宏观新闻

　　1、央行数据显示，1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元人民币，比上年同期少3.68万亿元；9月末，广义货币(M2)余额309.48万亿元人民币，同比增长6.8%，高于预期和前值；前三季度人民币贷款增加16万亿元人民币，其中住户贷款增加1.94万亿元人民币。

　　2、据海关统计，今年前三季度，我国货物贸易进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%；其中出口18.62万亿元人民币，增长6.2%；进口13.71万亿元人民币，增长4.1%。前三季度，历史同期第壹次突破32万亿元人民币，各季度分别进出口10.15万亿元、11万亿元、11.17万亿元人民币，都超过了10万亿，这在历史同期也是第壹次。

　　3、瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔经济学奖授予达龙·阿西莫格鲁、西蒙·约翰逊和詹姆斯·A·罗宾逊，以表彰他们“研究制度如何形成并影响繁华”。这些获奖者对长期影响国家经济繁华的因素做出了创新性研究。奖金为1100万瑞典克朗，由获奖者平分。

　　4、外交部讲话人毛宁昨日主持例行记者会。有记者称，最近一份由中国国家计算机病毒应急处理中心等机构发布的公开报告中，披露了美方集中炒作名为“伏特台风”的组织，通过嫁祸他国遮掩自身网络攻击行为。毛宁表示，中方敦促美方立即停止在全球范围内搞网络攻击，停止利用 网络安全 问题污蔑抹黑中国。

　　行业新闻

　　1、财联社记者昨日从相关渠道了解到，某国有超大型银行已于近日在系统内手下发有关上市公司及大股东回购增持和战略投资股票的贷款产品的征求建议稿。记者了解到，征求建议稿中，该贷款产品面向的融资主体包含上市公司及其持股5%以上的大股东，并符合该行内部评级要求且不存在重大偿债风险及重大担保、诉讼、仲裁等事项，贷款年限1-3年，年化率很多于2.25%；相关内部细则预计最快将于本月底前出台。

　　2、深圳证交所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议于2024年10月14日召开，审议情况公告如下：甘肃 电投能源 发展股份有限公司发行股份购买资产交易符合重组条件和信息披露要求。该项目从受理到过会历时101个自然日。本次重组是“并购六条”发布后A股市场第壹家过会的并购重组项目。

　　3、中证金融昨日公布最新两融数据显示，截至10月11日，融资买入额1534.98亿元人民币，已经连续3个交易日下滑，环比降低了577.29亿元人民币，距离10月8日最高峰值4141.31亿元减少了6成之多。

　　4、首批10中证A500ETF今天迎来集体上市，5只登陆上海证交所、5只登陆深交所。此前公布的上市公告书显示，10只中证A500ETF合计募集200亿规模，截至10月8日，均已建仓，各家对市场判断不同建仓节奏不一，仓位在4成到9成不等。

　　5、欧佩克连续第叁个月下调全球石油需求增长预测。欧佩克预计2024年全球原油需求增速为193万桶/日，此前预期为203万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为164万桶/日，此前预期为174万桶/日。

　　6、中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，通顺落伍低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

　　公司新闻

　　1、 蓝丰生化 公告，被判决赔偿原告投资者经济流失合计1827.34万元。

　　2、 小商品城 发布2024年第叁季度报告，第叁季度净收入同比增长176.73%。

　　3、 翰宇药业 公告，利拉鲁肽注射液获受理。

　　4、 安路科技 公告，国家大基金减持公司股份达1%。

　　5、 卓朗科技 公告，中国中国证券监督管理委员会的调查尚在进行中。

　　6、 诚邦股份 公告，拟对芯存科技增资5800万元人民币，实现对其的财务并表。

　　7、 川投能源 公告，拟与 国投电力 向雅砻江公司增资150亿元人民币。

　　8、 大北农 发布业绩预告，前三季度预盈1.2亿元-1.6亿元人民币，同比扭亏。

　　9、 北方华创 公告，前三季度净收入预计同比增长43.19%-64.69%。

　　10、 浪潮信息 公告，前三季度净收入预计同比增长61.34%-74.24%。

　　11、 众信旅游 公告，前三季度净收入预计同比增长714%至855%。

　　12、 城地香江 公告，实际控制人将更改为国务院国资委，股票复牌。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.87%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.47%。其中，标普500指数、道指均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高。特朗普概念股大幅上涨，特朗普媒体科技集团涨超18%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.81%。

　　2、国际原油期货结算价收跌超2%。WTI原油期货11月合约跌2.29%，布伦特原油期货12月合约跌2%。

　　3、COMEX黄金期货跌0.45%，报2664.3美元/盎司。COMEX白银期货跌1.15%，报31.39美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、 跨境支付 互联互通提速，银联国际与该国签署合作备忘录

　　据媒体透露，10月13日，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作，推动银联二维码钱包和越南本地钱包在对方网络扫码支付。此次合作落地后，越南本地VietQR钱包将可在包含中国在内的47个国家和地区直接扫银联二维码支付，中越人员 跨境支付 体验进一步提高。

　　 光大证券 认为， 跨境支付 行业的市场空间广阔。机构预计，全球 跨境支付 市场的年复合增长率预计将在2023-2028年间保持在6%-8%之间，达到近200万亿美元的市场规模。随着金砖国家支付全面的上线和CIPS的进一步推广，我国的 跨境支付 企业将迎来更大的发展空间和更多的国际合作机会。

　　2、发展绿色金融、建设美丽中国！四部门部署重要工作

　　最近，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国中国证券监督管理委员会联合印发《关于施展绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》，从加大重点领域支援力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面提出19项重点举措。

　　绿色金融在碳中和关键作用已经成为市场共识，其中碳排放权交易市场是绿色金融的重要组成部分，也是最为市场化的节能减排方式。华宝证券认为， 碳交易 市场体系的建立一方面有益于高排放企业通过节能减排技术降低碳排放，排放配额的市场化交易手段为其提供安排动力及经济性支撑，另一方面可再生能源企业也将受益于自愿核证机制的推广，通过CCER交易实现企业价值重估，重点关注可再生能源企业、高排放龙头企业及碳金融领域的相关投资机遇。

　　3、9月国内各地开工的光伏项目规模达到28GW

　　行业媒体不完全统计，9月，国内各地开工的光伏项目规模达到28GW。据国家能源局，2024年8月国内光伏新增装机16.5GW，同比增长2.9%。国内1-8月累积新增光伏装机140.0GW，同比增长23.7%。

　　海通国际证券徐柏乔认为，当前光伏板块股票价格和基本面都位于底部位置，Q2季报出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计下跌幅度约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激资本市场环境下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。

　　4、备受关注的战略性新兴产业，国内该领域频繁出现大动作

　　 广东省 人民政府办公厅近日印发《 广东省 推动商业航天高质量发展行动方案（2024—2028年）》，其中提到，到2026年，全省商业航天及关联产业规模力争达到3000亿元人民币，产业发展能级明显提升。

　　近年来，随着两江航投、 中国移动 等企业与传统航天企业联合及新兴商业航天企业的加入，中国商业航天已经走出草创阶段，进入了快速发展阶段。 海通证券 指出，星舰可复用且发射成本极低，试验成功后将规模化生产，结合现今紧缺的频段及轨道情况，强逼国内商业航天加快追赶步伐。近日国内商业航天也频繁出现大动作，属于我国的大航天时代正在拉开序幕。