宏观热点
国常会明确：加大中长期资金入市力度，着力稳市场、稳信心
1月22日，国务院常务会议召开，研究全方位推进 乡村振兴 有关举措，审议通过《关于增进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动 人工智能 赋能 新型工业化 有关工作，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。
国常会强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加重视投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对非法行为“零容忍”，缔造规范透明的市场环境。要实施更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，强化政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，增进资本市场平稳健康发展。
中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》
中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》1月22日发布，提出在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深条理改革、更高水平开放，为浦东新区缔造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好施展示范引领作用；完善资本市场对科技企业上市融资、并购重组等制度安排，研究适时推出科创板期权产品，为跨境技术交易提供本外币结算等金融服务便利。
2024年首份贷款市场报价利率（LPR）报价出炉
央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与前一期持平。市场对本月LPR按兵不动已经有预期。央行指导利率自律机制此前对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行，自1月22日起，调整后的LPR报价行增加至20家，新增 中信银行 和 江苏银行 。
银发经济顶层文件出炉
国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（以下简称《意见》）有关情况。国家发改委副秘书长张世昕表示，发改委会同相关部门研究编制了《意见》，近日正式以国办名义印发实施，《意见》具体提出了4个方面26项举措。一是发展民生事业，解决急难愁盼；二是扩大产品供给，提升质量水平；三是聚焦多样化需求，培育潜力产业；四是强化要素保障，切实把实事办好。
违规减持，多地证监局出手
最近，多地证监局对上市公司股东减持后的表现开罚单，涉及的减持情况溯及两三年前，有的甚至发生自2020年以来，显示出监管层对上市公司股东减持行为的高度关注。此次集中被罚的对象均为上市公司持股5%以上的股东，减持比例达到1%，相关被罚对象多为私募机构，部分为自然人，更有知名AMC机构。
中国信通院：2023年国内5G手机出货量同比增长11.9%
2023年1—12月，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。2023年12月，国内市场手机出货量2827.5万部，同比增长1.5%，其中，5G手机2420.0万部，同比增长4.2%，占同期手机出货量的85.6%。
券商竞相对融券合同“打补丁”，两家券商调整两融负债偿还规则
1月22日， 中信建投 、 山西证券 规范两融业务开始生效。1月19日， 中信建投 证券、 山西证券 两家券商相继发布公告称，自1月22日起，公司将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。就在此前， 广发证券 曾官宣，决定禁止融资买入证券用于偿还融券负债，调整自1月15日起生效。对于发布上述两融业务最新偿还规则目的，上述券商均表示是为了加强风险管理，防范两融业务风险。
城中村改造、保障房建设城市扩围，可享受专项债、PSL等政策支持
近期监管职能部门明确，并入城中村改造、保障房建设的城市扩围，由城区常住人口超过300万的城市分别扩围至省会城市或城区常住人口超过200万的城市，省会城市或城区常住人口超过100万的城市。根据相关指标推算，并入城中村改造、保障房建设的城市将由35个分别扩大至52个、106个。另外，这些城市申报的相关项目还需满足资金收入与支出能够平衡或项目收益与融资能够平衡等条件。包含保障性住房、城中村改造在内的“三大工程”建设是政策重点，监管职能部门已推出多项支持措施，包含中央预算内投资、专项债、抵押补充贷款（PSL）等。此次新并入的城市中符合基本条件的项目同样能享受相关政策支持，进而稳定甚至提振地产投资。
公司新闻
平煤股份 ：下属非事故矿井复工复产工作正在有序进行
平煤股份 披露下属分公司发生煤矿瓦斯事故的进展情况，直到今天，经全力搜救、核对，事故确定16人不幸去世。事故发生后，公司下属13对高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井立即停工停产，开展专项安全风险辨识评估和事故隐患事故检查工作。直到今天，公司下属非事故矿井复工复产工作正在有序进行中。
鲁北化工 ：拟共同投建年处理60万吨锆钛矿精选项目
鲁北化工 公告，为满足公司对钛矿资源的切实需求，稳定 钛白粉 产能，公司拟出资1650万元占股55%与上海钛宝化工科技有限公司（出资750万元人民币，占股25%）、海南鑫富供应链有限责任公司（出资600万元人民币，占股20%）共同设立山东鲁北锆钛 新材料 科技有限公司。以该项目公司为经营主体，建设钛精矿、金红石、独居石及锆英砂深加工基地，主营钛精矿、金红石及锆英砂的加工和销售，预计产能为60万吨/年。项目名称为“年处理60万吨锆钛矿精选项目”。
安凯客车 ：公司副老总张汉东接受相关部门调查
安凯客车 公告，公司副老总张汉东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，直到今天，公司尚未知悉调查的进展及结论。该事项不会对公司正常生产经营造成影响。张汉东系公司外部董事，该事项不会对公司正常生产经营造成影响。
同兴环保 公告称，公司 钠离子电池 材料目前仍处于中试阶段，成立子公司仅为后续经营管理需要，具体实施进度和执行情况尚存在不确定性；公司CCUS业务尚处于开拓市场阶段，公司于2022年签订的两个CCUS示范项目在公司整体营业收入中占比极少，直到今天尚未取得新的有效订单；公司目前生产经营活动一切正常，基本面未发生重大变化，市场环境、行业政策没有发生重大调整。
科力远 ：拟收购 科力远 数智能源15%股权，成为其控股股东
科力远 公告，公司间接控股股东 科力远 控股拟转让深圳 科力远 数智能源技术有限公司（简称“ 科力远 数智能源”）50%的股权。公司拟以300万元的价钱购买 科力远 数智能源15%的股权，同时放弃 科力远 数智能源其余35%股权的优先购买权。交易完成后，公司将持有 科力远 数智能源40%的股权，成为其控股股东， 科力远 数智能源将并入公司合并报表范围。此次交易有益于公司提升在 储能 领域的核心竞争力。
深中华A 公告称，2023年前三季度公司实现营业收入3.49亿元人民币，其中珠宝黄金业务收入3.43亿元人民币，占营业收入比重为98.55%；自行车、 锂电池 材料及其它业务收入503.72万元人民币，占营业收入比重为1.45%。珠宝黄金业务为公司主要收入， 锂电池 材料业务在公司整体收入中占比较小。
合盛硅业 ：拟公开发行不高于40亿元公司债券
合盛硅业 公告，公司拟公开发行不高于40亿元的企业债券，募资用途包含但不限于用于偿还公司有息债务、补充流动资金、固定资产投资支出等，并允许在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。
晶华新材 ：控股子公司符合先进制造业企业认定
晶华新材 公告，公司控股子公司江苏 晶华新材 料科技有限公司近日被 江苏省 工业和信息化厅、 江苏省 税务局认定符合先进制造业企业要求。根据先进制造业企业增值税加计抵减政策，公司加计抵减2023年增值税应纳税额409.73万元人民币，对2023年净收入影响为348.27万元。
新集能源 ：拟与皖能股份共同投资56.93亿元建设六安电厂项目
新集能源 1月22日晚间公告，为进一步扩大公司煤电一体化规模，公司拟与 安徽省 皖能股份有限公司（简称“皖能股份”）共同投资开发建设安徽六安电厂2×660MW级超超临界燃煤发电机组工程项目（简称“六安电厂项目”），并拟按公司控股55%、皖能股份参股45%的股权比例设立中煤新集六安能源有限公司作为项目投资建设主体。六安电厂项目动态总投资56.93亿元人民币。
中核钛白 公告，自2024年1月19日起，全面上调公司各型号 钛白粉 销售价格。其中，国内客户销售价格上调500元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。
创业黑马 ：子公司黑马天启签订战略合作框架协议
创业黑马 公告，公司全资子公司黑马天启近日与厦门算能科技有限公司签订战略合作框架协议，双方同意在既有合作基础上，基于大模型等数字技术方面开展全面合作，包含共同缔造一体机解决方案；共同拓展智慧政府相关业务；共同建立生态合作等。
倍杰特 ：拟合作投资 和田地区 盐湖提锂 及锂资源开发相关项目
倍杰特 公告，公司与 和田地区 行政公署签订《战略合作框架协议》。此次合作旨在对 和田地区 含锂盐湖/卤水（空白区地下卤水）、矿山及下游正极材料等产业进行投资开发。项目投资由 倍杰特 牵头，联合 和田地区 国企、民企共同参与。项目计划总投资额约20亿元人民币，其中包含盐湖/卤水(空白区地下卤水)综合利用研发基地项目、万吨 盐湖提锂 综合利用项目、15万吨锂辉石开采、选矿及冶炼、正极材料生产等项目。
ST瑞德 ：子公司拟1.75亿元投建算力租赁三期项目
ST瑞德 公告，根据公司业务拓展需要，公司全资子公司拟投资建设算力集群三期项目，向客户提供算力租赁服务，项目投资约1.75亿元人民币，资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等。直到今天，项目建设所需服务器及相关软硬件已全部到货，部分设备已完成组网和测试。
阳光电源 ：2023年预盈93亿元—103亿元人民币，同比增长159%—187%
阳光电源 发布2023年年度业绩预告，预计2023年营业收入710亿元—760亿元人民币，同比增长76%—89%；归属于上市公司股东的净收入93亿元—103亿元人民币，同比增长159%—187%。
英搏尔 ：2023年净收入同比预增217.05%—257.7%
英搏尔 发布业绩预告，预计2023年归母净收入为7800万元—8800万元人民币，同比增长217.05%—257.7%。公司持续聚焦 新能源 汽车核心领域，改善了产品的收益水平；随着大宗商品价格回落及芯片等电子器件供应逐步平稳，公司前期所采购的高价库存逐步得到消化，报告期内的收益水平得到提升；预计非我们时常性损益对报告期净收入的影响金额约为5300万元人民币，主要为收到的政府补助。
卫星化学 ：2023年净收入同比预增48%—67.31%
卫星化学 发布业绩预告，预计2023年归母净收入为46亿元—52亿元人民币，比上年同期（追溯调整后）增长48%—67.31%。报告期内，公司加快推进以轻质化原料为核心，缔造低碳化学 新材料 科技公司的战略，构建高性能催化剂、高分子 新材料 、 新能源 材料、工艺研发四大领域的科技创新体系，（聚）苯乙烯、乙醇胺、电池级DMC、电子级双氧水等装置逐渐投入生产，持续提升产业链一体化的技术创新优势。
中集车辆 ：2023年净收入同比预增115%—122%
中集车辆 发布业绩预告，预计2023年归母净收入为23.98亿元—24.78亿元人民币，同比增长115%—122%。报告期内，北美半挂车市场供需状况逐步恢复，公司北美业务盈利维持良好增长势头。同时，公司在其它海外市场获得了良好的业务增长，盈利能力有所提升；在中国市场保持了业务的稳定态势，并在细分市场获得市场份额的提升。报告期内，公司及全资子公司向控股股东 中集集团 转让所持深圳中集专用车有限公司合计100%股权，发生非我们时常性收益约8.48亿元人民币。
当升科技 ：2023年净收入同比预降11.45%—18.09%
当升科技 发布业绩预告，预计2023年归母净收入为18.5亿元—20亿元人民币，同比下降11.45%—18.09%。报告期内，受市场需求增速放缓，国际、国内市场竞争加剧等原因影响，原材料和产品销售价格出现大幅下滑，公司业绩相应出现下降。
来源： 新华网 、央视新闻、中国信通院和21世纪经济新闻等
