主流存储延续涨价趋势。
受外围AI题材全线暴涨影响,A股节后相关题材也大幅反弹。就在昨日AI题材再曝大消息,一家名为Groq的草创公司在AI圈爆火,其开发的LPU推理引擎,推理速度较英伟达GPU提高10倍,成本只有其1/10。
在此消息影响下,昨日相关个股尾盘飙升, 西测测试 20cm涨停、 北京君正 一度涨超17%。
比英伟达快10倍的 AI芯片 问世
目前, AI芯片 市场主要是由英伟达主导,H100也公认是训练大语言模型最期望的GPU。在AI大发展的环境下,英伟达业绩股票价格双双暴涨。华尔街预计英伟达第四财季营业收入超过200亿美元,是上年同期60.5亿美元的3倍多,其业绩也将于北京时间2月22日公布。股票价格方面,在去年大涨239%的情景下,今年英伟达股票价格再度暴涨超40%,最新市值超1.7万亿美元,一度超过谷歌、亚马逊成为美股第叁大公司。
看好AI市场的广阔空间,微软、谷歌、AMD、英特尔等巨头也纷纷发力 AI芯片 业务。据了解,科技巨头微软公司正在开发一种新的网卡,用来提高其 人工智能 芯片Maia的性能,最终达到减少对英伟达产品依赖的目的。另外,去年底作为英伟达最强挑战者的AMD,则发布了“最强算力”Instinct MI300X。
草创公司Groq近期的消息更是吸足了眼球。该公司是一家由谷歌TPU团队建立的草创公司,这群人推出了一种新型的自研芯片——LPU(Language Processing Unit),这个LPU用于大模型推理加速。其芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有其1/10;运行的大模型生成速度接近每秒500 tokens,碾压ChatGPT-3.5大约40 tokens/秒的速度。
背后真相揭秘
根据推特上与Groq关系密切的投资人k_zeroS分享,LPU的工作原理与GPU判然不同。它采用了时序指令集计算机(Temporal Instruction Set Computer)架构,这意味着它无需像使用高带宽存储器(HBM)的GPU那样频繁地从内存中加载数据。这一特点不仅有助于避免HBM短缺的问题,还能有效降低成本。不同于Nvidia GPU需要依赖高速数据传输,Groq的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM)。它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。
不过真相可能其实不简单。业内大佬贾扬清算了一笔账,因为Groq小得可怜的内存容量(230MB),在运行Llama-2 70b模型时,需要305张Groq卡才足够,而用H100则只需要8张卡。从当前的价钱来看,这意味着在同等吞吐量下,Groq的硬件成本是H100的40倍,能耗成本是10倍。
然而这其实不影响A股市场对SRAM概念股的热爱。昨日尾盘, 北京君正 在短短1个小时内由绿盘拉升至20cm涨停, 西测测试 在不到10分钟时间拉升14%水平。今天早盘部分概念股继续冲高, 西测测试 20cm涨停, 北京君正 一度涨超17%。
3股净利有望暴增超18倍
业内人士指出,上述概念股的上涨幅度较大,一方面的确有SRAM概念助攻,另一方面作为核心题材的存储器本身也受益于AI时代大发展。这时,存储复苏也利好整个板块。国投证券研报显示,主流市场的存储厂商自2023年三季度以来迎来业绩拐点,受益于AI服务器需求激增,高带宽 存储芯片 HBM 受到热捧,成为 存储芯片 行业发展的重要增量。据TrendForce 预计,今年一季度 DRAM 合约价季上涨幅度约13%至18%,NAND Flash为18%至23%,全年维持上涨趋势,到2024年底,DRAM和NAND Flash 的价钱将上涨约60%。
一些公司的业绩也有望暴增。根据机构一致预测, 朗科科技 、 德明利 、 恒烁股份 等3股机构一致预测今年净利增速均超18倍, 普冉股份 、 澜起科技 、 江波龙 、 聚辰股份 等个股机构一致预测今年净利增速均超100%。与业绩不相符的是,大部分个股股票价格表现欠安, 佰维存储 、 恒烁股份 、 大为股份 、 中电兴发 等个股年内均跌超30%。
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