团股份有限公司持股5%, 三川智慧 科技股份有限公司持股3%,酒泉奥凯种子机械股份有限公司持股2%。
广融达金租目前注册金额为5亿元人民币,分别由上海东昌企业集团有限公司持股49.9%,永鼎集团有限公司持股30%, 中国巨石 股份有限公司持股20.1%。
由于《办法》将于2024年11月1日起施行,这也意味着上述4家公司尚有1个月的注册资金调整时间。
除了提高注册门槛之外,《办法》还提出,金租公司主要出资人持股比例要求由很多于30%提高至很多于51%。针对该项,记者了解到中煤科工金租、广融达金租均未达到修订《办法》的要求。记者就此致电上述两家公司,截至发稿均收到回复。
针对提高注册门槛,金融监管总局有关责任人在针对《办法》答记者问中表示,这一修订主要有三点考虑:一是从近年监管实践来看,提升主要出资人持股比例有益于压实股东责任,更好施展股东资源优势,增进股东积极施展支持作用。二是有益于提高决策效率,避免由于股权过度分散造成公司治理失效失衡等诸多问题。三是有益于明确金融机构的大股东和实际控制人,防范股东通过代持、隐匿一致行动关系等方式规避监管、违规操控甚至掏空金租公司等诸多问题。
同时,为避免出现大股东违规干预金租公司经营管理一类问题,《办法》专门增加了公司治理、股东义务、关联交易等方面的监察管理要求,形成金租公司内部和外部的有效制约和良性互动。
记者梳理发现,2024年,已经有7家金租公司完成注册资金变更,或取得监管增资批复,增资金额合计110.62亿元人民币。其中,一些金租公司自身注册资金已经达到10亿元人民币,仍进行了增资。
其实,年初发布《金融租赁公司管理办法(征求建议稿)》时,就明确提出了将注册资金和实缴资本的门槛提高至10亿元人民币。亦有金租公司在此次《办法》修订前完成注册资金的准入门槛。8月23日,厦门监管局批复同意厦门金融租赁有限公司(以下简称“厦门金租”)注册资金由7.9亿元增至10亿元人民币,泉州交通发展集团有限责任公司入股厦门金租,出资比例15%。
经营状况不一
根据今年7月 中国银行 业协会发布的《中国金融租赁行业发展报告(2024)》,截至2023年年末,金融租赁公司总资产规模达4.18万亿元人民币,同比增长10.49%;租赁资产余额为3.97万亿元人民币,同比增长9.27%。上述4家公司在行业中规模较小,处于腰部以下,近年来经营状况也出现下滑趋势。
中煤科工金租发布的2023年年报显示,公司的营业收入为1.96亿元人民币,同比下降12.9%;净收入为2290万元人民币,同比增加14%。其中,中煤科工营业收入2021年下滑2.12%,2022年下滑12.2%。净收入也在2022年同比下滑78.01%。
近年来,金租公司持续比拼资产规模,多家金租公司资产规模超千亿元人民币。记者了解到,中煤科工的总资产持续在较低水平,截至2023年年末,公司资产规模为54.86亿元人民币。
兰银金租发布的2023年年报显示,公司的营业收入为2.3亿元人民币,同比减少0.87%;净收入为1.22亿元人民币,同比增加22.91%。截至2023年年末,兰银金租的总资产为65.35亿元人民币。
广融达金租发布的2023年年报显示,公司营业收入为3120.1万元人民币,同比减少5.73%;净收入为495.88万元人民币,同比减少15.63%。广融达金租的营业收入及净收入均未过亿元人民币。截至2023年年末,公司的总资产仅为5.35亿元人民币。广融达官方网站显示,公司的主要业务为汽车金融、中小科创等。
九银金租发布的2023年度信息披露报告显示,截至2023年年末公司资产总额为33.25亿元人民币,其中融资租赁资产余额为26.78亿元人民币,负债总额为26.03亿元人民币,所有者权益总额7.22亿元人民币,当年实现净收入0.38亿元人民币。
根据该公司2023年度社会责任报告,九银金租2023年全年新增投放主要聚焦在制造业、批发和零售业、采矿业等行业,其中中小企业数量占比69.57%,投放金额占比56.92%。
九银金租官方公众号显示,公司曾披露多笔重大关联交易信息。2024年9月23日,公司公布与关联法人辽源农村商业银行股份有限公司(以下简称“辽源农村商业银行”)开展的1笔同业借款业务,交易金额为5000万元。2024年8月2日,九银金租公布重大关联交易信息,与关联法人乾安惠民村镇银行有限责任公司开展1笔同业借款,交易金额为2300万元。
对此,记者向九银金租邮箱发送采访提纲,截至发稿尚未得到回复。
在多位行业人士看来,此次调高金租公司发起人或主要投资人投资占比,目的也是在于能够规范行业发展。
根据中国外资租赁委员会的数据,截至2023年3月底68家金租公司中,以控股方式设立的数量最多,共37家,占金租公司总体数量的54%;以独资方式设立的金租公司共12家,占比为18%,以参股方式(即公司股东有多家、均持股50%以下)设立的金租公司共19家,占比为28%。
对于上述4家公司普遍存在注册资金不及门槛、资产规模较低的问题,有业内人士认为,金租公司作为持牌的非银机构,经过长时间以来的发展及行业监管,已经成为信贷的有益补充,尤其是高质量服务了中小企业。一定规模的注册资金及资产规模将有助于金租公司稳定地发展业务,但就资产规模而言,金租公司同时不应盲目追求资产规模扩张,以避免资产负债过高的危险。