最近，CINNO Research公布最新统计的中国大陆半导体设备厂商市场规模数据，2023年上半年，中国大陆半导体设备厂商前十大公司营业收入合计超过160亿元人民币，同比增长39%，其中科创板上市公司占据七个席位。

　　科创板作为中国半导体公司主要上市地，产业链环节日益完善，已汇聚了十余家国内半导体设备龙头企业。

　　其中， 中微公司 、 盛美上海 、 华海清科 、 拓荆科技 分别位列中国大陆半导体设备厂商市场规模排名的第贰至五名，上半年营业收入均突破10亿元大关。 芯源微 、 华峰测控 、 新益昌 紧随其后，分别位列第七、第九和第十名。

　　科创板设立四年多以来，已支持超过100家半导体公司上市，约占A股同行业公司6成，IPO募资超过2800亿元人民币，涵盖上游芯片设计、中游晶圆代工及下游封装测试等三大主产业链环节，兼备半导体制造设备、材料及IP、EDA芯片设计工具等支撑环节。

　　其中，半导体设备作为半导体产业甚至整个电子行业发展的基石，对于半导体国产化具有极为重要的战略意义。从国产化率来看，国内部分低端制程设备逐步实现国产替代，但高端制程设备仍依赖进口。

　　根据国际半导体产业协会（SEMI）数据，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升至35%。业内人士分析，现阶段，国产设备对于28nm及以上制程的工艺覆盖度趋于完整，正在积极推进14nm及以下制程的工艺突破，产品处于密集验证期并逐步开启规模化量产阶段。目前去胶设备、清洗设备等国产化率较高，而光刻设备、涂胶显影设备、量/检测设备的国产化率尚处于较低水平。

　　目前，科创板上市的半导体设备公司达到12家，覆盖涂胶显影、刻蚀、清洗、薄膜沉积、化学机械抛光、测试等关键环节设备。其中， 中微公司 （刻蚀设备）、 拓荆科技 （薄膜沉积设备）、 芯源微 （涂胶显影设备）、 盛美上海 （清洗设备）、 华海清科 （化学机械抛光设备）等公司代表着国内相关领域的最先进水平。

　　受经济周期下行、地缘冲突等多原因影响，自2022年全球半导体市场出现结构性分化，行业进入下行周期。今年以来，半导体周期筑底，随着经济复苏、消费回升，我国半导体行业有望加速走出周期底部。

　　从科创板半导体公司2023年第贰季度业绩看，合计实现营业收入538.08亿元人民币，环比上涨18%，实现归母净收入55.37亿元人民币，环比上涨49%，业绩回暖明显。

　　其中 晶升股份 、中科飞测、 中微公司 、 华海清科 4家公司的归母净收入增速超过100%。 晶升股份 今年4月在科创板上市，上半年受益于销售规模扩大，批量订单验收量增加，公司实现营业收入1.14亿元人民币，同比增长75.79%，归母净收入1508.77万元人民币，同比增长447.17%。

　　 中微公司 在半年报中表示，公司产品订单正在持续增长。上半年，公司实现营业收入25.27亿元人民币，同比增长28.13%，公司的刻蚀设备市场占有率不断提高。

　　 盛美上海 9月27日发布的公告显示，公司在手订单总金额为67.96亿元：其中已签订合约订单总额65.26亿元人民币，同比增长约4成；已中标尚未签订合约订单2.7亿元人民币，同比增长近16倍。公司在手订单充分，保障收入持续稳健增长，上半年公司营业收入和归母净收入分别同比增长46.94%和85.74%。

　　当前，半导体行业复苏回暖已成为业内共识，半导体设备公司长期发展前景值得期待。 太平洋 证券表示，根据研究机构Omida统计，2023年第贰季度半导体行业营业收入1243亿美元，环比增长3.8%，结束了连续5个季度的下行趋势。随着消费电子等传统需求的逐步回暖及生成式 人工智能 等新需求的拉动，半导体行业周期触底在即，后续有望迎来复苏。

　　值得注意的是，近期美国出口管制政策出现调整，三星、SK海力士在华工厂相关管制解除。 中信证券 认为，随着三星和SK海力士在华工厂成功获得“无限期豁免”，未来这两家公司在华工厂可以继续升级和扩产，原有的不确定性被大大消除，外资晶圆制造厂在华资本开支有望持续投入，驱动设备零部件订单向好，设备零部件企业有望受益。