2023年，银行业遭遇经营压力，部分上市银行“增利不增收”、净息差普遍收窄加剧，步入2024年，困境并未因新一年度的到来而改观，在市场利率低位徘徊、实体经济复苏动力尚待巩固的环境下，盈利空间愈发有限。
这一次，依旧是 平安银行 率先交出“答卷”，2024年一季度，该行净收入同比增长 2.3%，展现出一定的抗压能力，但其营业收入却延续了前一年度的颓势，出现两位数同比下降。净息差方面同样处于下行阶段，下滑0.37个百分点。而一向以新王之称被市场关注的零售业务方面，也遭遇了消费贷、经营贷、信用卡等多个板块的规模下行。
依旧“增利不增收”
从最新交出的一季报来看，受持续让利实体经济、调整资产结构等原因影响， 平安银行 2024年一季度实现营业收入387.70亿元人民币，同比下降14.0%。通过数字化转型驱动经营降本增效，强化资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，实现净收入149.32亿元人民币，同比增长2.3%。
“增利不增收”现象其实不是始于今年一季度，实际上在2023年就已经显现，并且贯穿全年。2023年一季度， 平安银行 实现营业收入450.98亿元人民币，同比下降2.4%；实现净收入146.02亿元人民币，同比增长 13.6%。
在这之后，“增利不增收”的现象一直维持延续，2023年上半年该行营业收入同比下降3.7%，净收入同比增长14.9%；2023年前三季度，受持续让利实体经济、市场波动等原因影响，该行营业收入同比下降7.7%，净收入同比增长8.1%。
2023年全年， 平安银行 实现营业收入1646.99亿元人民币，同比下降8.4%，净收入则实现了464.55亿元人民币，同比增长2.1%。
去年6月， 平安银行 原行长卸任，冀光恒接过帅印，正式出任 平安银行 党委书记、行长，这位银行业“老将”到任不久，便着手启动了大规模的组织架构调整，裁撤了存在十年之久的行业事业部，撤消东区、北区、南区3个区域的零售业务管理部，打通资源配置，这也是新管理层交出的首份一季报数据。
在此前的2023年年度业绩发布会上， 平安银行 管理层在谈及业绩表现“增利不增收”时坦言，一是利差收窄，另一方面，则是该自去年下半年起根据经济环境，主动管控了高收益、高风险业务，对短时间营业收入发生了影响。
2024年 平安银行 也依旧坚持“暂时放弃高营业收入”的打法，在持续让利实体经济、调整资产结构的举措下，2024年一季度，该行净息差2.01%，较去年同期下降62个基点，相较2023年末的2.38%下滑了37个基点。
知名经济学者盘和林在接受北京商报记者采访时表示，“增利不增收”和 平安银行 的业务结构和当前大环境有关， 平安银行 有许多高利出险的产品，在现今经济环境下受冲击比较严重，而压降和业务结构优化需要一个过程，而当前银行业业务也处在存量博弈阶段，调整难度还是比较大。
个人贷款负增长
拆解一季报可以看出， 平安银行 的主要业务构成分为零售业务、对公业务、资金同业业务、数字化运营多类，作为被冠以“零售新王”称号的 平安银行 ，过去，其盈利模式往往高度依赖于个人贷款业务所造成的利息收入。
但如今，却有了不一样的变化，一季度， 平安银行 的个人贷款表现增长乏力。个人贷款余额18781.30亿元人民币，较上年末下降5.0%，除了住房按揭贷款余额较上年末基本持平外，经营性贷款余额、消费性贷款余额、信用卡应收账款余额都出现了下降。
其中，消费性贷款余额5107.20亿元人民币，较上年末下降6.3%，下降幅度明显超过整体平均水平。在一季报中， 平安银行 解释为，“调优客群结构，强化优质客户获取，着力做大中低风险客群”。
种种信号都印证着，这家以市场化著称的股份制银行，正进入调整期。冀光恒曾谈道，“做业务要算总账，在此前零售转型、经济高涨进程中 平安银行 做了很多高利出险的产品，在经济下行进程中，对零售业务冲击较大，因此面临了一定的零售压力。因此，自2023年以来， 平安银行 对高风险的产品零售采取压缩措施，暂时放弃高营业收入，避免零售贷款的破窗效应”。源于提升优质资产占比的考量， 平安银行 一季度个人贷款平均收益率6.04%，较去年同期下降103个基点，个人贷款利息收入为287.94亿元人民币，相较上一年同期的353.44亿元减少65.5亿元人民币。
金乐函数分析师廖鹤凯在接受北京商报记者采访时分析称， 平安银行 一季度“增利不增收”主要是该行业务结构持续调整中，且扩张意愿不强，以增强风控、开源节流、加强运营提升利润水平为重点，继续压降高风险高收益的业务方向，个人贷款利息收入占比很高，这部分业务下降是营业收入下降的主要因素。
在个人贷款萎缩的环境下，企业贷款的增长成为 平安银行 拉动贷款总量上升的主要动力。截至2024年3月末，该行企业贷款余额16039.58亿元人民币，较上年末增长12.2%。
冀光恒曾坦言，“2024年 平安银行 对公业务的压力在存款，零售业务的压力在贷款，目前对公存贷款恢复性增长得很好，资金业务也较好。对公跟零售需要互相帮扶，希望对公业务能顶上去，能为零售争取喘息的机会”。
从一季度经营表现来看， 平安银行 的对公业务已经顶了上去，从战略层面而言，该行也强调，围绕核心客群，深入行业场景，做强行业化、不同化、综合化的产品组合，运用“金融+科技”能力不断创新业务模式，优化金融服务体验，提升客户综合服务能力。
下一步路在何方？
这家零售银行的优等生，如今已进入深度调整修炼期。从资产质量关键指标来看，截至2024年一季度末， 平安银行 不良贷款率1.07%，较上年末上升0.01个百分点。
具体到各类贷款业务，在消费市场动力不足和个人信贷风险上升的环境下， 平安银行 在该领域的资产质量受到冲击，消费性贷款不良率为1.39%，较上年末上升0.16个百分点；经营性贷款不良率0.88%，较上年末上升0.05个百分点，也表明小微企业经营环境的不确定性对该行的贷款质量发生了影响。
在一季报中， 平安银行 披露，已核销贷款176.87亿元人民币，同比增长12.1%；收回不良资产总额85.96亿元人民币，其中收回已核销不良资产本金59.92亿元人民币。未来，将密切跟踪宏观形势变化，持续强化管控措施，维持良好的危险抵补水平，牢牢守住风险底线，确保资产质量可控。
从“科技引领、零售突破、对公做精”至如今的“零售做强、对公做精、同业做专”，“零售新王”的帽子其实不好戴， 平安银行 如何做强战略目标还有待时间检验。针对一季度业绩表现、零售及对公展业情况，北京商报记者联系采访该行相关人士，但并未得到正面回复。
在盘和林看来，当前银行业存量博弈，银行要突围，既要压降高风险，也要谋求业务创新， 平安银行 还是考虑多和线上平台合作推进消费贷业务和中间业务，网点和线上共同发力来扭转颓势。
“下一步 平安银行 零售业务仍将坚定不移地采取压降高风险产品的策略，继续推进业务结构调整。”廖鹤凯如是说道。
