周三A股三大指数集体小幅反弹,其中创业板指以0.88%领涨。两市成交额为8313亿元人民币,较前一日放量321亿元人民币。盘面上,光伏赛道大爆发,光伏设备以7.78%居行业上涨幅度榜首位。地产股也盘中活跃,但午后回落明显。相反,贵金属等周期股继续调整。
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500亿龙头强势涨停
具体看个股的话,光伏设备板块的 晶澳科技 周三高开后一路振荡走高,13点10分左右封死涨停板。收盘时仍有12万手封单,按最新价15.09元计算,约合1.8亿元资金。市值一天增加45亿元人民币,最新为499亿元人民币。
而周三涨停之前, 晶澳科技 刚刚经历了一波长时间大幅度的回撤,从2022年6月29日盘中触及的59.47元历史最高价,一路振荡回调直到今天年4月25日盘中的13.65元,近2年时间最大回撤约77%。
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股吧里炸锅了
对于周三股票价格的涨停,在拥有18.53万户股民的 晶澳科技 吧里,股民们的感受其实不相同。很多高位股民纷纷发问自己啥时候才能回本,也有股民担忧光伏会不会也是一日游行情,还有的对于产能过剩的光伏赛道的走强表示不解。
从 晶澳科技 周三的龙虎榜数据来看, 深股通 席位位于买一席位,当天净买入2.01亿元人民币。还有两机构席位现身龙虎榜,一个位于买二席位,当天净买超9100万元;另外一个位于卖四席位,当天净卖出超1900万元。
而活跃营业部来看, 中信建投 北京广渠门内大街当天净买超9000万元人民币,中金上海分公司当天净买超2300万元。
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光伏板块掀涨停潮
不仅 晶澳科技 ,周三光伏设备板块的 金刚光伏 、 东方日升 、国晟科技、 拓日新能 、 弘元绿能 、 金辰股份 、 钧达股份 、 欧晶科技 、 赛伍技术 、 清源股份 、 爱旭股份 、 TCL中环 、 亿晶光电 这13股也是涨停收盘。另外,同享科技涨超20%, 天合光能 、 中来股份 、 ST天龙 、宇邦股份、 快可电子 、海泰新能、艾能聚、 晶科能源 、琏升科技涨超10%; 海优新材 、 通威股份 涨超9%。
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光伏赛道为何走强?
对于周三光伏赛道的走强,综合市场观点来看,主要聚焦在以下3个方面:
最关键的是光伏行业有了政策利好。据中国光伏行业协会CPIA公众号消息,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,强化对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,通顺市场退出机制。这在很多市场人士看来,这样的表态释放了行业供给侧改革的信号。
其次是在经历长时间大幅度的回调后,光伏板块本身存在技术性反弹需求,一旦有利好消息,无疑就乘势而起。数据显示,光伏设备板块指数自2022年8月18日盘中创出2459.83点历史最高点后,遭遇的最大回撤超过61%。
三是据证券时报报道,周三市场有传言称,沙特王储萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源,首批将建设数个世界级的光伏项目,预计中国厂商将拿到最大份额。不过,有分析人士指出,这一传言的可信度存疑。但自2023年以来,以沙特、阿联酋为领导的中东市场光伏需求量大幅增加,却是肉眼可见的,一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。
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产品价格全线下跌
可以说,在碳中和的大环境下,光伏 新能源 产业迎来了空前绝后的发展机遇,但当前也面临着产能过剩和市场饱和的挑战,供需失衡使得光伏产品价格持续下行,部分产品甚至已跌破成本线。
今年以来,光伏产业链各环节产品价格出现了全线下跌的情景。以N型TOPCon组件价格为例,据Infolink数据,从1月中上旬的0.98元/W,目前已经降到了0.86元/W,降幅达到12%。
据中国有色金属工业协会硅业分会日前发布的数据,目前多晶硅价格已突破所有在产企业现金成本。 东方财富 Choice数据显示,截至5月21日的多晶硅指数为11.83,这较今年年初的15.92,下滑超过25%。而和2022年10月底的74.42相比,下滑幅度更是超过84%。
而从今年一季报来看,多家头部光伏上市公司业绩承压,二三线光伏企业的经营形势更为严峻。好比 隆基绿能 、 通威股份 、 晶澳科技 、 TCL中环 这些光伏头部企业,在今年一季度均遭遇了不同水平的亏损。而 晶科能源 、 大全能源 、 天合光能 、 阿特斯 等虽继续盈利,但业绩同比均大幅下滑。
另外,在光伏产业竞争加剧、洗牌加速的同时,今年3月国内光伏新增装机罕见出现下跌迹象。据国家能源局发布的1-3月全国电力工业统计数据,今年前三个月,光伏新增装机45.74GW。而根据此前发布的1-2月数据计算,3月光伏新增装机9.02GW,同比下降32.13%。
中国光伏行业协会此前预测,2024年我国光伏新增装机量保守预估为190GW,低于2023年,乐观情境下预计为220GW,与2023年基本持平。
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机构看好光伏板块
虽然光伏行业产能过剩和市场饱和的挑战仍在,但很多机构认为,光伏板块已迎来较好的配置期。
国联证券 表示,当前光伏设备主产业链公司盈利承压造成短时间扩产意愿不强,但光伏技术迭代仍在进行,如低氧硅片、 钙钛矿电池 、0BB组件等新技术。经历过此轮阵痛期后,市场先进产能仍不足,新技术催化设备快速更新迭代,设备有望具有更长的行业景气度。看好光伏设备行业前景。
而 东方证券 表示,行业当前的问题是产业链大幅扩张和电改大环境下 新能源 接入电网的切实需求风险。前者造成产业链价格通缩,后者造成光伏上网电价下降,进一步压制需求。目前已经有转机,一方面,头部企业仍坚持研发,光伏技术持续进步,效率进一步提高,成本下降,拓宽产业链盈利空间;另一方面,融资强监管和无挣钱效应的市场自发调整,行业资本开支大幅下降,落伍产能逐步出清,供需得到优化。再加上目前正在强化对电网进一步升级扩容,增加光伏接入能力,上述问题会逐步得到解决,光伏产业链仍具备投资价值。
浙商证券 则认为,硅料价格持续下降,达到多数企业现金成本水平;组件价格环比小幅下降,价格维持较低水平,国内装机和海外需求也有望在低价组件刺激下加速释放,辅材和逆变器环节有望直接受益于终端需求改善。