A股三大股指6月11日集体低开。早盘两市低迷,下跌个股一度近4800只。午后出现反抽,早盘跌超1%的创指转涨,并带动深成指翻红。
从盘面上看,周期股全线下挫,航运、黄金、机械普跌,高股息阵营及大权重普跌;芯片产业链逆势爆发, PCB 、商业航天等TMT题材表现活跃。
至6月11日收盘,上证综指跌0.76%,报3028.05点;科创50指数涨2.43%,报755.83点;深证成指涨0.07%,报9262.35点;创业板指涨0.35%,报1787.3点。
Wind统计显示,两市及北交所共3043只股票上涨,2134只股票下跌,平盘有184只股票。
6月11日,沪深两市成交总额7029亿元人民币,较前一交易日的7168亿元减少139亿元人民币。其中,沪市成交3327亿元人民币,比上一交易日3189亿元增加138亿元人民币,深市成交3702亿元人民币。
据 大智慧 VIP,两市及北交所共有59只股票上涨幅度在9%以上,9只股票下跌幅度在9%以上。
有色金属领跌,半导体午前走强
在板块方面,有色金属领跌两市, 晓程科技 (300139)、 赤峰黄金 (600988)、 有研粉材 (688456)、 盛达资源 (000603)、湖南白银(002716)等跌超6%。
海运股走低,交通运输板块下跌幅度靠前, 中远海控 (601919)、凤凰航运(000520)等跌停, 中谷物流 (603565)、 招商轮船 (601872)、 中远海特 (600428)、 中远海能 (600026)等跌超6%。
酒类股走低,食品饮料板块表现欠安, 千味央厨 (001215)、 五芳斋 (603237)、 泸州老窖 (000568)、中信尼雅(600084)等跌超3%。
半导体午前走强领涨两市, 台基股份 (300046)、 国芯科技 (688262)、 安路科技 (688107)、 上海贝岭 (600171)、 南大光电 (300346)等涨停或涨超10%,盛科通信(688702)、 芯源微 (688037)等涨超8%。
医药生物午前拉升,迪哲医药(688192)、 汉商集团 (600774)等涨停或涨超10%, 海泰新光 (688677)、智翔金泰(688443)、海创药业(688302)等涨超5%。
非银金融一度走强, 香溢融通 (600830)涨超6%, 浙商证券 (601878)、 渤海租赁 (000415)、 拉卡拉 (300773)等涨超2%。
市场整体的危险偏好或持续提升
中泰证券 指出,当前市场对于强刺激预期或逐渐减弱,但改革预期出现上升。预计未来在各类产业大基金落地的影响下,市场整体的危险偏好或持续提升。流动性方面,未来社融数据或出现明显好转,市场流动性预期得到提升。结构方面,半导体设备和近期各大发布会所集中的AI硬件,消费电子等相关科技股在本轮反弹中弹性或较大。需要谨防的是,当前时点仍需关注下半年可能发生的一些重大风险。我们之前强调,本轮地产政策以“防风险”框架动身,整体效果或有限。当前阶段可能是今年地产政策的相对高点。另外,下半年金融监管或持续强化,需要持续注意小微市值上市公司的整体风险。当前时点仍建议中长期投资者逢低布局,适当增持“稳健类资产”。
海通证券 指出,今年2月初A股或已筑底,2月初以来上涨是底部第壹波反弹,当前市场正处基本面验证的蓄势阶段。展望下半年,资金面和基本面或迎来积极变化,市场中枢有望再上新台阶。结构上,基本面更优的白马或是中期主线,重点关注中高端制造及科技领域。
华泰证券 认为,上周,前期催化A股上行的因素进入“歇脚期”,市场进入休整期,结构上看行业轮动加快、主线难寻,增量资金入市意愿不强,市场风险偏好较低,但地产政策或仍支撑市场底部重心有所上移。风格方面,近期大小盘明显分化,本质在基本面剪刀差(本轮地产周期下行阶段,大盘ROE相对小盘更为稳定)、剩余流动性改善(资金脱虚入实利好大盘)中长期利好大盘股表现,而严监管政策环境及资金偏好不同(短线资金流出而外资增仓)或为近期小微盘股回调的催化剂,配置方面,低拥挤度的红利品种仍是底仓,可增配具备穿越周期能力的A50资产及家电/食饮/物流/出版。
中金公司 指出,今年以来市场回归龙头风格,高股息、资源品和出海链相关行业成为交易主线。展望下半年,在国内增长预期继续企稳、资本市场改革强化股东回报等环境下,大盘占优风格趋势有望延续,价值风格或继续优于成长。未来3—6个月重点关注三条主线:1)基本面稳定、具备分红能力和意愿的高股息板块,关注动力煤、石油石化、高速公路等。2)受益于外需好转的出口&出海领域,和全球定价的资源品,结合海外部分产业领域的周期性改善,建议关注白色家电、家居、轮胎;出海链对应相关行业海外渗透率提升造成的新成长机遇,建议关注商用车、工程机械、游戏等。另外,黄金、铜等全球定价资源品的高景气在下半年有望持续。3)行业预期有望改善、具备较高业绩弹性的领域,如受益于周期修复和技术进步的电子半导体,政策指引下供需格局有望好转的锂电等 新能源 板块,电力、燃气等公用事业的改革和涨价预期也值得关注。