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【半导体】每日重要事件盘点 - 6月11日
浏览次数:【488】  发布日期:2024-6-11 9:47:09    文章分类:财经资讯   
专题:半导体】 【新能源】 【钢铁行业
 

  科创:苹果发布AI全家桶,ChatGPT今年稍晚将融入iOS

  北京时间周二(6月11日)凌晨,苹果一年一度备受瞩目的苹果“全球开发者大会”(WWDC)在美国加州开幕。苹果在主题演讲环节上发布多项新版操作系统,其中不乏带有 人工智能 的新应用。#科创100ETF基金(SH588220)

  有色:多部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》

  多部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。其中提出,到2025年底,钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上,电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上,吨钢综合能耗比2023年降低2%以上,余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。#有色ETF基金159880

  汽车:适度超前建设公路沿线 新能源 车辆配套基础设施探索超充站、换电站、加氢站等建设

  交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。其中提出,有序推广 新能源 营运货车。鼓励有条件的地方,因地制宜研究出台 新能源 营运货车的通行路权、配套基础设施建设等政策,积极探索车电分离等商业模式。科学布局、适度超前建设公路沿线 新能源 车辆配套基础设施,探索超充站、换电站、加氢站等建设。#智能网联汽车ETF159872

  行业与公司

  海外:

  1.五年一次的欧洲议会选举结束,初步选举结果显示,极右翼政党正在欧洲议会中迅速崛起。反应到资本市场层面,汇率、股市双双大跌。

  2.美国5月新增非农就业人数强劲,但失业率回升至4%,劳动参与率有所下降。

  3.摩根大通将美联储第壹次降息预期时间从7月调整为11月份。每当市场预期降息很强的时候,非农就业数据就会很超预期,每当市场降息预期很低迷的时候,非农就业数据就会低于预期。

  4.这周宏观数据方面,周一:美国纽约联储一年通胀预期、日本GDP将出炉;周二:美国NFIB小型公司信心指数将出炉;周三:中国5月CPI、PPI和美国5月CPI将重磅出炉;周四:美联储利率决议、经济预期摘要和美国5月PPI将重磅出炉;周五:日央行将公布利率决议,美国通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数将重磅出炉。

  地产:

  1.7日召开的高层会议部署房地产相关工作。会议指出,房地产业发展关系人民群众切身利益,关系经济运行和金融稳定大局。

  2.上海取消土拍限价。

  3.地方G企开会收存量房当保障性用房。

  半导体:

  1.金融总局同意六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期。

  2.海关最新数据显示:前五个月我国集成电路进出口延续增长势头。

  3.半导体周期:根据Wind,全球半导体周期、中国半导体周期,已连续13个月同比向上、连续5个月处于正增区间。

  4.半导体估值:不仅代工和封测,包含存储和很多其它设计公司,不管纵向去拿自身的历史估值作比较,还是横向去看同一环节的海外企业估值,都在偏低的水平上。

  旅游:

  据文化和旅游部 数据中心 测算,全国国内旅游出游合计1.1亿人次,同比增长6.3%;国内游客出游总花费403.5亿元人民币,同比增长8.1%。

   新能源

  1.根据近日美国光伏行业协会(SEIA)与 Wood Mackenzie共同发布的数据,美国2401光伏新增装机11.8GW(直流侧数据,创一季度装机记录),同比+93%,环比-17%。

  2.中国成为全球首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99关键技术的国家。

  苹果:

  苹果WWDC2024全球开发者大会预计将于北京时间6月11日凌晨在Apple Park举行。

   人工智能 :

  1.AR圈:字节已启动AI手机研发项目。

  2.卖方Computex感受:NVL72份额预期有利龙头;液冷的确重要;coolant distribution unit(CDU)成为很关键的单品;AI PC等高通开卖看销量情况;Data Center 业务大陆短时间机会小。

  智能驾驶:

  1.招标网最新消息显示,深圳车路云一体化重大项目新建工程基本信息中标公示。

  2. 特斯拉 中国上线百度地图V20。

  汽车:

  1.马斯克在社交媒体表示今年将不会推出Model Y改款车型。

  2.卖方调研32位汽车从业人员:5月全月8家车企新增订单48-49万辆,较23年同期+10%至+15%,较24M4环比+15%至+20%。

  黄金:

  中国央行在5月停止增持黄金。

  猪肉:

  上周猪价继续创年内新高。截至 6 月 9 日,全国生猪均价 18.98 元 /kg ,较上周末上涨8.40%(智农通)。

   白酒

  茅台批价下跌,黄牛对垒电商。

  高铁:

  匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相,中国高速动车组第壹次进入欧洲。

  策略观察:

  有机构认为:

  1.指数节前最后一天收红,开盘也算是反抽了,和前几天一样反抽完又下去了,最后勉强收红,结构上最过度下跌的微盘反抽最强,低于预期的是前一天还抗跌的都补跌了。红利抗跌依旧。当下内需难说见底、外需随时可能受阻的环境下,TOG的行业,能够获得财政支持的方向,最近也相对抗跌一点,好比半导体、国防 军工 等,然后大家还是倾向于拿着行业龙头。

  2.题材方面,不看微盘的话,只剩下半导体还在挣扎。低空某申孤军反弹涨停。AI链因为大涨后存在止盈需求;电力板块新高,防御也好,估值继续提升也罢,总之很“耐心”。某实盘竞赛,从五一节到现在,选手平均红盘的仅有3天,可见最近的题材交易难度。目前大家普遍预期等6月中下旬,大会开之前总要好点。

  观点来源:财联社,数据截至日期:2024年6月11日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓

  基金有潜在风险,投资需谨慎!

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