作为近几年最受全球资本市场期待的IPO之一,周二市场又传出消息称,在上市门槛前兜兜转转数年的资管巨头CVC资本,终于要在4月交表冲刺IPO了。
据英国天空新闻周二报道称,总部办公地位于伦敦的CVC资本,正在考虑于未来两周内公布在荷兰泛欧交易所上市的计划。不过一个不太妙的迹象是,就在“CVC资本要上市”的消息传出后,周二欧美股市似乎又启动了新一轮波动。
第叁次冲击IPO
根据公开市场报道,CVC资本最早的规画是在2022年上市,但俄乌冲突爆发和后续市场振荡引发的投资者焦虑,IPO的事情也就此作罢。
公司最近一次放弃IPO是在去年11月,在那以前欧美市场断断续续跌了快3个月。不过从当下的视角来看,短暂的等待也不是坏事。黑石、KKR等于行业公司的市值在过去几个月里都出现了大幅上涨,也有益于CVC锁定一个比较好看的估值。
(KKR、黑石近几个月股票价格飞涨,来源:TradingView)
话虽如此,随同着美股市场波动性持续上升,这笔IPO现在远未达到板上钉钉的状态。据一位“内部人士”透露,有关上市的事情下周可能会有公告,同时本月晚些时候宣布的存在性更高一些。
据了解,CVC资本此次上市的潜在估值大概在150亿欧元左右。高盛、摩根大通和摩根士丹利的银行家正在为上市制定计划。
知情人士表示,虽然CVC资本及其顾问应该能够在“10天内完成启动IPO的准备”,但上市前景仍然可以用“朝不保夕”来形容。
近些日子欧美市场的IPO也是阴晴不定的状态。CVC资本、Kreke家族麾下的欧洲美妆零售巨头Douglas上个月在德国市场上市,后续股票价格明显下跌。这时,同样在3月上市的护肤品公司高德美则在瑞士市场表现尚可。
千亿欧元级别资管巨头
相信大伙都明白,CVC资本最早可以追溯到花旗集团在1968年建立的危险投资项目,后续在上世纪80年代独立成为私募股权公司。时直到今天日,CVC已经成为并购行业中全球颇有知名度的资管巨头。
在去年完成高达260亿欧元的“全球历史最大并购基金”募集后,CVC资本的资管规模大约有1880亿欧元。
更多股民知道CVC资本,大体上是因为该公司在国际体坛的大规模投资,和过去几年里与张兰家族的官司。
CVC账上现在有西甲、法甲足球联赛的商业权益,和一堆橄榄球赛事的股份,曾经还在F1赛车的所有权交易中大赚过一笔。另外,立顿茶饮、德本汉姆百货、Away度假村等都是公司收购来的资产。近期公司还收购了奇幻风MMORPG游戏《卢恩传奇》的开发商Jagex。