今日聚焦

　　【 越秀资本 ：拟出售不超1% 中信证券 股份】

　　 越秀资本 公告，公司及子公司于2024年11月12日召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于出售部分 中信证券 股份的议案》，同意通过二级市场出售不高于 中信证券 总股本1.00%的股份。截至2024年11月12日，累计已出售 中信证券 股份0.28亿股，占 中信证券 总股本的0.19%。

　　【8天7板 黑芝麻 ：若黑五类集团未能及时支付6553万元承诺履约保证金公司股票将被实施“其它风险警示”】

　　 黑芝麻 公告，因不服南宁中院对广发银行南宁分行与南宁儿童医院金融借款合同纠纷案作出的一审判决，向广 西高院 提起上诉。最近，广 西高院 作出终审判决。根据终审判决， 黑芝麻 需对南宁儿童医院在广发银行南宁分行的债务不能清偿时，对不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以 黑芝麻 提供质押担保的所持广投国医公司的6553万元股权的价值为限。控股股东黑五类集团已就该诉讼事项向 黑芝麻 作出托底承诺，承诺若 黑芝麻 因此造成的全部损失将由黑五类集团全额承担。黑五类集团计划在2024年11月22日前将6553万元的履行承诺保证金支付至 黑芝麻 银行账户。若黑五类集团未能在2024年11月22日前支付相应的承诺履约保证金， 黑芝麻 的股票交易将被实施“其它风险警示”。

　　【 神力股份 ：控股股东规画股份转让或致公司实控人变更】

　　 神力股份 公告称，公司控股股东及实控人陈忠渭正在规画股份转让事宜，该事项可能造成公司控股股东及实控人变更。为此，公司股票11月13日开市起停牌，预计停牌不高于两个交易日。

　　【 华发股份 ：收到4.2亿元贷款承诺函用于股票回购】

　　 华发股份 公告，公司于2024年11月11日收到 中国银行 珠海分行出具的《贷款承诺函》，承诺向公司提供4.2亿元人民币的贷款资金专项用于股票回购。该承诺函的有效期为自签发之日起1年。公司将根据回购股份方案积极实施回购公司股份，但4.2亿元贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份数量以实际回购为准。

　　【 中国天楹 ：控股股东拟1.5亿元-3亿元增持公司股份】

　　 中国天楹 公告，公司控股股东南通乾 创投 资有限公司计划6个月内，通过深交所系统允许的形式（包含但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额很多于1.5亿元人民币，不高于3亿元人民币。11月11日， 浦发银行 南京分行向南通乾创出具《贷款承诺函》，承诺向南通乾创提供不高于2亿元的股票增持专项贷款。

　　【2连板 浙大网新 ：目前处于网新集团减持计划实施期间】

　　 浙大网新 发布异动公告，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产经营情况没有出现大幅波动。公司和第壹大股东网新集团不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。截至2024年10月22日，公司第壹大股东网新集团累计质押股份数为6440万股，占其所持公司股份总数的76.49%。目前处于网新集团减持计划实施期间，敬请投资者注意相关风险。

　　【百济神州：第叁季度净收入亏损8.09亿元】

　　百济神州发布2024年第叁季度报告，第叁季度实现营业收入71.39亿元人民币，同比增长26.9%；净收入亏损8.09亿元人民币。前三季度实现营业收入191.36亿元人民币，同比增长48.6%；净收入亏损36.87亿元人民币。

　　【17天12板 远达环保 ：滚动PE明显高于同行业平均水平】

　　 远达环保 发布股票交易风险的提示性公告，短时间内股票价格波动较大，可能存在短时间上涨幅度较大后的下跌风险。公司所属中国证券监督管理委员会行业大类为“生态环保和环境治理业”，根据万得金融终端数据显示，截至2024年11月12日公司最新滚动PE为237.96倍，行业最新滚动PE为61.65倍，公司滚动PE明显高于同行业平均水平。公司已披露拟通过发行股份及支付现金的形式购买五凌电力有限公司等股权的相关内容，但本次交易的审计、评估等工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格尚未确定，且需取得国资委等主管部门审批及中国中国证券监督管理委员会、上海证交所等有权监管机构的批准，因此本次交易能否最终顺畅达成仍存在不确定性。

　　【4连板 有研新材 ：主要业务未发生变化内部生产经营活动秩序正常】

　　 有研新材 发布风险提示公告，公司主要业务定位在高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等多个战略性 新材料 领域，将公司产业分为电磁光医四个板块，其中电板块主要包含集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包含稀土金属、磁性材料及磁体等业务，光板块包含特种红外光学、发光材料等业务，医板块包含生物医用材料及口腔医疗器械等业务。直到今天，公司的主要业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。

　　【9天8板 英洛华 ：股票价格偏离行业平均水平较大】

　　 英洛华 发布股票交易异常波动及严重异常波动暨风险提示公告，截至2024年11月12日，公司的静态PE为192.32倍，滚动PE为79.07倍，市净率为6.20倍。经查询中证指数有限公司网站数据，公司所属中国上市公司协会行业分类“C30 非金属矿物制品业”的平均静态PE为17.17倍，平均滚动PE为21.12倍，平均市净率为1.36倍，公司股票价格偏离行业平均水平较大。

　　【4天3板 翔港科技 ：金泰克盈利情况可能受诸多原因影响公司本次投资预期收益存在不确定性】

　　 翔港科技 发布股票交易风险提示性公告，公司主要业务为日化、食品、烟草等领域的企业提供全面的包装印刷服务。直到今天，公司及各子公司目前各项生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。公司追加投资深圳金泰克半导体有限公司（简称“金泰克”）事项涉及新业务领域，且金泰克盈利情况可能受诸多原因影响，公司本次投资预期收益存在不确定性。

　　【 通威股份 ：公司收购润阳股份相关事项尚在进行中】

　　 通威股份 公告，近期有部分媒体透露江苏润阳 新能源 科技股份有限公司（简称“润阳股份”）部分产能停产相关事项，公司前期披露拟以向润阳股份增资及收购股权等方式，合计取得润阳股份很多于51%的股权，直到今天，相关工作尚在进行中，交易各方仍在持续就交易相关事项进行商量，不排除原交易方案可能存在调整或终止的危险；商量进程中，交易各方也同步在积极探讨其它整合方案，如有确定进展或变化，公司将及时披露。

　　【16天11板 东方集团 ：公司是否进入重整程序尚存在不确定性】

　　 东方集团 公告，公司近期股票价格波动较大，但生产经营及外部环境未发生重大变化，提醒投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理智投资。公司已经被 哈尔滨市 中级人民法院决定启动预重整，重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。若重整失败，公司将存在被实施破产清算并被宣告破产的危险，可能造成股票被终止上市。另外，公司及子公司在 东方集团 财务有限责任公司的银行存款出现大额提取受限情形，公司控股股东及实际控制人承诺将采取措施支持东方财务公司化解流动性资金不足问题。公司还因涉嫌信息披露非法被中国中国证券监督管理委员会立案侦查，可能存在重大违法强制退市的危险。

　　【6连板 大千生态 ：公司滚动PE和市净率均明显高于平均水平】

　　 大千生态 发布股票交易风险提示公告，公司股票连续6个交易日涨停，股票价格剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司发布的滚动PE、市净率（中上协行业分类），公司所处行业最新滚动PE为7.57，最新市净率为0.66，公司最新的滚动PE为113.36，最新市净率为1.49，公司滚动PE和市净率均明显高于平均水平。

　　【 上海建科 ：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权】

　　 上海建科 公告，拟以自有或自筹资金4.88亿元收购关联方上海国盛持有的上海投资咨询集团有限公司100%股权。上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务，作为核心主业的咨询服务，包含战略决策咨询、固定资产投资咨询、项目建设咨询等。本次收购有益于施展“延链补链强链”的业务协同效应，进一步提高公司在咨询领域的地位及市场份额。

　　【5连板 天汽模 ：股份转让正式协议能否签署尚存在不确定性】

　　 天汽模 发布股票交易异常波动公告，公司于2024年7月10日披露了公司控股股东与安徽潮成 新材料 科技有限公司签署了《股份转让意向性协议》，安徽潮成 新材料 或/和指定第叁方拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。转让完成后，安徽潮成 新材料 或/和指定第叁方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。

　　【 大港股份 ：股票交易异常波动不存在处于规画阶段的重大事项】

　　 大港股份 公告，公司股票连续三个交易日收盘价上涨幅度偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司董事会对有关事项进行了核对，目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格发生较大影响的未公开重大信息，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于规画阶段的重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　【 雅克科技 ：完成投资参股沈阳亦创并购买资产公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业】

　　 雅克科技 公告，公司与沈阳先进共同投资沈阳亦创，购买SKC solmics Hong Kong Limited90%的股权。最近，沈阳亦创已与SK enpulse公司签署《交割协议》，完成本次交易的交割工作。通过本次收购，沈阳亦创将间接持有爱思开希半导体材料有限公司90%的股权，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。本次交易将增进公司与半导体产业方的合作关系，拓展行业资源，增强公司核心竞争力，助力高质量、可持续发展。

　　【 引力传媒 ：控股股东拟协议转让公司不超5.4%股份】

　　 引力传媒 公告，控股股东罗衍记现持有公司股份9924.63万股，占公司股份总数的36.97%。罗衍记计划于2024年11月15日开始通过协议转让的形式减持不高于1450万股，占公司股份总数的5.40%，协议转让受让方与罗衍记没有任何关联关系。本次减持计划实行后不会造成上市公司控制权发生变更。

　　【 中国核电 ：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权】

　　 中国核电 公告，公司控股子公司中核汇能全资子公司中核汇能黑龙江公司拟与 九洲集团 子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司签订 股权转让 协议，以4.48亿元的价钱受让 泰来县 九洲风力发电有限责任公司（简称“泰来风电”）100%股权，涉及的在运风电项目装机容量为100MW。

　　投资&签约

　　【 乐凯胶片 ：子公司乐凯光电拟增资扩股引入投资者】

　　 乐凯胶片 公告，子公司乐凯光电拟以经有权国有资产监管职能部门备案的评估价值5.83亿元为基础，通过北京产权交易所公开挂牌结果为根据进行增资扩股。乐凯光电将与国开制造业基金、建源北工、 宿迁市 产业基金、宿城人才基金签署增资协议，约定以现金方式向乐凯光电增资合计4.5亿元人民币，认购乐凯光电7718.09万元的新增注册资金。增资完成后，乐凯光电将成为 乐凯胶片 控股子公司。

　　【 重庆啤酒 ：控股子公司嘉士伯重啤拟使用不超35亿元闲置自有资金办理委托理财】

　　 重庆啤酒 公告，公司控股子公司嘉士伯重啤拟使用不高于人民币35亿元的闲置自有资金办理委托理财，授权期限为自股东大会审批通过之日起12个月。委托理财的钱财来源为闲置自有资金，产品类型包含银行短时间理财产品及货币市场基金。公司将严格筛选投资对象，保证资金安全和收益。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审批。

　　【 信息发展 ：与博大网信签署战略合作协议】

　　 信息发展 公告，与北京博大网信股份有限公司于2024年11月11日签署了《战略合作协议》。双方将推进智能网联（车路云）、北斗技术应用推广、智能算力和 数据要素 等技术应用服务。

　　【 星源材质 ：与大曹化工股份有限公司等合作进行半 固态电池 用隔膜的量产】

　　 星源材质 公告，公司与大曹化工股份有限公司和大曹化工贸易（上海）有限公司签订《关于商讨交易关系的基本协议书》，旨在通过互相有效利用各自的经营资源，在中国国内进行半 固态电池 用隔膜的量产，从而获得并扩大双方在半 固态电池 市场的营业收益。大曹化工股份有限公司将向 星源材质 提供聚合物用以加工成半 固态电池 用隔膜， 星源材质 将半 固态电池 用隔膜交付给电池生产商以加工成半 固态电池 。该协议于2024年11月12日签订并生效，有效期限至2024年12月31日为止。

　　【 瑞尔特 ：拟投资7.42亿元建设年产10万套装配式智能卫浴产品项目】

　　 瑞尔特 公告，公司拟通过自筹资金投资7.42亿元建设“年产10万套装配式智能卫浴产品项目”，项目建设期预计2-3年。该项目符合国家产业政策和公司发展战略，与公司现有主要业务紧密相关。项目顺畅实行后，将进一步提高公司装配式智能卫生间和同层排水系统产品的质量水平和规模，有益于调整公司产品结构，完善产业链，提升为客户提供综合服务的能力。从长期发展的视角看，本项目将进一步增强公司的核心竞争力，增进其可持续发展和长期稳定发展。本次对外投资建设项目系公司通过对项目的可行性从多方面进行了论证后所作出的谨慎决定，项目存在实施的必要性且不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

　　股权变动

　　【 中油工程 ： 中国石油 集团拟通过国有股份划转方式将公司8.30%股份划转给中石化国投】

　　 中油工程 公告，控股股东 中国石油 集团与 中国石化 集团全资子公司中石化国投于2024年11月12日签署了股份划转协议，拟由国务院国资委批准通过国有股份划转方式将 中国石油 集团持有的本公司463,140,000股A股股份（约占公司总股本的8.30%）划转给中石化国投。本次划转后， 中国石油 集团将直接持有公司2,567,826,809股股份，约占本公司总股本的45.99%；通过 中国石油 集团工程服务有限公司间接持有本公司1,000,000,000股股份，约占本公司总股本的17.91%。中石化国投将直接持有本公司463,140,000股股份，约占本公司总股本的8.30%。本次划转不会造成本公司的控股股东或实际控制人发生变更。

　　【 中船科技 ：子公司拟公开挂牌转让部分风电场产品股权及相关债权】

　　 中船科技 公告，子公司中船风电下属北京科技公司和张掖投资公司拟在产权交易所公开挂牌转让持有的部分风电场产品股权及相关债权，包含敦煌 新能源 100%股权及相关债权、盛元风电100%股权及相关债权、张掖 新能源 100%股权及相关债权。股权第壹次挂牌价格很多于评估值，债权价格以债权债务确认日最终确定。根据评估报告，敦煌 新能源 100%股权评估值为2.79亿元人民币，盛元风电100%股权评估值为2.71亿元人民币，张掖 新能源 100%股权评估值为3.68亿元人民币。本次交易不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

　　【ST金一：规画收购开科唯识控制权切入软件和信息技术服务业】

　　ST金一公告，公司正在规画以现金方式收购北京开科唯识技术股份有限公司（简称“开科唯识”）部分股份，以取得开科唯识的控制权。此次交易预计不构成重大资产重组，不会造成公司控制权变更。开科唯识是专注于金融领域应用系统软件开发和服务的国家高新技术企业，主要为金融机构提供财富管理及金融市场、支付清算、智能数字化客户服务等领域的软件开发及技术服务、运维及咨询服务，推动金融领域关键应用数字化转型。交易完成后，公司业务板块将切入“软件和信息技术服务业”领域。

　　增减持&回购

　　【 联翔股份 ：股东森隆投资拟减持不高于2.258%公司股份】

　　 联翔股份 公告，公司股东森隆投资计划自公告披露之日起3个交易日后的三个月内，通过集中竞价及大宗交易方式合计减持股份总数不高于234万股，即不高于公司总股本的2.258%。

　　【 兰卫医学 ：股东海澜集团计划减持公司股份不高于2%】

　　 兰卫医学 公告，公司持股5%以上股东海澜集团计划在自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式及/或大宗交易方式减持公司股份不高于797.04万股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的2.00%）。

　　合同&项目中标

　　【 曼恩斯特 ：控股子公司签订4.05亿元重大合同】

　　 曼恩斯特 公告，公司股票连续2个交易日内（2024年11月11日、2024年11月12日）收盘价格上涨幅度偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情形。公司同日公告，控股子公司湖南安诚与华东勘测、河北瑞风签署了《察北管理区（300MW/1.2GWh） 电网侧独立 储能 电站项目 储能 成套设备（150MW/600MWh）采购合同》，合同总金额为4.05亿元（含税），预计将对公司经营业绩发生积极影响。

　　股票价格异动

　　【4天3板 长春燃气 ：前三季度净亏损8196.21万元】

　　 长春燃气 发布异动公告，2024年前三季度公司实现营业收入14.74亿元人民币，实现归属于上市公司股东的净收入-8196.21万元人民币，业绩连续亏损，请广大投资者注意生产经营风险。截至本公告日，公司主要业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

　　【5天3板 君正集团 ：经公司核对未发现对公司股票交易价格发生影响的需求澄清或回应的媒体透露或市场传言】

　　 君正集团 发布股票交易异常波动公告，经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。经公司核对，未发现对公司股票交易价格发生影响的需求澄清或回应的媒体透露或市场传言。

　　其它

　　【 上海建科 ：收到上海证交所问询函要求补充披露收购上咨集团100%股权的必要性等】

　　 上海建科 公告，收到上海证交所《关于对 上海建科 集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的问询函》，要求公司核对并补充披露交易的必要性、关于交易作价的公允性等。

　　【 新诺威 ：巨石生物的治疗性疫苗SYS6026获批开展临床试验】

　　 新诺威 公告，公司控股子公司巨石生物于近日收到国家药品监督管理局核准签发的针对人乳头瘤病毒（HPV）造成的相关癌前病变的治疗性疫苗SYS6026的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。该产品是基于公司mRNA平台自主开发的首款治疗性疫苗，通过mRNA表达HPV16或18型的E6和E7抗原，诱导机体发生特异性T细胞免疫应答，进而清除HPV感染的细胞并阻断造成癌变过程。本次获批的临床适应症为人乳头瘤病毒（HPV）16/18型相关顶级别鳞状上皮内病变（HSIL）的治疗。