今日盘面
今日三大指数集体振荡调整,上证指数相对抗跌。截至收盘,上证指数下跌幅度0.29%,深成指下跌幅度1.04%,创业板指下跌幅度1.76%。
盘面上,低空经济概念股反复活跃, 深城交 、 万丰奥威 、 中信海直 、 安达维尔 等10余股涨停。
周期股早盘走强,其中油气股领涨, 准油股份 、 潜能恒信 、 贝肯能源 、 通源石油 涨停;航运股振荡走强, 兴通股份 、凤凰航运、 海油发展 涨停; 磷化工 概念股表现活跃, 湖北宜化 、 川金诺 、 鲁北化工 涨停。
下跌方面,教育、半导体等板块下跌幅度居前, 广立微 等多股跌超10%。整体两市个股跌多涨少,3400多只个股翻绿。
两市成交金额8603亿,较上个交易日缩量893亿。北向资金净卖出64.9亿,其中 沪股通 净卖出33.91亿元人民币, 深股通 净卖出30.99亿元人民币。
后市展望
当前看,宏观流动性较为宽松,微观流动性变化不大,有利因素是基本面在改善。
短时间看,一季报可能仍有一定压力,总量政策力度相对较弱,因此市场呈振荡格局。但随着PPI等价格指标的趋稳,二季度起业绩改善幅度有望提升,制度红利与基本面有望形成共振。
策略上,建议关注年报业绩确定性较强的上游资源品(石化、煤炭等)、消费(汽车、家电等)和TMT(通信)等方向。
板块展望
短时间机会:
油气:受中东冲突升级影响,布伦特原油站上90美元/桶大关,WTI原油站上85美元/桶。
年初以来,在OPEC+减产、美联储降息预期等一系列原因影响下,国际油价持续攀升。
油价持续上行给整个石油石化产业链造成较大影响,除了航空运输、石化等行业面临一定的成本增加压力外,石油开采、石油贸易、油服等行业均受益于油价上行。
预期随着产业链上游公司资本开支增加逐渐向设备商传导,油服设备行业景气度仍将持续好转。
中长期机会:
2月国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动2024年第壹次专题推进会,提出2024年要彻彻底底完成70%以上改革深化提升行动主体任务。“军令状”已下达, 国企改革 有望提速。
央企国企“价值重估”,有益于增进市场更好地施展资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归正确的水平。
新质生产力
2024年《政府工作报告》提出:“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”位列政府工作任务首位,意味着产业转型驱动高质量发展是2024年的重要目标。
新质生产力涵盖了 人工智能 、量子信息、 机器人 、新一代信息技术、未来网络、空天开发等战略新兴产业和前沿技术,是未来产业革命和技术革命的阵地,有望推动经济以5%-10%中高速长期增长,未来发展空间巨大,前景光明。
热点聚焦
1、需求提升订单充分,油服公司2023年增势不俗
得益于原油价格高位运行、油田端资本支出稳步提升,油服企业2023年收获满满。
据记者统计,在已经披露2023年年报的油服公司中, 中海油服 、 杰瑞股份 、石化油服、 贝肯能源 等均交出一份不俗的“成绩单”。
业内人士表示,国际油价高位运行,油气公司投资意愿强劲,资本性支出的大幅提升给油服设备企业造成实质利好,尽管2024年上游投资预算有增有减,但整体来看,只要油价有支撑,全球石油开采企业在投资端还是敢于继续投入的。
2、行业高景气, 磷化工 企业切入新能源赛道
磷酸铁的主要下游应用领域是 锂电池 正极材料,占据了绝大部分市场需求。由于磷酸铁 锂电池 具有安全性高、寿命长、成本低等优势,在新能源汽车和 储能 领域广泛应用。
近年来,随着我 国新能源 汽车产业的快速发展和政策支持,和 储能 领域的技术创新和市场拓展,磷酸铁 锂电池 的切实需求持续增长。
3、欧线集运指数创新高,航运板块逆势走强
消息层面上,欧线集运指数早盘大涨超8%,再创上市以来新高,航运概念股逆市上涨。近期各大船舶公司新一轮提涨运价逐步落地,进一步带动市场情绪升温。
其中,马士基宣布提涨5月欧线运费,上海至鹿特丹运价调整为1975/3800,较上周有明显提高。达飞紧随其后,宣布自5月1日起提涨欧线运价至2200/4000,市场分析称其它船运公司也有可能继续跟进。