昨日北证50指数单日飙涨11%,沪深大盘指数表现相对平淡,资金借道股票ETF净增4亿份,测算净流出资金约为4亿元人民币。
不过,近期密集上市的科创100ETF成为最靓的风景:华夏、国泰、博时等五家公募旗下科创100ETF,单日净流入资金近5亿;成立2个多月规模累计增长近百亿,增幅高达77%,成为近期ETF的一大亮点。
业内人士表示,目前市场依旧处于振荡行情,北证50指数暴涨、北交所大涨的虹吸效应下,可能会造成主板、科创板等表现相对疲软。从基本面、政策面和资金面看,A股修复进程难以一挥而就,振荡中积极因素增多是大趋势,预计小微盘和低估值品种方向的ETF,短时间内仍将受到资金的青睐。
科创100ETF总规模超220亿
建立后规模激增百亿
Wind数据显示,截至11月27日份额更新,全市场806只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)总规模1.65万亿元人民币。在昨日A股振荡市场中,股票ETF总份额增长4.41亿份,根据区间成交均价测算,净流出资金约为4.37亿元人民币。
从资金流入方向看,次新基金科创100ETF净买入资金2.4亿元人民币,位居全市场首位;“越跌越买”的创业板ETF继续受到资金青睐,净流入资金也超过2个亿。
另外,科创50ETF、800ETF、科创板100ETF等多只产品,单日净流入资金都超过了1个亿,位居市场前列。
从市场研判看,中欧基金表示,目前市场依旧处于振荡行情,但积极因素或正在积累。外围市场方面,美联储未来再次加息预期基本消除带动美债收益率继续走低。今年抑制A股市场的基本面压力,如地产降速、外需拉动减弱、投资信心低迷,或在今年最后30天获得更多刺激政策的关注,然而资金面的负反馈,如公募新发基金低迷且外资流出,仍需要连续性的市场表现才有望出现好转,这意味着A股随后的修复进程大概率难以一挥而就,市场资金面重新回归均衡所需消耗的时间可能更长。
因此,中欧基金认为,市场长期正逐渐形成对指数反弹的一致预期,但同时还存在短时间因资金面结构失衡造成的“振荡”一致预期。
值得注意的是,在今年中小盘和微盘风格引导下,今年上市的科创100ETF受到资金青睐,目前已建立的7只产品发行总规模达到125亿元人民币,多只产品发行规模突破20个亿。截至11月27日,7只产品总规模已达221亿元人民币,比成立规模增长近百亿,增幅高达77%。
在昨日市场行情中,华夏、国泰、博时等五家公募旗下科创100ETF,继续受到资金追逐,单日净流入资金近5亿元人民币,位居市场前列。
针对科创100指数受青睐的现象,北京一位公募基金经理表示,科创100ETF定位于科创50指数成分股后100只的科创板股票,主要投向中小科创企业,分享科创板企业成长红利,与科创50指数能够形成较好的互补。同时,科创100显现明显的小盘特征,行业分布上较为均匀,更为适应今年的市场行情,也显现出优于其它宽基指数的市场表现,受到了各类资金的青睐。
行业或主题ETF中,券商ETF净流入0.92亿元人民币,位居市场首位,另外,今年以来表现抢眼的红利低波100ETF、红利ETF,和低估的恒生科技ETF、 新能源 ETF,也继续受到资金追逐,净流入资金体量也在市场前列。
北交所虹吸效应
或为价值板块造成买入时机
从昨日资金流出方向看,跟踪 中证500 、中证1000指数的ETF产品,仍是资金流出“重灾区”。其中,南方、华夏、嘉实旗下的 中证500 ETF总计流出超4亿元;华夏、广发、南方旗下中证1000ETF净流出也接近3个亿。
另外,在昨日振荡行情中,华泰柏瑞、嘉实、华夏旗下沪深300ETF净流出资金也有3个亿以上。
行业或主题ETF中,昨日上涨幅度靠前的半导体、 军工 受到资金的“获取利益了结”:半导体ETF净流出2.3个亿,位居市场前列。芯片ETF、科创芯片ETF都有1个亿体量的净卖出, 军工 ETF净流出资金也位居前列。
另外,今年相对滞涨的酒ETF、前期上涨幅度巨大的游戏ETF,也在昨日出现净流出,位居市场前列。
谈及市场类型的变化,蜂巢基金表示,近期市场风格极端,北证50指数暴涨,这时,主板、科创板等表现疲软,在总体成交量不高的情景下,北交所个股的大涨吸引了大部分活跃资金,造成了部分板块之间的跷跷板效应,但因此也给部分有价值的板块造成了再次买入的机会。
“我们认为市场总体还是处于底部振荡时期,继续保持定力。”蜂巢基金相关人士称。