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阿里组织变革后首份财报 - 电商增速回升 多业务重回增长
浏览次数:【489】  发布日期:2023-8-11 22:46:22    文章分类:财经资讯   
专题:亿元
 

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  经历了持续爬坡式的缓慢增长,阿里巴巴迎来一个新赛季。

  8月10日,阿里巴巴集团(NYSE:BABA、09988.HK)美股盘前发布2024财年第壹季度财报(截至2023年6月30日)。

  财报显示,阿里巴巴2023年第贰季度营业收入为2341.56亿元人民币,较上年同期增长14%。非美国通用会计准则(Non-GAAP)下,净收入为449.22亿元人民币,同比增长48%。

  由于业绩超预期,美股盘前一度跳涨5%。《中国经营报》记者了解到,这是阿里巴巴启动自我变革后的首份财报。今年3月,阿里巴巴启动“1+6+N”组织变革,阿里巴巴方面称,此举为了最大限度激发组织活力,释放生产力,现在一个季渡过去,阿里各项业绩全面超预期,自我变革初现成效。

  在财报会上,阿里巴巴集团董事会主席兼总裁、阿里云智能集团老总兼总裁张勇称,这是阿里自2004年上市后,连续参加的第36次分析师会议,也将是以该身份参与的最后一次分析师会议。尔后张勇将更聚焦阿里云智能集团,张勇的转身意味着阿里组织变革将进一步深化。

  不过在职业投资人程宇看来,本财季阿里实现收入、利润高增长是由于基于去年同期的低基数。回溯过去三年的业绩表现,毛利率仍处于持续下降通道。多位阿里巴巴观察人士则对记者表示,在经济下行与竞争加剧的大环境下,尚不能以单一季度的业绩表现判断阿里走出“阴雨季”,但的确为其2024财年赢得了一个不错的开局。

  多业务重回增长

  财报显示,4至6月,阿里多业务重回增长。

  具体到各业务,淘天集团收入1149亿元人民币,同比增长12%;淘宝APP日活跃用户数(DAU)同比增长6.5%,在超大用户体量基础上,实现连续5个月高速增长;客户管理收入(CMR)近800亿元人民币,增长10%,经调整EBITA(息税折旧摊销前利润)同比增长9%。

  阿里国际数字商业集团营业收入221.23亿元人民币,较上年同期的157.21亿元增长41%。

  核心电商业务之外,多业务均实现不同水平增长。

  作为备受关注的“冲刺上市”板块,菜鸟集团本季度营业收入231.64亿元人民币,同比增长34%。

  随着核心物流能力不断增强,菜鸟正在加速构建一张全球可靠的智慧物流网络。财报显示,菜鸟在全球端到端物流当中优化了从首公里揽收、干线运输、海外分拨到末端配送的流程,通过提供更低的配送成本和更快的配送速度来支持跨境商家。

  在国内,菜鸟继续拓展增值服务,以提升消费者体验,优先在重点消费城市推广升级的供应链产品和服务。由菜鸟自营仓与菜鸟自营配送结合,正在大力推进“1212半日达”,目前已拓展至包含上海、广州等全国8个重要消费城市,并将逐步覆盖国内1000万人口以上的城市。

  在全球化市场,菜鸟国际快递在本季度加速推进。在与全球速卖通的合作中,菜鸟开启“全球5日达”的征程,通过提供更具竞争力的价钱、更优质的服务来支持速卖通和其它跨境卖家。截至2023年6月,菜鸟增加运营了3个国际快递分选中心,菜鸟海外分选中心数量增至18个。

  另外,阿里本地生活服务2023年第贰季度营业收入为144.5亿元人民币,较上年同期的111.31亿元增长30%;阿里大文娱集团营业收入53.81亿元人民币,较上年同期的39.66亿元增长36%。

  值得注意的是,在庞大用户基础上,日活用户进一步激活也被认为是阿里电商业务改革初见成效的重要标志。

  对此,淘天集团总裁戴珊在分析师会议上回应称,得益于宏观经济影响,消费逐步缓慢复苏,线上零售渗透率稳步提升;“价格力战役”撬动了供应充分的性价比商品;和新品带动了家电、家装、服饰、美妆等品类商品销售的提升,驱动了88VIP高端用户的支出增长。

  另外,过去一年,淘宝新增了512万个新商家。戴珊称,大量新商家入驻,其中相当一部分商家快速成了淘天集团“价格力战役”的新生腰部力量,“价格力战役”在未来仍将继续,也仍将是重点投入项目。

  AI成阿里云新引擎

  阿里云重回增长通道也是财报发布后的关注焦点。

  财报显示,阿里云收入增长4%至251.23亿元人民币,经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元人民币。此前(截至2023年3月31日的第壹季度),阿里云收入185.82亿元人民币,同比下降2%。

  财报显示,阿里云本季度收入增长主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动,部分被CDN需求正常化抵消增幅。从客户分布维度,收入增长主要受到金融服务、教育、电力和汽车行业驱动,部分被主动缩减项目式收入的举措所抵消。

  张勇表示,新一代 人工智能 发展造成的模型训练和推理场景,对AI云服务的切实需求非常旺盛,但由于短时间内全球供应链方面的挑战,使得这样的切实需求只得到了部分满足,AI相关服务所造成的增量机会刚刚开始得到释放。

  在谈到云业务收入何时能实现更快速提升时,张勇回应称:“当前中国云服务方面的支出占总体IT支出的比率偏低,在提升云基础设施的渗透率方面仍然存在巨大潜力。”

  另外 人工智能 革命将是长期带动阿里云增长的重要引擎。“各行各业公司都期待利用 人工智能 来提升他们的服务,离不开对于大量高性能算力的利用,不仅适用于现阶段模型训练,还将用于支撑他们提供的各类服务。”

  对照自身业绩,张勇称:“还在逐步消化疫情后需求减少,和某个头部客户需求的减少造成的影响。”这时,阿里云正采取主动的措施聚焦于公共云和高质量云服务的增长,有了恰当的销售结构和客户结构,有助于未来更好捕捉长期的可持续增长势头。

  该季度内,阿里云发布了一系列生成式AI模型的新功能。6月,通义听悟上线,可对音视频内容进行转写、检索、摘要和整理,自动从视频中提取PPT。直到今天,通义听悟各平台累计用户数已超55万人。

  7月,继通义千问、通义听悟后,阿里云发布文生图大模型“通义万相”,该模型可辅助人类进行图片创作,未来可应用于艺术设计、电商、游戏和文创等场景。

  阿里云方面还透露,中国AIGC领域第壹个爆火的C端产品“妙鸭相机”,30天内,在阿里云上的算力需求暴增了数百倍。

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