印度尼西亚首都雅加达,人口稠密,道路复杂。在过去30多年,这里的街头巷尾中,最常见的车型都是丰田、本田和铃木等日系车。
然而,随着2015年上汽通用五菱进驻印尼,被网友们津津有味的“中国神车”在这几年间,已然成为雅加达道路上的新“街车”。
拥有超过2.7亿人口的印尼是世界第四大人口国,也是全球第七大汽车消费市场,让一众 新能源 车企眼馋。
根据印度尼西亚汽车工业协会 (Gaikindo) 的数据,2022年中国五菱汽车占据印尼78%的电动汽车市场份额,紧随其后的韩国现代汽车收获了20%的市场份额,而包含雷克萨斯品牌在内的丰田汽车则远远落伍,在电动车领域市场份额仅为1.4%。
不只是印尼,路透社引用市场研究智库Counterpoint的最新报告显示,在东南亚快速成长的电动车市场,中国车厂已经跃居主导地位,在今年第壹季的市场占有率达到75%。
今天的东南亚,已成为一个中日韩汽车制造商激烈竞争的舞台,中国和韩国的汽车企业正在以电动车为切入口,抢夺日本称霸了30多年的汽车市场。
电动车来势汹汹
泰国是东南亚最重要的电动车制造中心与消费市场,也是我国品牌在东南亚主攻的阵地之一。
泰国暖武里府,一家 比亚迪 4S店里,销售人员自豪地介绍,他们最新的纯电休旅车“BYD Atto 3”销售成绩不错,是泰国今年上半年最畅销的电动车型。
根据泰国汽车媒体AutoLife的数据,BYD Atto 3在2023年上半年销量达到了11167辆,相比之下, 特斯拉 的Model位列第叁,销量为3638辆;而日本的电动车在泰国市场则更加惨淡,日产的聆风上半年仅为20辆,其中6月销量为0,丰田的bZ4X上半年仅售出了13辆,6月销量为1。
泰国2023年上半年电动汽车销量排行榜(图源:Autolife)
BYD Atto 3在当地售价为120万泰铢(约合人民币25万元),虽然对普通泰国民众来说也不算便宜,但仍比 特斯拉 的入门款Model 3便宜许多,让很多欲购买电动车的民众跃跃欲试。
长城汽车 泰国分公司也表示,他们的纯电动小型SUV“欧拉好猫”GT版在泰国开放预购后,500辆新车不到一小时销售一空。
“日本车品牌已经感受到危机了。” 长城汽车 4S店的销售表示。
除了 比亚迪 和长城欧拉,泰国民众在电动车上可选择的中国电动车品牌还有许多,包含上汽通用五菱、哪吒、东风小康等。
而电动车销量之所以能在泰国市场飞速增长,一个重要的起因是泰国政府的积极推动。
泰国政府早已计划,到2030年, 新能源 汽车将占其汽车总产量的30%。泰国政府还在2022年,就将纯电车的税赋从8%降低到2%,并提供了每辆纯电车15万泰铢(约合人民币3.09万元)的购买补助。
不止在消费端发力,泰国同时还与外资车厂合作建立生产链。例如 比亚迪 在泰国设工厂制造电动汽车,售出的每辆车能获得泰国政府补助。
争降奢侈品税
另外一个东南亚大国印尼,也出台了各种优惠措施,鼓励汽车制造商投资纯电车领域。根据印尼政府的规划,到2025年,纯电车将会占全部新销售汽车的两成。
镍是长续航电动汽车电池的主要成分,而作为世界最大镍生产国的印尼,还计划开发本国丰富的矿藏资源,用于扩大动力电池生产和其它纯电车相关的业务。
面对印尼庞大的人口基数和日益增长的消费潜力,韩国车企在这个人口超过2.7亿的国家启动了全面的行动。例如现代汽车,从去年3月就开始在印尼的工厂量产纯电车,随后宣布将追加投资,年产能将从15万辆提升到25万辆。
得益于印尼政府的优惠政策,现代汽车印尼分公司今年1-6月共销售18208辆汽车,比去年同期增长了93.1%,市场份额上涨至3.6%。其中,在印尼生产和销售纯电动汽车“IONIQ5”的销量超过3500辆。
值得强调的是,根据印尼政策,五菱Air EV在印尼的销售价格区间为2.38亿-2.95亿印尼卢比(约合人民币11万-13.5万元),需缴纳15%的奢侈品销售税。由于当地政府放宽了政策,因此最终只需缴7.5%的奢侈品税。
不过,这其实不是最优惠的税率。印尼政府还规定,如果电动汽车生产环节的40%以上是在当地进行,那么就可避免去这15%的奢侈品税。
为了争取这个奢侈品税的免去,韩国人更进了一步。
现代汽车表示,计划与LG 新能源 合作,在现代汽车印尼工厂旁边,投资11亿美元建一个电池工厂,该项目计划于2024年4月投入商业化运营,年产能预计为10GWh。
“在印尼生产搭载当地产电池组的电动汽车,可以助推现代汽车在当地生产40%以上的电动汽车,甚至达到60%。这将使我们有资格享受税收优惠,免去15%的奢侈品税。”现代汽车集团东盟总部总经理Lee Youngtack说。
现代汽车的欲望不止于此,他们还制定了从印尼向东南亚地区扩大出口的宏伟计划。“我们未来可以从印尼向泰国出口电池和电池组,并从泰国(政府的电动汽车激励措施)中受益。”Lee Youngtack表示。
燃油车仍是主流
中韩两国的车企你追我赶,正逐渐抢夺日本车在东南亚的份额。
据《日本经济新闻》报道,随着东南亚各国开始缔造自己的电动汽车供应链,中国有 比亚迪 和 长城汽车 进驻泰国,韩国有现代汽车和LG进入印尼,形成两个主要的地区生产中心,并吸引周围厂商进入当地设厂。
可是,就现阶段而言,日系车在东南亚仍然是难以翻越的一座大山。
因为,凭借着多年燃油车的优势,日本品牌在东南亚仍占据了近80%的市场份额。在泰国、印度尼西亚和马来西亚等国,若是算上包含燃油车在内的汽车市场,排名前五的汽车品牌几乎都是日系品牌。
但电动车其实不是没有机会弯道超车。
Counterpoint预估,到了今年年底,电动车占东南亚整体汽车市场的比率可望达到6%。
随着电动车在市场份额的逐步扩大,日本车企已经感受到了冲击,他们不得不向电动车领域做出动作。
目前,丰田已经宣布在印尼生产电动汽车;三菱也与印尼当地Gojek等大型公司合作,积极推进纯电车项目;本田则在印尼建造 新能源 组装工厂,并计划在印尼售出超过5万辆电动汽车。
但很多日本媒体认为,这些日本车厂虽然表达出了投资的意向,在实际行动上却显得缓慢。“中韩企业加速奔跑,如果日本今后继续袖手旁观,金城汤池也有可能存在被攻破。”《日本经济新闻》评论道。
野村证券研究所泰国咨询部门责任人Hajime Yamamoto预测,未来十年,中国品牌可能通过向泰国消费者推出平价电动汽车,抢夺日本15%的汽车市场份额。
接着,中日韩企业在东南亚汽车领域,只会展开更加激烈的“厮杀”。