远洋集团（03377.HK）境外债务重组仍在推进中，在11月22日结束投票活动终止前，远洋集团与境外债权人小组均在试图说服债券持有人。

　　11月15日，远洋集团召开境外债权重组会议，由重组法律顾问盛德及财务顾问华利安主持。远洋集团表示，过去几天市场上出现了关于公司境外债务重组的误导性消息，希望借此机会对误解予以澄清。

　　误导性消息主要包含针对有关 中国人寿 相关文件的不实消息，关于远洋集团与美元债小组接触沟通的错误信息，和关于公司重组方案的误导等。

　　盛德称，公司对境外重组方案的成功落地布满信心，本次重组方案符合所有相关法律要求，债务分组按正确方式进行。

　　关于 中国人寿 签署的文件：是与远洋集团整体合作关系的文件

　　 中国人寿 为远洋集团主要股东。盛德介绍，2014年至2021年之间，远洋集团发行的存量美元债发行公函中，披露了 中国人寿 与远洋集团曾签署支持函、股权购买承诺和谅解备忘录等文件。

　　盛德介绍，这些文件不具备法律效力。 中国人寿 签署文件的相关内容出现在与主要股东的关系章节，而不是债券条款章节。 中国人寿 相关文件仅描述远洋集团与其股东的关系，而不是对债券的增信。

　　盛德进一步表示，这些文件不是安慰函，也不是担保承诺，更不是针对美元票据提供的特定文件，而是与远洋集团整体合作关系的文件。

　　在发行通函相关描述中，明确提到了 中国人寿 相关文件不具有法律约束力，不构成 中国人寿 具有法律约束力的义务，也不构成 中国人寿 对债券发行人或担保人在相关债券项下的义务的担保。

　　盛德介绍， 中国人寿 与远洋集团签订的支持函中原文如下：本支持函不意味着 中国人寿 任何形式的具有法律约束力的承诺、义务、负债、担保或责任，也不等于于维护契约或股权回购承诺。同时，谅解备忘录也明确说明其不构成 中国人寿 的任何权利义务，且谅解备忘录的有效期也早已过期。

　　盛德在会议中同时表示， 中国人寿 签署的这样文件，都其实不是为单一组别债权人的利益而出具，也不是对公司债务的增信，仅仅在股东关系章节作为披露，同时鉴于这些文件不具有法律约束力，公司收到法律顾问明确的意见，是公司或其它任何一方都无法成功向 中国人寿 采取任何行动，以强制执行相关文件。

　　关于与美元债小组沟通：小组提出的方案，从法律层面不具有可行性

　　关于与美元债小组沟通的情景，盛德在会议中表示，2023年11月，早在美元债小组法律顾问向远洋方面发函，说明其建立的两周后，远洋就启动了与美元债小组及其顾问的接触。

　　盛德称，美元债小组从未向公司正式提供其成员的真实身份，公司不清楚真实的谈判对手方。这时，美元债小组也木有向公司提供公开的反提案，而仅在保密和无损权益的条件上提供了一份重组方案，这意味着公司无法与更广泛的债权人共同考虑该方案。

　　关于重组方案：小组提出的方案，从法律层面不具有可行性

　　会议称，上一版美元债小组提出的方案，从法律层面不具有可行性，可是为了解债权人想法，公司顾问还是提出了一点容易的跟进问题，这些问题并没有获得回复。

　　会议同时透露，美元债小组向公司发起清盘呈请和一系列舆情，集团的经营和资金流受到很大的不良影响。

　　会议介绍，远洋集团已经对方案进行多轮改进优化，当前的重组方案反映了自去年公司违约以来，与债权人在过去数月中的尽职调查和商量结果。

　　在上述艰难的形势下，公司仍向债权人提供包含几乎全部境外资产和部分境内资产，合计超40项资产的增信资产包，新增了大量的担保主体、资产抵质押、财产收益权增信...。在公司如今的基本面下，公司已经没有可以进一步提供给债权人的其它资源。

　　盛德称，现有债务分组，是基于各组债权人的债务结构和清算回收价值，这是完全合理及符合逻辑的。也是公司与法律顾问和英国御用大律师、中国香港大律师多月来反复论证的结果。在10月18日的英国聆讯上，法官也同意根据现有分组进行投票和推进重组。

　　当前的重组方案，公司应给尽给拿出了所有可以利用的资源，也是为全体境外债权人回收价值的工作方案，公司为境外重组和尽早解决境外债权人的问题做出了极大的努力，希望争取大家的支持，恳求债权人投票赞成公司的重组方案。