周五(10月20日)大盘全天延续调整，三大指数均再创年内新低，两市成交额7317亿，较上个交易日缩量810亿。截至收盘，上证指数跌0.74%，深成指跌0.88%，创业板指跌0.88%。

　　板块方面，锂矿、房地产、电力设备等板块上涨幅度居前，光刻机、CPO、卫星导航等板块下跌幅度居前。

　　 新能源 龙头双双涨停

　　今日 新能源 板块开启反扑，锂电隔膜龙头 恩捷股份 与风电塔筒龙头 大金重工 双双涨停，成交金额分别为28亿元与14亿元人民币，封单为1.3万手与3.2万手。

　　基本面回暖

　　 锂电池 基本面上，周四(10月19日)晚间， 宁德时代 发布2023年度三季报。前三季度，公司营业收入2946.8亿元人民币，同比增长40.1%；归母净收入311.5亿元人民币，同比增长77.1%。

　　宁王业绩向好，也带动了市场对相关产业链公司的期待。 恩捷股份 10月20日在互动平台表示，公司和下游 锂电池 龙头客户已形成了稳定良好的合作关系，大客户稳定的订单量提升了生产线的连续性，有效降低单位成本。

　　风电基本面上，据中证报，今年9月以来，多个国内海上风电项目施工得以推进。随着审批等限制因素的逐步解除，国内海上风电排产交付有望起量。

　　开源证券表示，预计2023年四季度海风项目逐渐回暖，2024年将是海上风电项目建设交付大年。另外，多项目进度推进表明，前期影响海风开工建设的因素正在消除，2024年开工订单确定性较高，下游交付量上行将带动风电企业业绩修复。

　　大军队资金：19亿抄底

　　 东方财富 Choice数据显示，10月直到今天大军队资金逆势净买入33只 新能源 概念股，总金额超19亿元人民币。

　　具体来看， 比亚迪 位列第壹，主力净买入4.67亿元； 中国海油 位列第贰，主力净买入2.63亿元人民币。

　　 天合光能 、 固德威 、 中国核电 、 思源电气 、 天顺风能 、 国能日新 、 中天科技 、 绿的谐波 等个股主力净买入额在2.5亿元至6000万元之间不等。

　　机构后市展望

　　近期很多风电股走出反弹态势，开源证券表示，预计2023年四季度海风项目逐渐回暖，2024年将是海上风电项目建设交付大年； 中银证券 认为，海风利好频出，边际变化明显把握低位配置机遇； 中国银河 指出，风电装机同比增长明显，整机盈利或将改善。

　　 中信证券 表示，在风能大会的调研和交流中，我们看到了多个明显的产业和技术趋势：其一，全球新增风电装机仍然会保持稳定增长，其中海上风电增长速度更快；其二，在风电机组价格下降的情景下，机组大型化、机组技术路线的决策、零部件国产化和降本部件的应用值得关注；其三，整机企业和零部件企业都在积极开拓海外市场，虽然面临一些挑战，但凭借良好的产品性能和服务仍然具备明显的竞争力，其中部分零部件企业优势明显。综合市场、技术和海外市场开拓，我们建议关注桩基、海缆、升降梯和轴承等环节。

　　对于锂电概念股，银河证券指出，据SMM统计，国内9月碳酸锂产量4.12万吨，环比减少8%；10月产量预计继续环比减少12%至3.65万吨。尽管需求方面国内下游材料厂与电池厂9月产量与10月排产不及预期，但锂盐厂产量收缩幅度更大，碳酸锂库存有所去化，叠加对需求利空预期的消化后，碳酸锂期货价格带动现货价格强势反弹。预计在锂盐厂减产挺价的强烈意愿下本轮锂价反弹有望持续，碳酸锂价格有望上涨至18万元/吨以上

　　 浙商证券 认为，锂电产业盈利趋稳，电池厂库存目前已处于低位，在现今碳酸锂和锂电材料价格处于下行通道时，企业补库积极性较弱。展望后续，随着碳酸锂价格不断筑底，行业有望迎来新一轮补库存，产业链盈利有望随之稳定。