2月27日， 天风证券 顺畅完成国有控股后首单美元债的簿记和定价，金额为3亿美元，期限2年，票面利率6.5%。发行期间收到各类市场机构订单超过100家，最终可分配订单量超过9.7亿美元。这是今年以来 湖北省 属国企境外发行的第壹单美元债，亦是宏泰集团控股 天风证券 并助其获国际投资级（BBB-）主体评级后的第壹次境外募资。

　　业内分析认为，在宏泰集团的统一领导部署下， 天风证券 此次发行债券的规模非常有竞争力，该交易在利率收窄幅度、市场参与量方面表现优异。

　　省属国企首单反响热烈

　　收市场订单超100个

　　公告显示，本次发行后将在香港交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、 交通银行 香港分行等为全球协调人。

　　据介绍，本次发行市场反响热烈，由初始价格指引7.3%充分压低50bps到最终价格指引的6.8%，收到各类机构订单超过100个，峰值订单规模超过15亿美元。还有来自银行、券商、资管和保险等机构合计9.7亿美元保存订单。

　　市场人士分析，宏泰集团控股后， 天风证券 成为 湖北省 唯一省属控股的上市证券公司，市场认可度不断提升。

　　省内第壹家获投资级国际评级

　　助力地区高质量发展

　　2023年7月，宏泰集团控股 天风证券 并助其获得权威国际评级机构惠誉关于主体投资级（BBB-）的认定。 天风证券 成为中部地区第壹家获得投资级国际评级的中资券商，也是湖北全省第壹家获得投资级国际评级的金融机构。

　　业内人士分析，境外机构自去年9月连续5个月持续出手增持境内人民币债券，对于我国经济长期看好。人民银行上海总部数据显示，自2023年9月起，境外机构连续5个月增持银行间市场债券，持有量分别达3.19万亿元、3.24万亿元、3.49万亿元和3.67万亿元和3.87万亿元人民币。截至2024年1月末，境外机构持有银行间市场债券环比增加约0.2万亿元人民币，近5个月合计增持约0.68万亿元人民币。

　　此次 天风证券 境外美元债得以被市场认可，也是市场对于湖北极具潜力的区位优势的认可。 湖北省 是我国中部崛起的重要战略支点，在国家和区域发展中的战略地位持续提升。另外， 天风证券 通过良好国际评级并在市场取得募资逾额订单，或会进一步增强湖北企业参与在境外发行债券的信心。

　　 天风证券 相关责任人表示，感谢境外投资人用高额认购对天风业务发展、管理能力及未来前景投下的高度信任票， 天风证券 将以此次发行为起点，根据 湖北省 “十四五规划”纲要，在宏泰集团的统一部署和大力支持下，以多元化专业金融服务，助力湖北高质量发展。