11月10日,珠海万达商管在港交所更新上市申请书。根据最新公告,珠海万达商管同意终止委任瑞士信贷(香港)有限公司为其上市申请的整体协调人,自2023年11月9日起生效。直到今天,公司联席保荐人有两家,分别为中信里昂证券有限公司和J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited。
终止委任协调人
此前,包含瑞士信贷(香港)有限公司(Credit Suisse (Hong Kong) Limited)在内的三家保荐机构作为珠海万达商管上市的整体协调人。但近期,瑞士信贷公司(Credit Suisse)被瑞银公司(UBS Group AG)收购。
记者了解到,近期,因瑞士信贷公司(Credit Suisse)被瑞银公司(UBS Group AG)收购,其香港投行业务主体瑞士信贷(香港)有限公司将于2023年11月上旬终止投行业务,故珠海万达商管与瑞士信贷(香港)有限公司终止了相关聘任。
由于收购方瑞银承接了瑞信的投行业务,其成为珠海万达商管整体协调人的意向较为明确。但限于香港联交所规定,由于珠海万达商管正在IPO申请进程中,因此,现阶段只能撤消瑞信协调人身份,而不能增补新的组织协调人。
屡次递表港交所
珠海万达商管曾于2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日、2023年6月28日四次递表港交所。公司第四次递表的文件显示,联席保荐人为中信里昂、摩根大通、瑞信。
数据显示,截至2022年12月31日,珠海万达商管管理472个商业广场,在管建筑面积达6560万平方。而第壹次递表时,其披露截至2021年6月30日数据显示,管理的商业广场为380个,在管商业物业建筑面积共5420万平方。一年半的时间,管理商业广场新增92个,在管建筑面积增长约1140万方。
财务方面,2020年、2021年和2022年,珠海万达商管收入分别为171.96亿元、234.81亿元及271.2亿元人民币,净收入分别为11.12亿元、35.12亿元及75.34亿元人民币。今年上半年,公司营业总收入254.52亿元人民币,同比增长4.3%;归母净收入67.29亿元人民币,同比增长0.43%。
资金流方面,截至2023年上半年末,珠海万达商管现金及现金等价物余额为146.92亿元人民币,同比大幅减少53.44%。另外,合并口径有息负债为1412.83亿元人民币,其中一年内到期的有息负债为292.57亿元人民币。