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【ETF】ETF九月行情月报 - 九月-强者恒强-,十月-否极泰来-
浏览次数:【289】  发布日期:2023-10-5 13:29:54    文章分类:财经资讯   
专题:ETF】 【否极泰来】 【强者恒强
 

  刚刚过去的九月,A股及港股市场整体表现低迷。

  其中,上证指数围绕3100点整数关缩量振荡,港股市场则创出近一年来新低。

  近30天,哪些ETF逆势走强,又有哪些ETF持续走低?在即将开启的10月行情里,又有哪些产品有望脱颖而出?

  今天,“ETF九月行情月报”就为大家全面梳理。

  三类ETF逆势走强

  由于市场整体偏弱,九月行情中,ETF产品的总体表现也不尽如人意。据wind统计,821只ETF产品中,9月只有约160只产品实现正收益,ETF市场中位数-2.01%。可见,整个9月行情,对ETF持有人其实不友好。而在这样的环境下,有三类产品获得了不错的表现。

  首先,9月表现最好的是煤炭能源ETF。

  其中,国泰中证煤炭ETF9月上涨9.33%,是所有ETF产品中上涨幅度最大的。其次,汇添富中证能源ETF和广发中证全指能源ETF上涨幅度均为7.43%。上述三只ETF,也是仅有的三只9月上涨幅度超过7%的产品。

  值得注意的是,上述三只产品跟踪的指数其实不相同,因此ETF表现也有所不同。其中,国泰中证煤炭ETF(515230)跟踪中证煤炭指数,成分股均为煤炭板块个股,如 中国神华陕西煤业永泰能源 等。

  而汇添富中证能源ETF跟踪中证能源指数,广发中证全指能源ETF跟踪中证全指能源指数,其成分股既有煤炭板块个股,同时也包含 中国石化中国石油 等个股。

  另外,从规模来看,国泰中证煤炭ETF最新规模为11.8559亿份,另外两只产品规模则较小。

  9月行情中,表现处于第贰梯队的是医药相关的ETF产品。由于医药领域的相关指数众多,因此相关的ETF产品数量也挺多。

  大致来看,表现最好的是华泰柏瑞疫苗ETF基金(159646),该产品9月上涨幅度6.84%,跟踪的是国证疫苗与生物科技指数。

  跟踪相同指数的ETF产品还有国泰疫苗ETF(159643)、招商疫苗龙头ETF(561920)、博时疫苗生物ETF(561710)等,他们的9月上涨幅度在4.4%左右。不过,该类ETF的规模普遍较小。

  在医药领域规模较大的ETF产品主要是 创新药 ETF,好比银华 创新药 ETF(159992)最新份额规模超过100亿份,9月上涨幅度5.1%。份额规模近60亿份的广发 创新药 ETF(515120),九月上涨幅度达5.53%。

  其实,从近期医药股的表现来看,也有部分龙头个股出现复苏迹象。好比 恒瑞医药 9月反弹了7.59%,而 创新药 龙头 药明康德 已经连续三个月上涨。

  除了煤炭能源、医药两大类ETF外,另一类持续走强的ETF就是红利ETF。

  9月以来,华泰柏瑞红利ETF(510880)上涨2.77%,博时中证红利ETF(515890)上涨2.16%,华泰柏瑞红利低波ETF(512890)上涨2.15%。另外,还有招商中证红利ETF、易方达红利ETF等,上涨幅度都在2%以上。

  除了红利ETF外,银行ETF近期表现也不错。其实,从某种水平上看,银行股由于普遍分红指标也都不错,因此也可以算是一种另类的红利ETF。追求高分红、高股息率,是弱势中很受资金追捧的一种投资策略。再从红利ETF跟踪的指数成分股来看,其实从中也可以看到一些慢牛、长牛个股的身影。

  好比 山东高速海澜之家宁沪高速 等公司,在牛市中是大多数人都瞧不上的股票。但在弱势中,这些公司的表现堪称一绝。

  总结一下,9月行情中,表现最好的煤炭能源类ETF,和被大资金青睐的红利ETF,都属于“强者恒强”的品种。而医药类ETF,则属于长期下跌后终于出现复苏迹象。

  这两类ETF能否“否极泰来”?

  9月行情中,表现最糟糕的ETF是跟踪恒生科技指数的产品。该类产品9月下跌幅度都超过9%。

  其实,9月份恒生科技指数的下跌幅度为6.19%,但跟踪指数的ETF却出现超过9%的下跌幅度,说明该类ETF产品出现了明显的跟踪误差。

  上述ETF产品中,大成恒生科技ETF单位净值只剩0.5078元,成立两年多时间,亏损49.22%;嘉实恒生科技ETF单位净值0.5086元,成立以来也亏损达49.14%。

  不过值得强调的是,港股近年来虽然很惨淡,但从历史行情来看,或许已经到了熊市的极限位。就恒生指数而言,2020年至2022年,恒指已经连续下跌3年,是历史上最长的连跌周期。今年以来,恒生指数累计下跌幅度已达12%,而2023年仅剩最后三个月时间,如果仍然无法形成强有力的反弹,那么从2020年到2023年,恒生指数将连续四年下跌。

  这在港交所成立以来,将是第壹次出现。可以预见的,这种“见证历史”的大熊市,反过来看,正好是绝佳的布局机会。

  更关键的是,当所有人都发现是抄底机会时,真实的机会可能已错过。因此在最近不断下跌的进程中,已经有资金不断通过ETF抄底港股。据Wind统计,9月以来易方达恒生科技ETF份额增长了42.82亿份,最新份额规模已达405亿份。

  另外,份额规模增加较大的还有富国港股通互联网ETF(159792),增加了17.88亿份,广发中概互联ETF(159605),增加了16.6亿份。

  最后,第贰类有望“否极泰来”的ETF,是与AI相关的游戏动漫、 云计算 、软件等主题ETF。

  该类ETF,在今年上半年是绝对的市场明星。但华夏游戏ETF(159869)、国泰游戏ETF(516010)、华泰柏瑞游戏动漫ETF(516770)等产品近三个月出现超过20%的下跌幅度。而在刚刚过去的9月,该类产品单月下跌超8%。

  不过,在9月下旬,AI板块的行情似乎出现了反弹的迹象,好比 昆仑万维 在9月22日出现20CM涨停板。另外, 中际旭创新易盛天孚通信剑桥科技 等上半年的明星股,都出现了明显反弹。

  一旦反弹延续到节后行情,市场买涨不买跌的效应开始出现,那么与AI相关的游戏动漫ETF、 云计算大数据 ETF就有望扭转近三个月来持续大跌的 势头。

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