5月6日,国家金融监督管理总局发布批复,同意深圳 比亚迪 财产保险有限公司(以下简称“ 比亚迪 财险”)在部分省市的交强险条款和费率。业内人士认为,这意味着 比亚迪 财险将正式开展车险业务。
作为中国唯一一家 新能源车 企100%控股的财险公司, 比亚迪 财险入局车险市场备受关注。业内人士认为, 比亚迪 财险的优势和短板都很突出,对行业的影响有待观察。同时,随着 新能源车 险新政渐行渐近,车主的后顾之忧、险企的高赔付之苦都有望得到更好解决。
优势突出
尚有短板
根据监管批复信息, 比亚迪 财险获批在安徽、江西、山东(不含青岛)、河南、湖南、广东、陕西和深圳等地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。
业内人士认为,这意味着 比亚迪 财险正式进入车险业务领域。2023年5月份, 比亚迪 汽车工业有限公司受让易安财产保险股份有限公司100%股份,并将后者更名为 比亚迪 财险。2023年9月份, 比亚迪 财险增加注册资金30亿元人民币,由10亿元更改为40亿元;2023年11月份,监管职能部门同意 比亚迪 财险变更业务范围,新增“机动车保险,包含机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”业务。
在业内人士看来, 比亚迪 财险经营车险,有优势也有短板。
科波拉汽车咨询服务(青岛)有限公司开创人、首席执行官王浩对《证券日报》记者分析,从优势来看,第壹,公司拥有庞大的用户群,2023年 比亚迪 乘用车累计销量超过300万辆,客户保有量已突破1000万人;第贰, 比亚迪 财险有可控的营销渠道;第叁,作为主机厂的 比亚迪 可以与车辆销售及售后服务相互协同,增进整体效益提升;第四,作为新能源汽车全产业链的参与者, 比亚迪 掌握核心技术,能够有效控制保险经营风险。
中华联合保险集团研究所首席保险研究员邱剑对《证券日报》记者表示, 比亚迪 财险有先天的业务获取优势、技术优势、数据优势、服务优势和成本优势。同时,若 比亚迪 财险用好主机厂的数据,可以做到定价更加精准合理,理赔修理更加快捷方便,能够为车主提供更合理、更放心的保险服务。
从 比亚迪 财险入局车险市场的影响来看,王浩认为, 比亚迪 财险首先会服务于 比亚迪 汽车产业,可能会给部分 比亚迪 车主造成一定优惠,不过,目前公司只能在部分省市展业,覆盖面有限。同时,市场上其它主机厂和经销商是否会推荐 比亚迪 财险,存在不确定性。因此,短时间内 比亚迪 财险对行业的影响还不会太大。也有业内人士认为, 比亚迪 财险或成车险市场的一条“鲇鱼”,其未来在车险领域的创新和对行业引发的影响,都值得关注。
新能源车 险
是最重要的车险增量市场
比亚迪 财险入局车险领域备受市场关注,这是当前我国唯一一家由 新能源车 企100%控股的财险公司。
其实,近年来 新能源车 企持续布局车险市场,但大多采取设立保险中介公司这一“轻资产”路线。例如,2020年, 特斯拉 成立保险经纪公司;2022年1月份,蔚来设立蔚来保险经纪;2022年,理想通过旗下子公司受让一家保险经纪公司100%股权。此次 比亚迪 财险则是直接“下场”经营车险业务,给市场造成不同 的想象。
从车险市场整体发展来看,业内一致认为, 新能源车 险是未来最重要的增量市场。邱剑表示:“ 新能源车 险一定会随着新能源汽车的发展而发展,保险公司不发展 新能源车 险就没有未来。”同时,从近期举办的2024北京国际汽车展览会可以看出,新能源汽车已经驶向“舞台中央”,成为关注焦点。业界根据新能源汽车的渗透率推算,2030年,我 国新能源 汽车保险保费收入将突破2000亿元人民币。
不过,“前途是光明的,道路是曲折的”。当前,新能源汽车仍面临“投保难、投保贵”的问题,部分汽车消费者对 新能源车 险仍有疑虑,担忧车辆续保问题。对此,科方得智库研究责任人张新原认为,主要因素在于新能源汽车技术和应用尚在发展早期,其特性对车险产品设计提出了新的挑战。另外, 新能源车 险市场尚处于探索阶段,消费者对其认知和接受水平有待提高。
新能源车 险新政已经“在路上”。根据监管职能部门下发的《关于推进 新能源车 险高质量发展有关工作的公告(征求建议稿)》,新能源商业车险的自主定价系数将从0.65—1.35扩展至0.5—1.5。 东吴证券 分析师葛玉翔认为,这有望提升财险公司参与的积极性,更好匹配车主风险状况,同时,将提高定价基准精确度,优质客户的车险价格有望进一步下降,高风险客户的费率上升空间被打开,有望增进 新能源车 险市场更加健康地发展。