被认为是将产业链“外迁”的苹果公司,正在转向重新依赖中国内地供应链。
11月27日,界面新闻记者从多家消费电子供应链公司的核心人士处获悉:苹果公司将在今年12月正式量产第壹代MR( 混合现实 )产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第叁年达到1000万台。
界面新闻记者经过调查统计发现,跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比低不同,苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。
“苹果Vision Pro的硬件成本大概在1700美元。目前内地供应链占比最高的是 领益智造 ,单机价值量达到了250-300美元左右,独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。其次是 立讯精密 ,独家代工组装,价值量在150-200美元左右。”上述产业链核心人士说, 领益智造 今年下半年已经在东莞常平的一个工厂招了大几千人,准备了几十条产线加速生产中。
11月中旬,界面新闻记者实地探访了位于东莞常平的 领益智造 的工厂,午间休息时间,该厂门口停满了招工所用的大巴车,大量身着工服的员工在厂区内外走动。
界面新闻记者向 领益智造 和 立讯精密 求证,双方均不予回应。
但 立讯精密 老总王来春此前曾公开表示, 立讯精密 正在为明年初上市的苹果Vision Pro做生产准备。 领益智造 也在最近的可转债问询函中提到:“C客户对本次募投项目生产的AR/VR产品的切实需求量约为133万pcs,采购需求明确。”
除此之外,界面新闻还从产业链端确认,苹果Vision Pro的 PCB 板供货商为 鹏鼎控股 ,电池供货商为 德赛电池 ,IPD电动调理模组供货商则为 兆威机电 。同时, 歌尔股份 、 长盈精密 、 蓝思科技 等传统果链公司也在供货商名单内。
过去几年,苹果公司深陷产业链外迁的漩涡当中。日本经济新闻网的报道显示,在iPhone手机的成本中,中国内地供应链零部件占比正在逐渐下降,以iPhone15为例,中国大陆厂商提供的零部件占比仅为2%。
但今年以来,苹果似乎正开始重新拥抱中国供应链,而这个新变化在第壹代MR产品上得到了充分体现。
一名长期观察果链的人士认为:一是苹果总裁蒂姆库克对于苹果Vision Pro极其重视;另一方面,是我国先进成熟的供应链体系能够给予苹果巨大帮助。
Vision Pro是苹果公司在今年6月发布的第壹代 混合现实 产品。今年11月,苹果举行了第贰次媒体体验会,包含CNET、华尔街日报等媒体都对这款产品的“空间视频”等体验给予了高评价。
界面新闻了解到,苹果公司已经开始跟供应链沟通Vision pro第贰代和第叁代产品,希望成本和价格都进一步下降,从而获得更大的销量。
对于库克而言,Vision Pro代表了他在领导苹果期间的一个重要里程碑。不只是消费者,包含股东和分析师们都期待他在乔布斯之后,能够率领苹果造成iPhone之后的革命性产品。
“跟iPhone产品不同,过去中国供货商从一开始就是海外公司的配套公司,可是在Vision Pro这样的新产品上,中国供应链初始参与度明显提升。”上述人士说。
库克已经用实际行动表达他对内地供应链的偏爱。今年在3月和10月,库克两次来到中国。在第贰次的行程中,他还造访了果链在当地的 立讯精密 产线,并对外表达了苹果与中国供应链共同成长的说法。
《Financial Times》的报道中评价:中国供应链公司之所以获得苹果的“宠爱”,其中一个关键因素在于他们在Vision Pro头显的开发原型阶段,表现出的灵活性和实力,能够满足苹果提出的各种创新构想,将其转化为现实。
另一方面,最近几年,中国内地供应链企业也在加速整合非内地果链工厂。2023年8月, 比亚迪 电子公告宣布收购美国捷普在成都和无锡的生产制造业务,后者是“果链”的重要一员。更早之前,2020年, 蓝思科技 也收购了中国台湾的可成科技旗下部分业务,后者同样是iPhone金属壳供货商。
眼下,种种迹象都表明,随着华为手机回归,苹果创新产品的到来,供应链正在重新迎来生机。
界面新闻曾经独家报道, 华为Mate 60系列的热卖,让寂静已久的华为供应链的订单大幅度增长,像 欧菲光 这一类曾经业务遭遇重创的企业,正在重新抬头。
“像 领益智造 这样的企业,不仅拿到了苹果vision Pro 250美元的订单,还同时拿到了华为Mate 60 Pro和华为 Mate X5 机型中的200-300元的订单。”上述供应链人士预测,在苹果和华为的带动下,更多中国内地供应链企业将会受益。