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【碧桂园】碧桂园推进债务重整 - 总额约85亿的6只境内债展期三年
浏览次数:【188】  发布日期:2023-9-12 16:25:08    文章分类:财经资讯   
专题:碧桂园】 【21碧地03】 【21碧地01
 

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  碧桂园的债券展期之路,要比想象中快得多。

  9月12日,界面新闻获悉,碧桂园(02007.HK)旗下有6支境内债在9月11日晚间获表决通过,这6支债券包含“21碧地03”、“20碧地03”、“19碧地03”、“21碧地04”、“21碧地01”及“21碧地02”,合计总额85.2765亿元人民币。

  9月4日晚间,碧桂园对8只债券的发行人发布展期方案,涉及债券余额近108亿元人民币。直到今天,只有上述6支债券展期方案获通过,另两支债券“16腾越02”、“20碧地04”的投票截止日期则推迟至9月12日晚间。

  据澎湃媒体报道,碧桂园此次给出的方案仍是展期三年,每个账户有10万元的小额兑付,同时提供增信措施及资金流管控措施等。

  距离首支展期债券“16碧园05”的展期获通过才10天,碧桂园旗下又有6支境内债的展期方案被表决通过,表明“16碧园05”的展期方案为接着的债券展期之路打了个样本。

  界面新闻此前报道,碧桂园首支境内债的展期方案是对“16碧园05”本金展期三年,每个账户先付10万,到期偿付利息。具体方案为:债券本金展期三年,首付6%(到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金),第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。

  为了增加债券投资者信心,碧桂园还为这只展期的债券提供增信措施,增加福建龙岩,山东烟台,江苏沭阳、淮安、兴化等地的项目公司股权质押。

  因此,此次对8只债券的展期方案与首支债券方案内容大体相近,也为这批债券提供了3个质押资产包。

  另外,为避免投票时间不足,造成难以与债权人达成一致,碧桂园还提出了一个《关于增加三十个交易日宽限期的议案》,希望在30个交易日内完成该批债券展期谈判。

  从目前公布的时间来看,两只暂未通过展期议案的债券“H20碧地4”和“H16腾越2”也将很快迎来新的进展。有知情人士称,该两债券不够票,但通过议案应该也只是时间问题。

  值得强调的是,在完成首笔境内债展期后,9月5日上午,碧桂园完成了两笔合计2250万美元的境外债票息,避免了违约事件的发生。

  竭尽全力避免违约的碧桂园,的确为资本市场注入了些许信心。今日早间开盘,碧桂园盘中一度涨近9%至1.12港元,截至半日收盘涨4.85%报1.08港元。截直到今天日发稿,碧桂园上涨幅度0.97%,报价1.04港元/股。

  “从市场反应来看,这一消息对碧桂园股票价格应是一个利好。这也意味着市场对碧桂园的未来发展抱有信心,认可其有能力和潜力解决当前的困境,实现稳定的经营和盈利。”IPG中国首席经济学家柏文喜表示,碧桂园的展期方案获得通过是个积极信号,可减轻短时间债务压力,为公司提供更多的时间来安排资金和调整经营策略。

  柏文喜指出,但碧桂园的债务问题仍旧存在,公司还需积极采取措施解决其它债务问题,努力改善经营,以实现可持续的经营和未来发展。

  虽暂获一丝喘息之机,但展期之路还没走完,碧桂园此前宣布停牌的11支境内公司债券还剩“22碧地03”和“22碧地02”仍未宣布如何处置。据DM查债通显示,“22碧地02”发行规模为8亿元人民币,期限2年,票面利率4.88%;22碧地03发行规模为2亿元人民币,期限2年,票面利率4.0%。

  至于境外债,碧桂园虽然也尚未公告展期计划,但明年初也将迎来境外债的到期小高峰。业内预计,短时间内碧桂园亦将推出相应的重整工作。

  9月12日,碧桂园发布公告称,碧桂园地产集团有限公司2022年度第壹期中期票据将于9月19日付息,发行利率为3.2%。

  DM查债通显示,该债券简称为“22碧桂园MTN001”,债券代码为102282094,发行总额为15亿元人民币,债券余额15亿元人民币,到期日期2025年9月19日,付息日9月19日,按年付息。

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