要闻精选

　　1、国家能源局：截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中， 太阳能 发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。

　　2、第八届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2023）将在上海开幕，大会以“加速行业智能化”为主题，这场为期三天（9月20日至22日）的会议，被视作进一步了解华为最新科技成果和未来发展方向的契机，大会涉及制造、教育、医疗、金融等16大行业；从技术上看，囊括华为云、数据存储、F5G（第五代固定网络）、昇腾AI计算产业等15个领域。

　　3、中国证券监督管理委员会表示，针对市场反映的上市公司高管与核心员工参与战略配售后阶段性出借股票的规则，将充分听取各方意见，进一步论证评估。

　　4、二季度末，信托资产规模余额为21.69万亿元人民币，同比增幅为2.73%，延续2022年以来稳中有升的发展态势；信托业实现经营业收入入累计494.32亿元人民币，同比增长4.41%；累计净收入329.91亿元人民币，同比增速为17.73%

　　5、交通运输部办公厅发布关于做好全面恢复国际邮轮运输有关工作的公告。通知提出，在上海、深圳邮轮港口试点恢复国际邮轮运输的条件上，经商相关部门，决定自本通知发布之日起，全面恢复进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输。

　　重大事件

　　制冷剂供给将开启强约束市场2024年或出现供需缺口

　　目前，国家生态环境部大气环境司组织召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》（初稿）行业交流会，根据《基加利修正案》，我国三代制冷剂（HFCs）配额将于23年底冻结，届时企业HFCs配额将由生态环境部参考20-22年的产量水平分配和调控，供给迎来有序化。

　　点评：制冷剂是 氟化工 产业链的关键一环，也是市场体量最大的细分领域，应用范围最广泛，在产业链中施展着最为重要的作用。第贰代HCFCs类氟致冷剂因破坏臭氧层且温室效应值较高，根据《蒙特利尔议定书》规定，在我国目前其生产配额正处于削减进程中。 国海证券 分析指出，供给侧，二代制冷剂到2025年市场配额将缩减为当前的50%，让出8.7万吨市场份额，同时三代制冷剂产能在2022年抢占市场份额阶段结束后将不再增长，各厂商预期维持现有出货量。需求侧，随着下游空调、冰箱领域需求增长，制冷剂整体需求量不断上涨，预计至2025年将达50.1万吨。制冷剂市场在2024年或将出现供需缺口。

　　 巨化股份 ：公司现有拥有两套主流第四代氟制冷剂产品装置，年产能8000吨。公司是国内可靠的氟氯化工 新材料 供货商和 氟化工 完整产业链企业，是全球氟制冷剂、氟制冷剂配套氯化物原料、PVDC系列产品龙头企业。

　　 三美股份 ：公司主要业务为第叁代HFCs制冷剂和第贰代HCFCs制冷剂、发泡剂及上游配套原料工业级无水氟化氢（AHF）。

　　产业数字化转型工业软件市场增速迅猛

　　工业软件作为工业技术和知识程序化的封装产品，是制造业数字化转型的灵魂。全球工业软件市场规模持续上升，中国市场增速更加迅猛。根据工信部数据，全球工业软件产业规模自2016年起持续上升，2022年规模达4779.5亿美元，预计2023年将突破5000亿美元。

　　点评：工业软件指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件。智能制造是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，工业软件则是发展智能制造不可或缺的关键基础。2023年4月14日，西门子宣布与微软合作，利用ChatGPT等生成式AI提升设计、工程、制造和运营流程效率。

　　 鼎捷软件 ：公司主要业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案。公司基于鼎捷雅典娜融合GPT技术研发的ChatFile产品已发布，目前已在客户试用阶段。

　　 天源迪科 ：公司以使能产业数智化转型为核心，是国内可靠的产业云和 大数据 综合解决方案提供商。

　　英伟达H100 GPU二季度出货量超过900吨

　　《科创板日报》18日讯，市场研究公司Omdia发布报告，预计二季度，英伟达用于 人工智能 （AI）和高性能计算（HPC）应用的H100 GPU的出货量超过900吨。Omdia认为单片H100 GPU的重量约为3千克，因此，估计英伟达在第贰季度售出了约30万片H100。Omdia表示，预计英伟达在未来几个季度将销售大致相同数量的GPU，因此该公司预期今年将销售约3600吨的H100 GPU。如果增长速度保持不变，那么每年大约出货120万个H100 GPU。

　　点评：英伟达公司作为全球GPU市场的巨头，在各行业的AI项目中被广泛采用，其出货量显示AI算力需求强劲。 天风证券 研报表示，AI+ 数字经济 共振的算力方向为长期受益主线，并且开始进入业绩兑现阶段，建议积极关注Q3基本面受益于AI而明显改善的标的。

　　 拓维信息 ：公司是华为“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+云”全方位合作伙伴，公司作为中国AI算力的主要提供商之一，已深入参与了多处 人工智能 计算中心建设。

　　 超讯通信 ：公司在 数据中心 建设服务方面能为客户提供除IDC土建后的全部链条，即规划设计、设备采购、机房建设、后续运营及维护等，同时公司目前正通过非公开发行募资方式推动“宁淮绿色 数字经济 算力中心项目”自营 数据中心 的建设，该项目建成后预计可实现3,960个IDC机柜。

　　商超普遍看好双节假期销售，节庆主题相关消费或将受益

　　中国连锁经营协会日前对全国59家商超企业，开展了2023年中秋节、国庆节期间各商品品类的销售数据预测调查。调查显示，商超企业普遍预计户外出游、走亲访友、宅家休闲将成为节日销售重点。由于恰逢中秋节、国庆节双节合一，消费集中度将会提高，超市销售预期整体情况好于去年同期。

　　点评：今年上半年，随着消费日渐活跃，线下零售百货迎来复苏。 光大证券 认为，2023年8月社消增速表现略超市场预期，尤其是金银珠宝和化妆品类零售额增速环比7月提升明显。中秋和国庆假期即将来临，节庆主题相关消费或将受益，建议投资者关注低估值的百货龙头。

　　 中国中免 ：公司是全球最大的旅游零售商之一，主要从事免税品销售业务，公司的免税品业务涵盖了奢侈品、化妆品、香水等多个品类，拥有强大的品牌影响力和市场份额。

　　 汇嘉时代 ：公司自成立以来始终深耕新疆市场，经过二十多年的运作和积累，经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。

　　公告精选

　　 华熙生物 ：将稳步推进自产重组人源胶原蛋白原料在护肤品中的应用

　　 恒瑞医药 ：子公司两款产品获得药物临床试验批准通知书

　　 金达威 ：子公司辅酶Q10改扩建项目取得环评批复

　　 普利特 ：公司及子公司获得LCP薄膜产品授予发明专利权通知书

　　 交建股份 ：联合体中标8.74亿元施工项目

　　 中伟股份 ：与AL MADA签署合资协议

　　 华天酒店 ：拟受托管理阳光酒管80%股权

　　 隆基绿能 ：拟39.15亿元投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目

　　 新北洋 ：控股子公收到建行升级版自助柜员机采购项目中标通知书