A股三大指数今日集体小幅收跌，上证指数跌0.37%，收报3197.82点；深证成指跌0.34%，收报10972.96点；创业板指跌0.31%，收报2200.62点。市场成交额持续低迷，今日仅有7771亿元人民币， [北向资金] 今日 [净卖出] 87.65亿元人民币。
行业板块涨跌互现，汽车整车、化肥行业、商业百货、汽车零部件板块上上上涨幅度度度居前，文化传媒、互联网服务、软件开发、通信设备板块下下下跌幅度度度居前。
个股方面，上涨股票超过2500只。汽车产业链个股午后逆势走强， 星源卓镁 20CM涨停， 亚星客车 、 江铃汽车 、 文灿股份 涨停。 [半导体] 板块开盘冲高，Chiplet方向领涨， 康强电子 、 晶方科技 涨停。零售股盘中异动，步步高、 中央商场 涨停。化工股盘中活跃， 川金诺 涨超10%， 六国化工 一度涨停。下跌方面，AI概念股陷入调整，数据方向领跌， 银信科技 跌超8%、 新华网 跌超7%。
[北向资金] 净流出87.65亿元
[北向资金] 今日净流出，截至收盘， 沪股通 净流出46.51亿元人民币， 深股通 净流出41.15亿元人民币，合计净流出87.65亿元人民币。
行业资金流向：4.60亿净流入汽车零部件
行业资金方面，截至收盘，汽车零部件、商业百货、化肥行业等净流入排名靠前，其中汽车零部件净流入4.60亿元人民币。
净流出方面，软件开发、通信设备、文化传媒等净流出排名靠前，其中软件开发净流出32.59亿元人民币。
今日要闻
国家发改委：将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策
国家发改委政研室主任金贤东在7月例行新闻发布会上指出，将完善消费政策。今年以来，我们就构建高质量充电基础设施体系、更好支持 新能源 汽车下乡等出台了一系列政策，我们将持续推动这些政策落地见效，改善基础设施和服务环境，下大力气稳定汽车等重点领域消费。同时，针对当前消费领域存在的突出问题，我们将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、增进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。
商务部等13部门发布关于增进家居消费若干措施的公告
商务部等13部门发布关于增进家居消费若干措施的公告。其中提到，支持企业运用 物联网 、 云计算 、 人工智能 等技术，加快智能家电、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康养、智能影音娱乐等家居产品研发。施展消费平台 大数据 作用，支持企业开展家居产品反向定制、个性化设计和柔性化生产。增进 智能家居 设备互联互通，建立健全标准体系，推动单品智能向全屋智能发展。开展数字家庭建设试点。
美国多家芯片巨头总裁与白宫高官会谈 寻求美政府放松对华出口限制
路透社7月17日消息，根据美国国务院与知情人士的说法， [英特尔] 、高通和 [英伟达] 等美国芯片巨头高管17日与拜登政府官员会面讨论对华政策。据彭博报道，知情人士透露， [英特尔] 、 [英伟达] 和高通总裁反对收紧芯片和 [半导体] 制造设备的对华出口管制，据悉华府计划几周内公布新规。知情人士称，出席当天会议的白宫顶级官员包含美国商务部长雷蒙多、国家经济委员会主任布雷纳德和国家安全顾问沙利文。记者了解到，芯片巨头高管们与美国政府官员的讨论还包含加快支付《芯片法案》中为 [半导体] 公司预留的政府资金，并确保美国政策不会将芯片企业排除在利润丰厚的中国市场之外。
央行罕见对存量房贷利率“松口” 银行会不会跟进？怎么跟？
7月14日，央行货币政策司司长邹澜在2023年上半年金融统计情况新闻发布会上表示，由于理财收益率、房贷利率等价格关系已经发生了变化，居民使用存款或减少其它投资提前偿还存量贷款的现象大幅增加。邹澜提出：“根据市场化、法治化原则，我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或是新发放贷款置换之前的存量贷款。”7月17日，本站记者向北京、广州，和长三角地区的大型银行求证，目前暂未出台调降存量房贷利率的政策。
人民日报：中国式现代化关键在科技现代化
实现高质量发展是我国式现代化的本质要求之一。加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。要看到，建设现代化经济体系，推动质量变革、效率变革、动力变革，都需要强大科技支撑。也要看到，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，为满足人民对美好生活的向往，务必推出更多涉及民生的科技创新成果。还要看到，推动国内大循环，务必坚持供给侧结构性改革这一主线，提高供给体系质量和水平，以新供给创造新需求，科技创新是关键；流畅国内国际双循环，也需要科技实力，保障产业链供应链安全稳定。形势逼人，挑战逼人，使命逼人。加快实现高水平科技自立自强，加快建设科技强国，我们不能等待、不能观望、不能懈怠。
[半导体] 二季度缓慢复苏 设备板块桂林一枝
受 [半导体] 行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股 [半导体] 行业上市公司半年度业绩预告显示，归母净收入普遍同比下滑，IC设计、封测等环节成为“重灾区”。环比来看，部分头部企业第贰季度业绩已经企稳复苏，盈利环比增长， 人工智能 、汽车电子、电网等板块贡献业绩，有公司表示下半年将企稳增长。据Choice金融终端统计，目前超过30家 [半导体] 上市公司披露业绩预告，其中， 通富微电 、 汇顶科技 、 士兰微 、 上海贝岭 、 中晶科技 、 大为股份 等公司业绩预计首亏， 博通集成 预亏增加， 韦尔股份 、 瑞芯微 、 华天科技 等公司最大降幅超过90%。相比之下， 北方华创 、 中微公司 等头部企业翻倍增长。
知名果链分析师：苹果加持下 3D打印 技术可能复制数控机床的成功
当地时间周一（7月17日），知名果链分析师郭明錤在社交媒体上发文表示，正如CNC在被苹果公司采用后快速成长一样， 3D打印 有可能会复制这个成功的故事。在金属结构件加工上，苹果在智能手机时代就跟供应链一起打破了以往的金属压铸工艺限制，率先采用CNC（数控机床）直接切削成型工艺来生产产品，并迅速成为市场主流。
全球粮食危机阴霾再起 俄罗斯宣布：中止！影响多大？
7月17日，俄罗斯克里姆林宫宣布，俄罗斯中止《黑海粮食外运协议》，根据此前的协议延长条款，该协议于7月17日失效。据世界银行的数据显示，俄乌冲突之前，俄罗斯的小麦出口量居世界第壹，乌克兰的大麦出口量居世界第贰。国际救援委员会将《黑海粮食外运协议》称为处于粮食不安全前线的79个国家和3.49亿人民的“生命线”；联合国秘书长古特雷斯曾表示，该协议是处于粮食危机的世界中一座“希望的灯塔”。因此，该协议被中止后，市场开始担忧全球粮食供应问题。
机构观点
中信建投 ：关注业绩表现突出的龙头消费建材公司
中信建投 证券研报认为，从近期披露的业绩预告来看，消费建材公司普遍在上半年实现较高的业绩增长。龙头消费建材公司 东方雨虹 上半年实现归母净收入增速为35%-45%， 三棵树 上半年归母净收入增速213%-244%， 东鹏控股 上半年归母净收入增速203%-248%， 蒙娜丽莎 上半年归母净收入增速134%-147%；另外 坚朗五金 、 王力安防 等均实现业绩结束亏损实现盈利。消费建材业绩突出表现，一是因为各家在渠道优化、品类扩展上的努力开始在营业收入端有所体现；另一方面则得益于上游原材料价格有所松动。展望下半年，消费建材类公司仍将受益于以上两点逻辑。
中金：建议关注三条主线
中金公司 研报认为，6月经济数据总体仍然偏弱，但也不乏亮点。建议关注三条主线：1）顺应新技术、 新产业 、新趋势的偏成长领域，尤其是 人工智能 和 数字经济 等科技成长赛道，下半年 [半导体] 产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注 人工智能 有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如 白酒 、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质资金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。
银河证券：建议关注“2+1”主线轮动
银河证券研报指出，建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（ [半导体] 、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型 数字经济 平台）、计算机（AI算力、 数据要素 、 信创 ）和传媒（游戏、广告、平台经济）等。（2） “ 中特估 ”：能源、电力、基建、房地产产业链等。（3）业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料（ 白酒 、啤酒）、医药（ 创新药 、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）和汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。
中信证券 ：快充技术发展下，关注导电炭黑等领域投资机遇
中信证券 指出，目前，快充功能正日渐成为 新能源 中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 宁德时代 麒麟电池 已于2023年一季度量产， 麒麟电池 采用 宁德时代 第叁代CTP技术，在电池体系结构上相较现在常见的2C充电体系具有一定改变。根据理想等车企规划，未来具有4C快充能力电池渗透率预计将进一步提高，助推相关材料的升级与增长，预计将给导电炭黑、负极包覆材料、LiFSI、气凝胶、 复合集流体 、芳纶涂覆、导热球铝、聚氨酯、绝缘材料等造成投资机遇。
国盛证券：指数仍处于振荡周期 关注 锂电池 、光伏等板块
国盛证券指出，技术面上，指数处于底部区域，A股整体估值性价比仍然较高，面对利空调整力度也较为温和。因此，指数当前虽仍处于振荡周期，但可打牢底部，为未来中期反弹行情奠基良好基础，可重点关注 锂电池 、光伏等基本面较好的板块，和不断有消息刺激和政策支持的 人工智能 板块。