中国网财经11月16日讯 璞泰来 的再融资事宜有了新进展。

　　近期， 璞泰来 披露《2022年度非公开发行A股股票发行情况报告书》，公司通过非公开发行股票1.22亿股，发行价格为23.16元/股，募集资金总额28.2亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为28.15亿元人民币。

　　实际融资远低于预定金额

　　根据 璞泰来 2022年7月发布的定增预案，公司计划向不高于35名投资者非公开发行不高于2.09亿股，募集资金总额不高于85亿元人民币。这说明， 璞泰来 最终定增募资金额仅为计划上限的33.12%。

　　上述发行情况报告书显示， 璞泰来 公司及联席主承销商于2023年10月19日收盘后合计向806名特定投资者发出《认购邀约书》，但截至报备中国证券监督管理委员会后至申购报价开始前(即2023年10月24日8:30 前)只收到5名新增投资人的认购意向，追加认购邀约阶段又收到了2名新增投资人的认购意向。首轮认购中共收到5单《申购报价单》，追加认购期间共接收到14家投资者提交的《追加申购报价单》。最终， 璞泰来 此次定增的发行对象是16家。

　　 璞泰来 相关人士告诉中国网财经记者：“此次定增实际募集资金低于预定融资金额，主要系近期以来 新能源 行业上市公司股票价格受多种市场原因影响，在此条件下，本轮定增仍有28.2亿元融资规模，故仍有投资者坚定看好上市公司发展前景。”

　　扩产计划是否打折扣？

　　定增预案显示， 璞泰来 所募资金，计划22.36亿元用来补充流动资金，38.9亿元和23.74亿元拟投入年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目和年产9.6亿平方基膜涂覆一体化建设项目。记者了解到，这两个项目的实施主体分别是四川紫宸科技有限公司和四川卓勤 新材料 科技有限公司，计划投资总额分别是48.1亿元和25.36亿元人民币，经测算内部收益率分别是26.04%和23.57%。

　　有投资者疑问， 璞泰来 定增募资大幅缩水，是否影响后续项目的投资建设？对此， 璞泰来 方面回复了中国网财经记者：“扩产计划不会打折扣，公司将确保四川生产基地如期投入生产，项目建设资金将由公司募集资金、自有资金和银行项目贷款解决。”

　　根据 璞泰来 2021年发布的公告，公司将在 四川省 成都市 邛崃市建设 新能源 电池材料全产业链项目。其中拟通过全资子公司四川紫宸科技有限公司投资建设一期10万吨、二期10万吨合计20万吨负极材料和石墨化一体化项目，项目计划总投资不高于80亿元人民币。今年5月，追加建设年产8万吨石墨负极材料生产基地及 新能源 电池材料产业研究院项目，追加投资金额约为35亿元人民币。

　　 璞泰来 董事总经理陈卫在三季度业绩说明会上表示，四川紫宸年产28万吨一体化建设项目分为三期建设，项目一期已基本完成厂房建设，部分工序已分批次逐步进入设备安置和调试阶段，预计自2023年底逐步投入生产；项目二期预计2024年下半年完成建设投入生产；项目三期预计2025年完成项目建设。“公司根据实际的基建速度和设备安置调试的进展进行的时间优化。”陈卫如是说。

　　而对于年产9.6亿平方基膜涂覆一体化建设项目的建设进度， 璞泰来 管理层在三季度业绩说明会上透露，年产4亿平方基膜涂覆一体化(一期)项目(含2020年定增项目年产2.49亿锂离子电池隔膜项目)已完成产能建设，处于产品认证并逐步批量出货阶段，9.60亿平方基膜涂覆一体化(二期)项目已完成设备产线预定，逐步展开基建工作，预计2024年底建成投入生产。

　　除了四川项目， 璞泰来 在全球还有多个项目在建，其中瑞典项目最受关注。今年5月， 璞泰来 发布公告称，拟开展瑞典10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作，项目投资金额不高于157亿瑞典克朗。 璞泰来 老总梁丰在三季度业绩说明会上表示：“目前瑞典负极项目已完成项目规划、项目立项等前期工作，并已向国家发改委、商务部提起境外投资备案工作，该项目备案工作正在正常推进的进程中，在相应审批和备案完成后将启动公司的设立和推进项目的建设工作。”

　　股票价格为何连创新低？

　　如此众多的在建项目，意味着 璞泰来 面临巨大的钱财需求。三季报显示，截至2023年9月底， 璞泰来 账上的货币资金69.86亿元人民币，负债总额为245.94亿元人民币，其中流动负债为200.93亿元人民币，资产负债率为61.18%。另外，实控人梁丰28.55%的持股已经被质押。

　　今年1-9月， 璞泰来 实现营业收入116.88亿元人民币，同比增长2.4%；归属于上市公司股东的净收入为16.29亿元人民币，同比下滑28.35%。

　　虽然业绩表现欠安，但 璞泰来 擅长在资本市场融资。Wind数据统计显示， 璞泰来 自上市以来合计募资188.24亿元人民币，其中通过IPO、定增和发债的融资金额分别为10.53亿元、82.82亿元和11亿元人民币。

　　记者了解到， 璞泰来 还计划分拆嘉拓智能单独上市。据 璞泰来 管理层透露，2023年2月完成嘉拓智能股份制改制，2023年6月引入 比亚迪 等21家投资人参与增资扩股。目前，嘉拓分拆项目在江苏证监局辅导备案阶段并在积极准备各项申报材料。

　　在三季度业绩说明会上， 璞泰来 不断下跌的股票价格也备受关注。今年以来， 璞泰来 股票价格持续低迷，并于10月26日盘中创出近三年新低。对此，董事会秘书韩钟伟表示：“股票价格波动受多种市场原因影响，其实不完全及时反映企业的经营情况。2023年，基于对公司长期价值的认可，公司总经理陈卫已完成增持5576万元人民币，增持均价38.22元/股；同时，公司已通过二级市场集中竞价方式完成公司股份回购，回购金额约3亿元人民币，回购均价30.76元/股。”

　　今年6月， 璞泰来 发布公告称，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额很多于2亿元但不高于3亿元人民币，回购股份拟用于员工持股计划及/或 股权激励 。据相关媒体透露，中国证券监督管理委员会相关责任人近期在接受采访时表示，优先鼓励上市公司注销式回购。

　　 璞泰来 是否会启动新一轮回购？回购股份用途是否会发生改变？对此， 璞泰来 回复中国网财经称：“公司将按已披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果公告》中明确的回购股份安排实施相关计划。”