【市场数据】

　　至11月10日收盘，上证综指跌0.47%，报3038.97点；科创50指数跌0.45%，报889.75点；深证成指跌0.53%，报9978.54点；创业板指跌0.65%，报2005.24点。沪深两市成交总额8274亿元人民币。至此，上周上证综指涨0.27%，科创50指数涨1.64%，深证成指涨1.26%，创业板指涨1.88%。

　　当地时间11月10日，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨1.15%，报34283.10点；标普500指数涨1.56%，报4415.24点；纳指涨2.05%，报13798.11点。三大股指上周均录得上涨幅度。其中，道指本周累计涨0.65%，标普500指数累涨1.31%，纳指累涨2.37%。

　　【财经要闻】

　　1、11月10日，外交部网站消息，外交部讲话人华春莹宣布：应美国总统拜登邀约，国家主席某某某将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第叁十次领导人非正式会议。

　　2、11月10日，国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，提高银行保险机构涉刑案件风险防控水平，增进银行业保险业安全稳健运行。《办法》共五章40条，自2024年1月1日起施行。《办法》明确，银行保险机构案件风险防控的目标是健全案件风险防控组织架构，完善制度机制，全面加强内部控制和从业人员行为管理，不断提高案件风险防控水平，坚决有效预防违法犯罪。

　　3、11月10日，中国机构编制网发布《国家金融监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》（下称“三定方案”），明确金融监管总局依法对除证券业之外的金融业实行统一监督管理，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，维护金融业合法、稳健运行。

　　“三定方案”称，国家金融监督管理总局在 中国银行 保险监督管理委员会基础上组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。

　　4、11月10日晚间，中国机构编制网发布《中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（下称“《规定》”），首先，明确中国证券监督管理委员会是国务院直属机构，为正部级；其次，明确了中国证券监督管理委员会的16项主要职责；再次，指出了中国证券监督管理委员会的职能转变。

　　整体来看，相较此前《规定》进行了三方面变化：一是新设综合业务司；二是把内设职能部门的一些“部”改为了“司”，如“发行监管部”、“市场监管一部”改为了“发行监管司”、“市场监管一司”等等；三是裁撤了投资者保护局。

　　5、11月10日，中国证券监督管理委员会发布公告称，为进一步强化首发企业信息披露监管，督促保荐人、证券服务机构归位尽责，中国证券监督管理委员会推动《首发企业现场检查规定》修订工作，形成《规定（修订草案征求建议稿）》，并现向社会公开征求建议，意见反馈截止时间为2023年12月10日。整体来看，修订后的《规定》共五章39条，分别为总则、确定检查对象、组织与实施、监督管理及附则，对检查工作进行全面、具体、清晰的规范。

　　6、据新华社，记者11月10日从国家广播电视总局获悉，根据治理电视“套娃”收费和操作复杂工作部署要求，国家广播电视总局、工业和信息化部、国家市场监督管理总局、中国消费者协会决定开展电视收看“明白卡”提示工作。自2023年11月起，各电视机生产厂商要将制作完成的《电视收看“明白卡”》装入电视机包装箱内的说明材料中，同时在电商销售页面、线下实体销售和厂商入户安置电视机进程中，将“明白卡”内容向用户明确展示，并告知用户只有开通有线电视或IPTV方可收看电视直播频道节目。

　　7、据新华社11月10日消息，第六届进博会按年计意向成交创新高，达784.1亿美元。另据商务部消息，第六届进博会根据“越办越好”总要求，延续“新时代，共享未来”的主题，积极施展国际采购、投资增进、人文交流、开放合作平台功能，取得丰硕成果。来自154个国家、地区和国际组织的来宾齐聚“四叶草”，72个国家和国际组织亮相国家展，128个国家和地区的3486家企业参加企业展，集中展示442项代表性首发新产品、新技术、新服务。按一年计意向成交金额784.1亿美元，比上届增长6.7%。

　　8、据“国家邮政局”微信公号，“双11”当天全国快递业务量达6.39亿件，是平日业务量的1.87倍国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。其中11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。“双11”期间快递业务量再次刷新纪录，有效助力消费市场恢复扩大，充分彰显中国经济发展的韧性和活力。

　　9、11月12日， 陆家嘴 （600663.SH，900932.SH）发布公告，11月12日收到控股股东上海 陆家嘴 （集团）有限公司通知，自本公告披露日起12个月内， 陆家嘴 集团及其全资子公司拟通过上海证交所允许的形式（包含但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股和B股股份，增持总金额很多于人民币10亿元（含本数），不高于人民币20亿元（含本数）。本次增持计划不触及要约收购，不会造成公司控股股东及实际控制人发生变化。本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其它因素造成无法达到预期的危险。

　　10、11月12日，据澎湃新闻，第15届双11落下帷幕，依旧没有总交易金额的公布。淘天集团方面称，用户规模和商家规模明显增长，规模优势进一步扩大，带动订单量和成交总额全面增长。全周期累计访问用户数超8亿，创下历史峰值。京东方面称，截至11月11日晚23时59分，成交额、订单量、用户数齐创新高，京东采销直播的总观看人数已突破3.8亿。目前累计超过60个品牌销售破10亿元人民币，近20000个品牌成交额同比增长超3倍，新商家成交单量环比增长超5倍。

　　11、11月10日， 中芯国际 （688981）在第叁季业绩交流会上表示，今年下半年行业未见V型或U型反转，而是走出了双U的趋势。经过长达一年多的去库存，目前中国客户需求较好，欧美客户去库存启动较晚，仍然处于去库存的状态，市场原预期复苏需要一年，现在看来要两年。

　　12、据央视新闻，11月10日， 山东省 济南市 中级人民法院公开宣判 中信银行 原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对孙德顺受贿犯罪所得及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

　　经审理查明：2003年至2019年，被告人孙德顺先后利用担任 工商银行 北京市 分行副行长， 交通银行 北京市 分行行长， 中信银行 副行长、行长等职务上的便利，为有关企业在获取贷款等事项上提供帮助，非法收受财物折合人民币9.795亿余元。

　　13、据澎湃新闻，11月10日，针对网传宝能集团老总姚振华“去向不明”的消息，宝能集团相关人士对澎湃新闻表示，该内容为不实信息，媒体未向宝能方面求证。他们从罗湖法院执行局了解情况得知，执行法官明确系法院新来书记员操作失误，会尽快报给院里领导解决。目前姚振华仍在正常工作。

　　最近，一份深圳罗湖区法院的《查证结果通知书》在互联网上传言，事涉宝能及其实控人姚振华。通知书提到的被执行人为深圳宝能投资集团有限公司。该通知书写道“因被执行人目前去向不明，本院无法有效通知被执行人到院接受调查，对被执行人拒绝履行生效法律文书明确的义务且违反财产报告制度之行为，本院拟决定对其(或法人、主要责任人)实施拘留。”另外，通知书还写着：“经向银行、国土、工商、证券、车管等相关部门调查，未发现被执行人有可供处罚的财产。”

　　14、11月10日晚间，中国证券监督管理委员会发布境外发行上市备案补充材料要求，其中包含菜鸟智慧物流网络有限公司，要求公司就股权结构、 股权激励 、控制架构、规范运作、独立性、分拆安排六方面事项进行补充说明。一位接近菜鸟的知情人士称，出具上述补充材料为公司IPO期间中国证券监督管理委员会例行流程。

　　15、据央视新闻，今年亚太经合组织领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山召开。

　　【新股申购】

　　根据发行安排，本周暂有1只新股申购，具体申购名单如下：

　　周五：思泰克（301568.SZ）