随着上市公司三季报持续披露,社保基金持仓备受市场关注。
截至10月28日,A股中,社保基金现身472股,合计持股496.18亿股,持仓市值超3210亿元人民币。
从行业来看,社保基金重点配置医药生物、机械设备、电子、基础化工、计算机、电力设备行业,持仓上市公司均超过30家。
从持仓市值来看,医药生物、有色金属、基础化工、电力设备行业社保基金持仓市值均超百亿元;另外,机械设备、电子、计算机超90亿元人民币。上述重点配置的六大板块,社保基金总持仓市值742.56亿元人民币。
社保 基金重仓 36股 市值均超10亿元
从持仓市值来看,三季度末,社保基金持仓市值超10亿元的股票36只,总市值2185.03亿元人民币。其中社保基金理事会直接投资的 农业银行 、 工商银行 、 交通银行 、 方正证券 、 国信证券 等5股,持仓市值居前。 方正证券 于2022年完成重整,社保基金理事会受让约10.9亿股,直到今天仍为公司第叁大流通股东。
在新进持仓的股票中, 中国平安 、 国投电力 、 华鲁恒升 、 晋控煤业 获社保基金新进重仓超5亿元人民币,其中 中国平安 获社保基金持仓市值较高,为28.24亿元;其次为 国投电力 的14.08亿元人民币。 国投电力 前三季度营业收入425.49亿元人民币,同比增长11.47%;归母净收入60.52亿元人民币,同比增长46.7%。
社保基金增持的股票中,从持股量环比变化来看, 嵘泰股份 三季度获得社保基金大幅增持,持股量环比增长48.29%。社保基金107组合今年第贰季度新进持仓 嵘泰股份 ,第叁季度再次增持186.52万股,成为公司第壹大流通股东,占公司流通股比例9.03%。
从持股占流通股比例来看,三季度新进或增持的股票中, 嵘泰股份 、 蒙娜丽莎 、 江瀚新材 持股比例居前,分别为9.03%、6.62%、6.21%。全国社保基金413组合三季度加仓 蒙娜丽莎 591.9万股,环比大增68.73%,持股比例为6.62%,是公司第贰大流通股东。
从连续持仓角度来审视,社保基金青睐18股,除了社保基金理事会直接持有的 农业银行 、 工商银行 、 交通银行 、 国信证券 外, 广和通 、 美亚光电 、 长海股份 、 艾德生物 、 佛燃能源 、 智飞生物 、 春风动力 、 李子园 等14股已连续10个季度被持有且未被减持。
20股获多只社保基金持仓
比音勒芬 、 常熟银行 、 菲利华 、 晋控煤业 、 生益科技 等20股获3只及以上社保基金共同持仓。 比音勒芬 第叁季度获社保基金116组合、社保基金421组合分别新进持仓662.16万股、660.42万股,成为公司第九大、第十大流通股东。另外,社保基金115组合连续5个季度持有 比音勒芬 股份,今年第叁季度再次增持127.69万股,跃升为公司第六大流通股东。另外,社保基金103组合连续持仓近2年,目前为公司第叁大流通股东。
比音勒芬 今年前三季度实现归母净利达7.58亿元人民币,同比增长32.17%。公司2012年至2022年,连续十年实现营业收入净利双增长,优质的业绩表现,成为社保基金常年坚守的股票。
生益科技 获社保基金106组合、108组合、112组合、1102组合共同持仓,持仓市值近8亿元人民币。公司是全球覆铜板知名企业,前三季度归母净收入8.99亿元人民币,其中第叁季度净收入同比增长31.63%。目前,已认证进入了全球可靠的十几家重要的汽车零部件厂商,并且早已形成批量稳定的供应。
社保基金持仓股业绩普遍向好
今年前三季度,近六成社保基金持仓股业绩实现增长。 坚朗五金 、 益民集团 、 学大教育 、 莱斯信息 归母净收入同比增幅超10倍。 坚朗五金 业绩增幅居首,前三季度实现归母净收入1.44亿元人民币,同比增加3186.86%。 兴业证券 研报指出今年为消费建材业绩回升之年,多渠道+多品类的龙头有望率先走出底部,建议关注渠道结构不断优化且长期市占率尚有空间的细分赛道龙头。
另外, 宇通客车 、 迪森股份 、 中直股份 净收入增幅依次为703.09%、539.66%、504.1%。
从机构关注度来看, 珀莱雅 、 绝味食品 、 欧派家居 评级机构数量居前,均有40家。根据3家以上机构一致预测, 新国都 、 学大教育 、 盟升电子 等48只个股今年业绩增速有望翻倍。
不久前,社保基金理事会组织召开的2023年境内投资管理人座谈会在成都举行,社保基金和养老基金24家投资管理人有关人士参加会议。大家一致认为,当前我国权益资产的估值已经处在历史底部区域,A股进入了长期配置价值的窗口期。
展望今年四季度,社保基金的投资环境有望改善。 中泰证券 首席经济学家李迅雷表示,从中国经济的基本面看,8月以来经济趋稳的势头比较明显,投资和消费均同比上升,出口也有边际改善的迹象。这时,四季度财政、货币政策的发力空间还比较大,全年经济增长的各项目标有望顺畅完成。另外,在高质量发展的目标下,上市公司质量也有望得到进一步提高。