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【混合型】交行上海市分行成功落地全国首批、上海首单混合型科创票据
浏览次数:【862】  发布日期:2023-7-27 12:35:57    文章分类:财经资讯   
专题:混合型】 【上海市
 

  7月25日, 交通银行 上海分行成功为 上海临港 经济发展(集团)有限公司发行2023年度第壹期中期票据(混合型科创票据),期限3+2年,票面利率2.90%,该项目不仅是全国首单“附转股选择权”条款混合型科创票据,同时也是首批发行票据中上海地区唯一落地且票面利率最低的项目。

  本次发行的“混合型科创票据”募集资金主要用于临港集团及其子公司对科技创新领域企业股权投资和创业投资基金出资置换。通过给债券设置转股选择权,允许投资人在行权窗口期将持有债券转换为标的基金份额,将基金未来收益转让给投资人的形式,为产业与 创投 机构进一步拓宽资金来源、丰富退出方式、提高周转效能打开了广阔空间,是金融支持科技型公司融资的一次标杆性创新实践。

  近年来,作为创新债券承销的主力军,交行始终致力于产品创新,搭建了以科创票据、 知识产权 证券化等产品为核心的多元化债券承销产品体系。在本次混合型科创票据试点之际,交行上海分行凭借与临港集团多年的银企合作及深度了解,第壹时间匹配企业融资需求,并在交易商协会的指导下积极帮助发行人梳理科创标的资产、设计转股选择权方案,破解科技型公司股性资金不足等现实困境,为上海金融改革试验区建设贡献“交行力量”。

  下阶段, 交通银行 上海分行将落实国家科技强国战略、助推上海全球科创中心建设、服务科技型公司成长作为自身的职责和使命,并在金融、科技和产业的良性循环与互动方面积极尝试,努力为科创行业注入金融“活水”。

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