宏观动态

　　利好来袭！刚刚，财政部等重磅发布！

　　11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布关于增进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。 契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方提高到140平方，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其它地区统一适用家庭第贰套住房契税优惠政策，即调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第贰套住房，只要面积不高于140平方的，统一按1%的税率缴纳契税。 土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。各地可以结合本地区情况对实际执行的预征率进行调整。

　　央行公开市场净投放2157亿元

　　央行今日进行2330亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有173亿元7天期逆回购到期，实现净投放2157亿元人民币。

　　商务部：外国企业对特定注塑机组件及其产品提起337调查申请中国1家企业涉案

　　据商务部消息，2024年11月12日，Husky Injection Molding Systems LTD. 和Husky Injection Molding Systems, Inc.公司根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申报，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定注塑机组件及其产品（Certain Components for Injection Molding Machines, and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求发起337调查，并发布有限排除令和禁止令。中国1家企业涉案。

　　武汉18条低空试点航线正式获批

　　据武汉发布消息，武汉18条低空商业试点航线正式获批，覆盖短途运输、空中游览、物流运输、城市监测、文旅（物资运输）等多个类别。

　　国家税务总局：便利纳税人跨区迁移系列措施取得积极成效

　　据国家税务总局消息，自2024年9月1日便利纳税人跨区迁移系列措施政策执行以来至10月31日，全国范围内共有4610户纳税人进行跨省迁移，同比增长30.04%，涉税业务平均办理时长压缩5-10天，符合基本条件的企业当天即可顺畅迁出。国家税务总局有关责任人表示，下一步，税务部门将持续做优前置化提醒，做细场景化设置，做强智能化防控，做精流程化管理，进一步提高经营主体流通的便利性，为全国 统一大市场 建设营造良好的税收环境。

　　祁斌升任香港中联办副主任

　　据人社部网站13日消息，任命祁斌为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任。这名拥有十余年中国证券监督管理委员会工作经验的金融监管系统“老人”，未来在中联办如何增进香港在国家对外开放中更好施展作用，和为国家经济建设施展金融支持作用，值得期待。

　　金融机构

　　张青松任中国投资有限责任公司党委书记

　　据中投公司网站消息，2024年11月13日上午，中央组织部有关负责同志出席中国投资有限责任公司干部会议，宣布中央决定：张青松同志任中国投资有限责任公司党委书记，免去彭纯同志的中国投资有限责任公司党委书记职务。

　　美国据悉正调查瑞银从瑞信接手的俄罗斯账户

　　11月13日，知情人士透露，美国正在对瑞银集团收购瑞士信贷时吸纳的俄罗斯客户进行调查。知情人士称，作为调查的一部分，美国外国资产控制办公室（OFAC）已致函该银行。一位美国官员说，瑞银和该执法机构已经进行了讨论。知情人士说，瑞银正试图通过封锁可疑资金和撤消账户来避免受到责罚。

　　泉果基金老总任莉因其个人原因不能履职由总经理王国斌代任

　　11月13日，泉果基金公告称，老总任莉因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行老总职务。泉果基金还在公告中表示，公司始终坚持合规经营，严格遵守法律法规和行业监管要求，各项业务正常运转。公司尊重并欢迎社会各界监督，但对于恶意诽谤或故意流传虚假信息的表现，公司保存依法追究其法律责任的权利。

　　市场数据

　　乘联会：11月1-10日 新能源 乘用车零售31万辆同比增长70%

　　11月13日，乘联会数据显示，11月1-10日，乘用车 新能源 车市场零售31万辆，同比去年11月同期增长70%，较上月同期增长10%，今年以来累计零售863.8万辆，同比增长41%；11月1-10日，全国乘用车厂商 新能源 批发35万辆，同比去年11月同期增长78%，较上月同期增长36%，今年以来累计批发962.9万辆，同比增长38%。

　　收评：创业板指探底回升涨超1% 两市成交额缩量5400亿

　　11月13日，市场全天探底回升，创业板指领涨。沪深两市全天成交额2.01万亿，较上个交易日缩量5415亿。盘面上，上海 国企改革 概念股集体走强， 上海物贸 、 长江投资 、 上海建科 、 上汽集团 等涨停。AI应用方向展开反弹， 海天瑞声 、 科大讯飞 、 焦点科技 涨停。抖音概念股盘中异动， 值得买 、 线上线下 、 省广集团 、 天地在线 等涨停。 固态电池 概念股探底回升， 科恒股份 、 金龙羽 、 传艺科技 、 乐凯胶片 等涨停。下跌方面，旅游股全天低迷， 君亭酒店 跌超8%。整体上个股上涨和下跌家数基本相当。板块方面，上海 国企改革 、Sora概念、抖音概念、 固态电池 等板块上涨幅度居前，旅游、燃气、 CRO 、医药商业等板块下跌幅度居前。截至收盘，上证指数涨0.51%，深成指涨0.4%，创业板指涨1.11%。

　　1月至10月全国铁路完成固定资产投资6351亿元同比增长10.9%

　　1月至10月，中国国家铁路集团有限公司科学有序推进铁路建设，全国铁路完成固定资产投资6351亿元、同比增长10.9%，投入生产铁路新线2274公里。目前，全国铁路营业里程超16万千米，其中高铁超4.6万千米，建成投用铁路客运车站超3300座，其中高铁车站超1300座。

　　广期所发布光伏气象指数首批涉及山东、新疆和内蒙古

　　11月13日，“中央气象台-广期所光伏气象指数”发布会在广州举行，以光伏装机量为标准，首批发布了山东、新疆和内蒙古三个省份的指数。记者了解到，该指数可以作为光伏发电预测的“输入值”，为电力企业的生产经营决策提供参考依据；可以用于光伏电站收益评估，确定企业授信额度；还可以作为期货、保险产品标的，开发相关金融产品，满足企业的危险管理需求。

　　中指研究院：10月百城二手住宅均价环比下跌0.60%

　　11月13日，中指研究院报告显示，根据中国房地产指数系统百城价格指数，2024年10月，百城二手住宅均价环比下跌0.60%，下跌幅度较上月收窄0.10个百分点；同比下跌7.27%。10月，十大城市二手住宅均价环比下跌0.33%，下跌幅度较上月收窄0.47个百分点；同比下跌7.51%。具体来看，二手房价格环比下跌幅度除杭州较上月基本持平外，十大城市其余城市均收窄。上海、深圳收窄明显，均在0.7个百分点以上，北京、武汉、重庆收窄0.5~0.7个百分点之间，广州、天津收窄0.2~0.3个百分点。

　　公司动态

　　小鹏汇天“陆地航母”中国航展批量预订超2000台

　　11月13日，小鹏汇天在第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。在低空经济展馆8号馆小鹏汇天展台上，小鹏汇天与来自国内各地不同行业的12家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。本次签约的新订单合计2008台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。参与此次签约的顾客来自交通运输、旅游、地产、科技等多个领域。

　　 宁波建工 ：联合中标约9.27亿元工程EPC总承包项目

　　11月13日， 宁波建工 公告，公司全资子公司 宁波建工 工程集团有限公司与中交第叁航务工程勘察设计院有限公司组成的联合体，近日中标宁波-舟山港三期集装箱码头配套停车场项目二期工程EPC总承包项目，中标价约9.27亿元人民币，工期810天（含设计工期）。

　　与小米合作推出新一代AI眼镜？ 歌尔股份 回应：不便透露客户信息

　　11月13日，有消息称，小米正计划推出新一代AI眼镜，数月前已与 歌尔股份 合作，该产品预计于2025年Q2（大概率是4月份的米粉节）发布。对于这款产品的出货量，雷军的期待“在三十万台往上”。记者以投资者身份致电 歌尔股份 ，相关人士回应称，公司对具体客户信息及项目内容不予透露。公司AI眼镜业务现阶段尚未量产，主要产品可应用于AI眼镜等终端产品。截至发稿，小米方面对此暂无回复。

　　曾毓群： 宁德时代 的目标是缔造大型独立能源系统以足够为一个大型 数据中心 甚至一座城市供电

　　11月13日， 宁德时代 开创人曾毓群在接受采访时表示， 宁德时代 的目标是将自己重塑为绿色能源供货商，并大幅削减开发电动汽车的成本，从而推翻推动其增长的汽车行业经济模式。曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示， 宁德时代 的目标是缔造大型独立能源系统，足够为一个大型 数据中心 甚至一座城市供电。

　　 宇邦新材 林敏：多层复合光伏焊带已批量应用

　　最近， 宇邦新材 副总经理、董事会秘书林敏在接受《科创板日报》记者采访时表示，该公司主要应用于BC组件的多层复合焊带，在客户的应用端已通过验证，进入批量应用阶段。其在BC组件用的材料方面也储蓄了其它焊接材料，将逐步进入量产阶段。

　　 比亚迪 计划2025年开始在韩国销售电动乘用车

　　11月13日， 比亚迪 表示，该公司计划于2025年初正式在韩国销售其乘用车。该公司目前正在建立销售和服务的本地网络，并招聘员工，和规划营销并致力于车辆认证。