8月A股市场调整,上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨5.39%、8.94%、9.97%。在8月市场调整的情景下,Choice数据显示,8月北向资金累计净流出896.82亿元人民币,其中 沪股通 资金净流出481.60亿元人民币, 深股通 资金净流出415.22亿元人民币,均创陆股通开通以来单月净流出金额新高。8月北向资金对1218只股票的持股数增加,对1600只股票进行了减仓,其中对 宁德时代 加仓金额最大,对 招商银行 减仓金额最大。 招商银行 、五粮液、 迈瑞医疗 、 贵州茅台 等北向资金重仓股在8月被北向资金大幅减仓。
减仓食品饮料行业超200亿元
8月北向资金累计净流出近900亿元人民币,单月净流出金额创历史新高。具体来看,Choice数据显示,8月北向资金仅在8月1日、3日、4日、24日出现净流入,其它交易日均保持净流出,其中8月7日-23日为连续13个交易日净流出。
8月北向资金流向情况
来源:Choice
从行业情况来看,据Wind数据估算,申万一级行业中,北向资金8月仅加仓计算机、纺织服饰行业,分别为18.40亿元、1.70亿元人民币。其它行业均被北向资金减仓,对食品饮料、银行、电力设备行业减仓金额居前,分别为208.87亿元、136.55亿元、72.35亿元人民币。
申万一级行业8月北向资金买入情况
对7只股票持股增加超5000万股
加仓 宁德时代 近35亿元
从北向资金持股情况来看,Choice数据显示,截至8月31日,北向资金持仓市值为2.27万亿元人民币,8月持仓市值减少2287亿元人民币,当月净流出896.82亿元人民币,8月亏损1390亿元人民币。8月北向资金对1218只股票的持股数增加,对其中7只股票的持股增加数超过5000万股,持股增加数最多的 中国石油 增加了8352.98万股,对 上海建工 、石化油服持股分别增加6860.63万股、6843.44万股。
从市场表现情况来看,8月北向资金持股增加数居前十的股票涨跌参半, 兴业证券 下跌幅度最大,8月下跌6.22%, 东华能源 上涨幅度最大,8月上涨15.27%。
8月北向资金持股增加数前十个股
来源:Choice
从持仓市值变动情况来看,Choice数据显示,8月北向资金对14只股票的持仓市值增加超过5亿元人民币,对 药明康德 、 宁德时代 、 三花智控 持仓市值增加金额居前,分别增加55.40亿元、28.03亿元、16.25亿元人民币。
8月北向资金持仓市值增加额居前十的股票中除 分众传媒 被北向资金减仓266.86万股外,其它股票均被北向资金加仓,其中对 药明康德 、 东华能源 的持股增加数超4000万股。
从市场表现上来看,8月北向资金持仓市值增加额居前十的股票中,除 宁德时代 下跌0.50%外,其它股票均上涨, 东华能源 上涨幅度最大。
8月北向资金持仓市值增加额前十个股
来源:Choice
从成交均价和加仓股数来计算, 宁德时代 为8月北向资金增持金额最大的股票,8月北向资金增持 宁德时代 1406.81万股,加仓金额达34.73亿元人民币。另外,8月北向资金加仓 药明康德 超32亿元人民币,加仓 福耀玻璃 超11亿元人民币。
19只股票遭减仓超1亿股
减仓 招商银行 超72亿元
在北向资金8月减仓近900亿元的情景下,Choice数据显示,8月北向资金合计减仓1600只股票,对其中19只股票的减仓股数超过1亿股。减仓股数最多的京东方A被减仓3.76亿股, 工商银行 、 招商银行 被分别减仓2.36亿股、2.25亿股。
从市场表现上来看,8月北向资金减仓股数居前十股票除 中国联通 上涨0.97%外,其它股票均下跌, 招商银行 下跌幅度最大,8月下跌11.28%。
8月北向资金减仓股数前十个股
来源:Choice
从持仓市值变动情况来看,Choice数据显示,8月北向资金对109只股票的持仓市值减少超过5亿元人民币,对 招商银行 、五粮液、 迈瑞医疗 持仓市值减少金额居前,持仓市值分别减少128.07亿元、125.32亿元、103.39亿元人民币。
8月北向资金持仓市值减少额居前十的股票均被北向资金减仓,其中 招商银行 、 隆基绿能 、 伊利股份 被北向资金减仓超1亿股。
从市场表现上来看,8月北向资金持仓市值减少额居前十的股票均下跌, 海天味业 下跌幅度最大,8月下跌15.55%。
8月北向资金持仓市值减少额前十个股
来源:Choice
从成交均价和减仓股数来计算, 招商银行 为8月北向资金减仓金额最高的股票,8月北向资金减仓 招商银行 2.25亿股,减仓金额为72.79亿元人民币。另外,8月北向资金减仓五粮液、 迈瑞医疗 、 贵州茅台 超60亿元人民币,减仓 隆基绿能 超46亿元人民币,减仓 中国平安 近40亿元人民币。
注:表格中持股比例数据为港交所官方网站公布值,具体计算规则为: 沪股通 为占流通A股的比率, 深股通 为占全部A股的比率。