2024.5.14
一、行情播报
数据来源:文华财经;财联社整理
二、期市政策面
【全球范围内还有央行“购金主力”未亮身份?】
根据高盛本月对世界黄金协会数据的解读,自2022年中以来,全球央行黄金购买量增加了近三倍,达到每季度约1000万盎司。而其中颇为值得强调的是,尽管中国央行在所有已披露报告的央行里公布的黄金净购买量最多,但这些已披露报告的央行叠加起来,净购买量其实也仅占全球央行购买总量的约三成。在未披露报告的央行里,很可能还有一些“购金主力”未亮明身份。
三、国内市场动态
【集运欧线再次封板怒涨至4000点!系资金博弈还是基本面利好?】
文华财经收盘评论表示,地缘政治方面,中东局势未有缓和迹象,总体上看,随着以色列对拉法发动地面进攻,巴以双方停火谈判基本宣告破裂,中东战事存在持续升级可能,红海复航希望再度回归渺茫。另外,上周主流航运公司已基本调涨运价。自5月15日起,欧线运价,地中海、达飞线上订舱平台均已公布6月初的欧线运价,平均价格格进一步伐涨至3278/5807,较5月15日的平均运价上涨403/795。同时周末两天,马士基21周欧基港线上报价也从周初的5200美元/FEU提高至6000美元/FEU。
机构表示,CMA和MSK上周分别宣涨6月大柜至6000和5500美金,其中5500美金大柜预估对应SCFIS指数约3500-3600点,若后续6月运价进一步上调,指数则仍有上上涨幅度度,06合约仍以逢回调做多思路为主,远月合约仍受地缘政治影响,单边建议谨慎操作。鉴于绕航环境下货主提前补库造成集运市场旺季前置,6月货量预计继续恢复,6月运价相较5月仍有上上涨幅度度。
【胶合板期货遭交易所暂停】
最近,大商所胶合板期货出现连续的跌停行情,自该品种上市以来,成交量一直偏小,甚至都没有多少完整的连续交易日。自5月8日来,胶合板主力合约便出现连续多日的跌停,截至13日下午,主力合约2105仍处于跌停状态,下跌幅度为7.79%。另外,5月10日,大连商品交易所发布关于胶合板期货合约有关事项的公告,要求当日闭市后无持仓的胶合板期货合约暂停交易,恢复交易时间另行通知。通知还显示,自2024年5月14日交易时起,BB2501、BB2502、 BB2503、BB2504合约上单日开仓量不能高于1手。同时自即日起,暂停胶合板期货新合约挂牌。恢复挂牌时间另行通知。
【上海航交所:截至13日上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)环比涨13.7%】
据上海航运交易所数据,截至2024年5月13日,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报2512.14点,与上期相比涨13.7%。
【集运市场淡季不淡,多条航线运价上涨】
据媒体透露,尽管目前尚处于集装箱海运市场传统淡季,但近期马士基、达飞、赫伯罗特等头部船运公司纷纷披露航线运价上调信息,涨价覆盖亚洲至欧洲、北美洲、南美洲等多个方向的航线。具体来看,5月份以来,船运公司纷纷涨价。以达飞为例,自5月15日起,其亚洲至北欧航线上调至2700美元/TEU(长20英尺集装箱)、5000美元/FEU(长40英尺集装箱),分别上涨500美元/TEU、1000美元/FEU,上涨幅度分别为23%、25%。推动集装箱海运航线涨价的原因来自多方面,科方得智库研究责任人张新原表示:“一是需求端边际向好,二是红海绕行在提升成本的同时造成供应链紧张,三是部分航线进入长期协议签约的关键时期,促使船公司上调价格。”
四、环球市场动态
【欧盟据称拟禁止俄罗斯LNG中转,或激怒印度等亚洲国家】
据媒体透露,欧盟正在酝酿针对俄罗斯的第14轮制裁,这次将涉及俄罗斯的 天然气 ,不过不是禁止进口俄气,而是禁止俄罗斯液化 天然气 (LNG)利用欧盟港口中转。欧盟政策制定者正在讨论此举,尽管其实不是一项完全的禁令,但这也将标志着欧盟第壹次对俄罗斯LNG出口施加限制措施。欧盟此举旨在遏制俄罗斯的化石燃料收入,同时还要确保不会让欧洲公民承担更高的能源成本。俄罗斯曾是欧盟最大的 天然气 进口国,在欧洲 天然气 进口份额中的比率一度占到40%,不过俄乌冲突爆发后,欧盟大幅减少了进口自俄罗斯的 天然气 。
【页岩油巨头被指控操作油价!美国能源业面临一系列集体诉讼】
美国页岩油行业目前正面临着一系列诉讼,指控该行业的一些最大公司沆瀣一气,串通限产并恶意抬高油价。此前,美国反垄断监管机构也已提出了类似的指控……据了解,埃克森美孚、西方石油和Diamondback Energy等公司在至少10起集体诉讼中被点名,指控它们合谋协调和限制页岩油生产,造成美国汽油零售价格上涨。最近一起诉讼是在上周一提交给新墨西哥州地方法院的。而就在几天前,美国联邦贸易委员会(FTC)刚刚指控先锋自然资源公司的前首席执行官Scott Sheffield试图与OPEC勾结,推高油价。
【IMF公布多国黄金持有量最新数据】
据国际货币基金组织(IMF)数据,新加坡于2024年3月将黄金持有量增加4.448吨,至236.610吨;伊拉克于2024年2月将黄金持有量增加3.079吨,至145.661吨;菲律宾于2024年3月将黄金持有量减少11.626吨,至145.721吨;波兰于2024年4月将黄金持有量增加4.666吨至363.371吨。
【纽约联储:4月消费者一年期通胀预期升至去年11月以来的新高】
根据纽约联储消费者预期调查,4月一年期通胀预期从前30天的3.00%升至3.26%,为去年11月以来的最高水平。报告称:房价增长预期中值升至3.3%,为2022年7月以来的新高;未来一年的期待利润增长率中值下降0.1个百分点,至2.7%;家庭支出增长预期中值上升0.2个百分点,至5.2%。
五、期货行业聚焦
【上海国际能源交易中心:近期集运指数(欧线)期货价格波动较大做好风险防范工作】
上海国际能源交易中心发布通知称,近期,集运指数(欧线)期货价格波动较大,请各有关单位做好风险防范工作,理智投资,共同保护市场平稳运行。
【上期能源对部分客户限制开仓:集运指数(欧线)期货日内开仓交易量超限】
上期能源发布关于对部分客户采取限制开仓监管措施的公告,李××(02798976)组(账户组号: B6001016)于2024年5月13日在集运指数(欧线)期货2408合约、2410合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到上海国际能源交易中心处理标准。刘××(00122216)组(账户组号: B6001913)在集运指数(欧线)期货2408合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到上期能源处理标准。上述客户交易行为违反有关规定,上期能源决定对相关客户采取限制其在相应合约上开仓5个交易日的监察管理措施。
【广期所:工业硅期货挂牌合约数量由8个增加到12个】
广期所发布通知,经考虑决定,工业硅期货挂牌合约数量由8个增加到12个。2024年5月20日挂牌SI2501、SI2502、SI2503、SI2504、SI2505合约,挂牌基准价为SI2412合约前一交易日的结算价。自2024年6月起,根据摘一挂一原则,每月挂牌一个合约。