本月(07.01-07.31)本月科创50跌3.6%,内部除医药生物外大部分板块下跌,但仍然有6家公司创出历史新高。本月科创板募资占全A比重44%,IPO上市10家公司,2家公司上会并通过。北向超14亿逆势流入半导体。8月7日起科创100指数发布,定位科创板中型市值公司。
一、 行情回顾: 1、 宽基指数对照
本月上证50涨6.47%表现最好,北证50、科创50、创业板50排名靠后,其中科创50跌3.6%。
2、 科创板内部行业分化
如上图所示,本月科创板内部除生物医药以外普跌,成长板块、机械、 新能源 板块排名靠后。其中,信息与芯片板块仍然维持年初以来接近20%的 利润率。
3、 权重公司表现:
上图是根据月底收盘价计算的总市值,根据降序排列的科创板前10大权重公司,可见本月科创板权重公司表现普遍欠安,正收益的仅有4家公司,其中 百济神州-U 表现最好(+19.91%),下跌幅度最大的权重公司是 海光信息 (-16.38%)。
4、 涨下跌幅度榜:
上表是本月份上涨幅度榜前十的企业,其中有4家公司属于医药生物行业,排名前三的分别是 财富趋势 、 华海诚科 、 麒麟信安 。
上表是本月份下跌幅度榜,其中行业分布较为分散,排名前三的分别是: 东威科技 、 源杰科技 、 腾景科技 。
5、 新高公司:
上图是本月内创出历史新高公司的list,本文剔除了2023年上市的新股,总共有6家公司,其中软件开发占3席(50%)。
6、 换手率:
上表是本月换手率前十公司(剔除2023年新股),可见大部分收益率欠佳,正收益仅1家公司 甬矽电子 ,侧面看出本月科创板弱势。
二、 重要动向 1、 解禁:
本文梳理了科创板未来一段时期内的解禁公司,剔除了金额在5000万以下的部分,然后根据时间线由近至远,选取最近的10项。可见其中金额排前两名的是 联影医疗 、 思瑞浦 。
2、 机构调研:
经数据查询,本月共有97家科创板公司获得机构调研:
上表是本文以调研次数降序排列,列出的前十家科创板公司,排前三的是 步科股份 、 美迪西 、 科德数控 。
3、 再融资:
如上表,本月科创板有11家公司公布定增预案,预计募集资金近250亿,其中金额最大的是 天合光能 (109亿),其次是 佰维存储 (45亿)。
4、 新发指数:科创100(000698)
7月21日,上海证交所和中证指数有限公司宣布上证科创板100指数(以下简称“科创100指数”)的发布安排。科创100指数从科创50样本以外选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,主要编制方案要素与科创50指数保持一致,与科创50指数共同构成上证科创板规模指数系列,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现,将于8月7日发布。
上表是根据上海证交所公告中科创100指数的介绍,样本股中市值前10名公司的列表,可见其中前五名公司分别为: 拓荆科技 、 荣昌生物 、 华海清科 、 奥特维 、华泰科技。
三、 科创板IPO (一) IPO概览:
上图是本月全A范围IPO按板块分布,总计37家公司,合计IPO募资近382亿。其中科创板167亿,占总体44%仅次于创业板的53%。
上图是自2022年初直到今天科创板IPO募资按时间轴的分布,可见7月以来处于历史中值附近。
(二) 本月科创板新股:
如上表所示,本月份科创板总共有10家公司上市,累计募集资金167亿。本文在此以时间序列排序,其中又以 航材股份 和 威迈斯 两家公司募资金额最大。
(三) 下月科创板新股:
根据数据,目前8月待上市公司: 华虹公司 (688347)。
(四) 本月上会公司:
上表可见,本月总共2家公司上会:北京京仪自动化和广东欧莱高 新材料 。
(五) 未来新股:
四、 资金分析: 1、 北向净买入行业分布:
考量到申万细分行业数量众多,我们选取了涨下跌幅度榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见,本月北向资金整体净流入超20亿,其中半导体、消费电子、软件开发分别排前三,光伏设备、航空装备与电网设备排名靠后。
2、 北向资金十大个股:
上图是本月北向净流入前十榜,其中行业分布较为分散, 传音控股 、 中微公司 、 金山办公 分别处于前三。
上表是本月北向流出榜前十名,行业分布上 新能源 占5席,前三名分别是: 固德威 、 澜起科技 、 西部超导 。
3、 相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1) 按规模:
上表是根据最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。通常而言,跟踪同一基准指数的ETF基金,其收益值不同远远小于不同基准指数基金产品间的不同。本月科创系列ETF普跌。
2) 按收益:
上表是本月市场表现根据降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名,本月双创50系ETF产品排名靠前。
3) 按管理人:
上图可见,截止本月底发行并管理科创板ETF基金的公募基金经理共有19家,本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过500亿,其次是易方达基金,两家都是有科创50ETF,剩余的管理人没有超过100亿。
4) 新发基金:
另外,本月以来未有新增科创板相关公募基金ETF产品上市,本文列举了2023年以来新上市的科创板相关ETF:
五、 ESG评分: 1、 行业层面统计:
上图可见,数据显示,科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布,行业上面以软件开发、 军工 电子、IT服务三个行业居前,特钢、专用设备、化学制品靠后。
2、 ESG评分静态排名:
数据显示,截止7月底,科创板公司中ESG综合评分最高的前十名中医药生物占5席。其次, 海尔生物 、 九号公司-WD 、 奇安信-U 占整体榜前三。其中仅有 晶科能源 一家公司市值超过1000亿,可见ESG评分与公司规模之前并没有一定联系。
3、 ESG评分变化:
上表可见本月内ESG评分变化较为明显的企业,本文这里列出了榜首的10家公司。
上表可见本月内ESG评分降低较为明显的企业,本文这里列出了前10家公司。
六、 盈利预测:
本文根据数据中,各家券商预测2023年归母净收入中位数变化比率来选取,列出本月变化幅度最高的企业,以降序排列:
这里需要说明的是,本月份月初至月末,共有72家公司盈利预测中值上移,145家公司下移。本文考量到篇幅,根据盈利预测变动幅度降序排列,选取变动幅度最大的10家公司。
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