7月24日中央政治局召开会议，为下半年经济工作进行部署。 中信建投 证券策略首席分析师陈果认为，这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解，尤其是房地产相关表述，另外对资本市场、扩大内需等方面的表述有颇多亮点。资本市场方面，在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷其实其实不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“挣钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。陈果认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有助于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会，逢低加仓，重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注 一带一路 、 中特估 的新一轮机会。