国内商品期货市场9月19日涨跌互现,其中烧碱主力合约涨超5%;纯碱主力合约涨超3%;液化石油气(LPG)、甲醇主力合约涨超2%。下跌品种中,碳酸锂主力合约跌超5%;豆二、菜籽油、豆粕、豆油主力合约跌超2%。
截至19日下午收盘时,追踪国内商品市场的中证商品期货价格指数收报1446.89点,较前一交易日下跌0.49点,下跌幅度0.03%;中证商品期货指数收报1937.52点,较前一交易日下跌0.66点,下跌幅度0.03%。
中证商品期货价格指数日内走势图(来源:新华财经专业终端)
【热点板块行情回顾】
烧碱期货创下上市新高纯碱跟随上行走出四连阳
烧碱主力合约19日尾盘触及涨停,终盘录得5.41%的上涨幅度,创下该品种上市以来新高。基本面偏强给予烧碱盘面上行支撑。在广发期货看来,虽然九月中旬有一轮前期检修装置重启,但十月将再度迎来集中检修,低库存格局下部分区域出现货源紧张情况。需求端在“金九”小旺季烧碱下游开工整体呈增长趋势,支撑烧碱价格。预计在库存偏低叠加积极需求下现货价格短时间维持偏强。银河期货也指出,近期烧碱企业库存环比显现出持续的去库过程,下游需求较好。氧化铝企业的开工维持在高位,对于烧碱的切实需求稳定,且近期氧化铝对于烧碱的采购价格持续上调。下游粘纤行业开工提升,金九银十的旺季消费仍在。另外,十一假期临近有部分企业不乏有囤货情况,市场处于刚需扩张、囤货扩张的格局。
在烧碱期货大涨的带动下,纯碱期货19日持续上行,盘面走出四连阳,截至下午收盘,主力合约收涨3.20%。供应扰动给纯碱造成提振,消息层面上,有传言说远兴一线锅炉坏了,但 远兴能源 今日表示,因锅炉装置调试,正在处理中,预计将很快恢复。而就基本面来看,据 美尔雅 期货分析,虽然短时间纯碱市场货源仍较紧,但下游采购情绪相对谨慎,目前碱厂库存相对低位且待发订单充分,9月现货预计维持相对稳定,在远兴出料增加及存量装置复产下,预期在本周供给将逐步满足需求,纯碱弱预期格局将逐步落到现实,后面重点关注上游库存是否出现增加趋势。随着假期越来越近,下游原料低库存环境下,节前或有补货预期,短时间盘面走势或较为反复,临近交割月合约仍会相对强于远月合约。
碳酸锂持续大跌再创上市新低油脂油料今日全线下跌
9月19日,碳酸锂主力合约连续第六个交易日下跌,收跌5.65%,跌破160000元/吨关口。目前市场看空情绪严重,对后续下游需求预期较为灰心。现货方面,据富宝锂电网数据显示,今日富宝碳酸锂指数报172833元/吨,下跌2667元/吨,电池级碳酸锂报179500元/吨,下跌2500元/吨;工业级碳酸锂(综合)报165000元/吨,下跌3000元/吨。具体来看需求端,据银河期货表示,目前下游磷酸铁锂新增订单有限,三元订单因电池厂减产下滑,市场情绪灰心,维持刚需采购;虽然 新能源 汽车销售稳健增长,但 储能 市场略显乏力。展望后市,该机构预计,现货破19万后转为抵抗式下跌,基差扩大,盘面下跌更为流畅;需求缺位下空头趋势暂时没看到结束的迹象,保持顺势思路。
油脂油料今日全线下跌,其中豆二、菜籽油、豆粕、豆油主力合约跌超2%。美豆方面,目前需求疲软,而且收割压力打压农产品市场,CBOT大豆在隔夜市场收跌;而马来西亚棕榈油产量增加,而出口下滑,造成库存提高,也对价格不利。国内方面,目前油脂库存压力也较高,据Mysteel调研显示,截至2023年9月15日(37周),全国重点地区豆油商业库存约98.26万吨,较前一次统计增加1.95万吨,增幅2.02%。棕榈油商业库存约77.98万吨,较前一周增加9.34万吨,增幅13.61%。展望未来,东吴期货认为,国内油厂开机维持低位,整体供应偏紧,存在远期订单较少的情景。需求则维持刚需,表观消费量较高,豆粕跟随美豆重心下移。长远来看,南美大豆预测丰产,近远月价差较大。豆菜粕价差较大,存在价值回归的空间。而对于油脂, 国泰君安 期货表示,考量到原油走势偏强,整体商品市场风险偏好较好,和油脂油料在南美大豆丰产确认之前总供应其实不过剩,中期三大油脂可能还是宽幅振荡走势。
【日内重点新闻】
·国家能源局日前发布的《2022年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》显示,2022年全国可再生能源电力实际消纳量为26810亿千瓦时,占全社会用电量比重为31.6%,同比提高2.2个百分点;全国非水电可再生能源电力消纳量为13676亿千瓦时,占全社会用电量比重为15.9%,同比增长2.2个百分点。
·国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底,全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%。其中, 太阳能 发电装机容量约5.1亿千瓦,同比增长44.4%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长14.8%。
·据上海金属网(SHMET),金川公司于9月19日将金川镍出厂价由166500元/吨下调至165000元/吨,下跌幅度1500元。
·据 卓创资讯 ,本计价周期(9月6日零时至9月20日24时)以来,国际油市走势偏强,主要原油期货价格站稳90美元/桶关键位置。受此影响,国内参考的原油变化率随之上行,明晚(9月20日)24时,国内成品油零售限价或上调,消费者用油成本或增加。
·据外媒报道,伊朗将10月份销往亚洲的轻质原油官方销售价格设为升水3.50美元/桶。
·印尼一位顶级部长警告说,由于冶炼设施需求增加,年产量高,印度尼西亚的镍储量可能会在不到二十年的时间内耗尽。
·马来西亚棕榈油局(MPOB)19日公布,马来西亚10月份毛棕榈油的出口税维持在8%,但将10月份的参考价从9月份的3755.13林吉特/吨下调至3710.5林吉特/吨。
·沙特能源大臣萨勒曼周一表示,欧佩克正在努力保持石油市场稳定,并改善全球能源安全,其实不对原油价格水平设定任何具体的目标。