中国基金报记者天心
5月27日,A股三大指数迎来集体反弹,仍有资金兑现离场。
股票ETF市场资金流向数据显示,反弹行情中,当日出现20亿元资金净流出。其中,芯片、家电、半导体等行业主题ETF,和沪深300、科创50、创业100等宽基指数ETF品种净流入居前。
5月来看,创业板100ETF、中证A50ETF、半导体ETF、游戏ETF、科创50ETF净流入居前,沪深300ETF、 中证500 ETF、上证50ETF、中证1000ETF,和港股相关ETF为“失血”主力品种。
单日资金净流出20亿元
Wind数据显示,截至5月27日,全市场891只股票ETF(含跨境ETF)总规模为2.13万亿元人民币。
5月27日,A股市场集体反弹,上证指数涨1.14%,收复3100点;深证成指、创业板指分别涨0.88%、0.68%。电子化学品、半导体、电网设备、航运、物流行业上涨幅度居前,光伏、农牧饲渔、航天航空下跌幅度居前。
从股票ETF资金流向看,在27日反弹行情中,资金出现净流出。当日股票ETF总份额增加3.68亿份,以区间成交均价测算,净流出资金约20亿元人民币。5月以来资金也以净流出为主,若剔除期间上市新ETF,资金净流出330亿元人民币。
从资金净买入排行榜看,周一当天,行业ETF净流入居前,资金净流入1亿元以上的股票ETF有7只,其中,宽基指数为3只,行业主题为4只。
具体来看,宽基指数方面,鹏华沪深300ETF净流入2.64亿元人民币,规模达27.16亿元;华夏科创50ETF净流入1.96亿元人民币,规模达721.05亿元;华夏创业板100ETF净流入1.42亿元人民币,规模达21.87亿元人民币。另外,富国中证A50ETF、银华科创100ETF净流入资金也比较靠前。
行业主题方面,华夏芯片ETF净流入1.31亿元人民币,国泰家电ETF净流入1.20亿元人民币,国联安半导体ETF净流入1.12亿元人民币,南方有色金属ETF净流入1.05亿元人民币。另外,国泰芯片ETF、华夏游戏ETF资金净流入均超过0.9亿元人民币。
处于风口中的ETF仍获得资金青睐,如易方达旗下很多ETF获得净流入。数据显示,5月27日,黄金ETF当日获得2.32亿元净流入,另外,创业板ETF、建材ETF易方达、科创板50ETF、中证A50ETF易方达获得不同水平净流入。
5月以来,创业板100ETF、中证A50ETF、半导体 ETF、游戏ETF、科创50ETF净流入居前。其中,摩根、华泰柏瑞、富国、大成、易方达旗下中证A50ETF合计净流入超45亿元;华夏创业板100ETF净流入超过18亿元人民币,国联安半导体ETF净流入超14亿元人民币。
截至2024年5月27日,东证红利低波指数收于3205.93点,再次创出历史新高。
东方红资管认为,短时间来看,红利类资产炙手可热,的确存在一定的交易拥挤风险,盲目追高或预期过满都需警惕。
“从中长远来看,红利类资产有坚实的基本面支撑,具有盈利能力优秀、资金流充分、分红意愿较高、估值较低等特点,仍然具备较好的配置价值。”东方红资管表示。
兴全基金张晓峰也认为,任何资产的相对价值都来自于比较。随着打破刚兑的落实,之前的高收益资产逐渐袒露风险;而定存、国债等相对低风险的资产的 利润率下行,有助于提升红利类资产的投资性价比。
上证50ETF、沪深300ETF、 中证500 ETF“失血”居前
从资金净流出情况来看,周一当天,股票ETF中有9只净流出资金超过1亿元人民币,其中,宽基有7只。上证50ETF、沪深300ETF、 中证500 ETF“失血”居前。
在净流出前20大股票ETF中,2只上证50ETF合计净流出超13亿元;3只沪深300ETF合计净流出超9.5亿元;3只 中证500 ETF净流出超过7亿元人民币。
5月来看,沪深300ETF、 中证500 ETF、上证50ETF、中证1000ETF,和港股相关ETF是净流出主阵营。其中3只沪深300ETF净流出超113亿元人民币,1只 中证500 ETF净流出超70亿元人民币,1只上证50ETF净流出超37亿元;2只中证1000ETF净流出超61亿元人民币,另有4只恒生互联网和科技ETF净流出超76亿元人民币。
万家基金认为,后市有望振荡回升。国内方面,后续房地产政策仍有进一步加码预期,考量到未来政府债发行提速,货币政策降准降息仍有空间,国内经济预期有望边际向好。
“现今全球库存周期有望开启补库,叠加美联储下半年有望降息,海外需求有望继续回暖趋势。当前A股整体估值仍然处于较低区间,未来A股指数有望维持偏强振荡格局。”万家基金称。